フローを使用して承認プロセスにレコードを自動申請する

ステップ 1:承認プロセスを作成する:

1. [設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力します。
3. [承認プロセスの新規作成] | [標準セットアップウィザードを使用] ボタンをクリックします。 
4. [承認プロセスの管理対象] ドロップダウンで [キャンペーン] オブジェクトを選択します。 
5. 次のスクリーンショットに示すように、承認プロセスを作成します。

ステップ 2.1:Salesforce フロー - フロープロパティを定義する:

承認プロセスにレコードを申請する必要があるため、保存後フローを使用する必要があります。 

1. [設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力します。
3. [フロー] を選択し、[新規フロー] をクリックします。
4. [レコードトリガーフロー] オプションを選択し、[次へ] をクリックして、次のようにフローを設定します。 
   1. 作成を開始する方法: 自由形式
   2. フローをトリガーする条件: レコードを作成または更新したとき
   3. フローを実行: レコードが保存された後
5. オブジェクト: キャンペーン
6. [すべての条件に一致 (AND)] を選択します。 
7. 条件を設定します。
   1. 行 1
      1. 項目: キャンペーン | IsActive
      2. 演算子: 次の値と等しい
      3. 値: {!$GlobalConstant.True}
   2. [条件を追加] をクリックします。
   3. 行 2
      1. 項目: キャンペーン | キャンペーンの予算コスト
      2. 演算子: 次の値より大きい
      3. 値:1000000
8. [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] を選択します。
9. [完了] をクリックします。

ステップ 2.2:Salesforce フロー - アクションの呼び出し - レコードの承認を申請する:

次のステップでは、キャンペーンレコードの承認を申請します。このために、[承認申請] コアアクションを呼び出します。
 

1. [ツールボックス] で [要素] を選択します。 
2. [アクション] 要素をフローデザイナーにドラッグアンドドロップします。 
3. [アクション] ボックスに「承認申請」と入力します。
4. [承認申請] コアアクションをクリックします。
5. 入力値を設定します。
   1. レコード ID: {!$Record.Id}
   2. 承認プロセスの名前または ID: Campaign_budget_greater_than_1M
   3. 申請コメント:フローからの自動申請
6. [完了] をクリックします。

最終的に、フローは次のスクリーンショットのようになります。

1. [保存] をクリックします。
2. フローの表示ラベルを入力します。[API 参照名] は自動入力されます。
3. [詳細を表示] をクリックします。
4. 種別:  レコードトリガーフロー
5. フローを実行する API バージョン: 51
6. インタビューラベル:Submit campaign for Approval (キャンペーンの承認を申請) {!$Flow.CurrentDateTime}
7. [保存] をクリックします。 

    9.問題がなければ、[有効化] ボタンをクリックします。
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作成者: Rakesh Gupta | Salesforce MVP
Rakesh はシニアソリューションアーキテクト、Salesforce MVP、寄稿者です。コンピューターサイエンスのバックグラウンドを持つ Rakesh は、ソリューションデザインとプロセスの自動化に情熱を注いでいます。

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