플로를 사용하여 레코드를 승인 프로세스에 자동으로 제출하기

1단계: 승인 프로세스 만들기

1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 Approval Processes(승인 프로세스)를 입력합니다.
3. Manage Approval Processes For(다음 승인 프로세스 관리) 드롭다운에서 Campaign(캠페인) 개체를 선택합니다.
4. Create New Approval Process(새 승인 프로세스 만들기) | Use Standard Setup Wizard(표준 설정 마법사 사용) 버튼을 클릭합니다.
5. 아래의 스크린샷에 따라 승인 프로세스를 만듭니다.

2.1단계: Salesforce Flow – 플로 속성 정의하기: 

레코드를 승인 프로세스에 제출해야 하는 요구 사항이 있으므로 저장 이후의 플로를 사용해야 합니다. 

1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 Flows(플로)를 입력합니다.
3. Flows(플로)를 선택한 다음 New Flow(새 플로)를 클릭합니다.
4. Record-Triggered Flow(레코드 트리거형 플로) 옵션을 선택하고 Next(만들기)를 클릭해서 아래와 같이 플로를 구성합니다. 
   1. Trigger the Flow When(트리거 구성): A record is created or updated(레코드 생성됨 또는 업데이트됨)
5. Object(개체): Campaign(캠페인)
6. All Condition Are Met (AND)(모든 조건이 충족됨)을 선택합니다. 
7. Conditions(조건)를 설정합니다.
   1. 1행
      1. Field(필드): Campaign(캠페인) | IsActive(활성)
      2. Operator(연산자): Equals(같음)
      3. Value(값): {!$GlobalConstant.True}
   2. Add Condition(조건 추가)을 클릭합니다.
   3. 2행
      1. Field(필드): Campaign(캠페인) | Budgeted Cost in Campaign(캠페인의 예상 비용)
      2. Operator(연산자): Greater Than(보다 큼)
      3. Value(값): 1000000
8. Only when a record is updated to meet the condition requirements(조건 요구 사항을 충족하기 위해 레코드가 업데이트되는 경우만)를 선택합니다.
9. Close(닫기)를 클릭합니다.

2.2단계: Salesforce Flow – 작업 호출 – 승인을 위해 레코드 제출:

이제 승인을 받을 캠페인 레코드를 제출해야 합니다. 이를 위해 Submit for Approval(승인을 위해 제출) 주요 작업을 호출합니다.
 

1. Add element(요소 추가)를 선택합니다.
2. Action(작업) 요소를 선택합니다.
3. Action(작업) 상자에 Submit for Approval(승인을 위해 제출)을 입력합니다.
4. Submit for Approval(승인을 위해 제출) 주요 작업을 클릭합니다.
5. 입력 값 설정:
   1. Record ID(레코드 ID): {!$Record.Id}
   2. Approval Process Name Or ID(승인 프로세스 이름 또는 ID): Campaign_budget_greater_than_1M
   3. Submission Comments(제출 댓글): Auto Submitted through Flow(플로를 통해 자동으로 제출)
6. Done(완료)을 클릭합니다.

Flow(플로)는 최종적으로 다음 스크린샷과 같은 형태가 될 것입니다.

1. Save(저장)를 클릭합니다.
2. Flow Label(플로 레이블)을 입력하면 API Name(API 이름)이 자동으로 채워집니다.
3. Show Advanced(고급 표시)를 클릭합니다.
4. Type(유형): Record-Triggered Flow(레코드 트리거형 플로)
5. API Version for Running the Flow(플로 실행 API 버전): 51
6. Interview Label(인터뷰 레이블): Submit campaign for Approval(승인을 위해 캠페인 제출) {!$Flow.CurrentDateTime}
7. Save(저장)를 클릭합니다. 

    9. 모든 준비가 완료되었다면 Activate(활성화) 버튼을 클릭합니다.
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작성자: Rakesh Gupta | Salesforce MVP
Rakesh는 선임 솔루션 아키텍트, Salesforce MVP, 작성자입니다. 컴퓨터 사이언스를 전공한 Rakesh는 솔루션 설계와 프로세스 자동화에 대한 열정을 가지고 있습니다.

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