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有効期限を過ぎた商談を緊急として更新する
公開日: Apr 20, 2026
説明
ある顧客が、多くの進行中の商談が次々と作成され、期限内にクローズされていないことに気付きました。そこで、商談を期限内に確実にクローズするために、クローズ日の数日前に有効期限を設定することにしました。これは、有効期限前に商談をクローズすることを営業チームに促すことで、成約率を上げるためです。現在、この顧客は有効期限が過ぎてもまだクローズされていない商談を緊急として定義したいと考えています。
たとえば、商談に「はい」と「いいえ」の値がある緊急選択リスト項目を設定するなどです。商談が有効期限を過ぎている場合、クローズされていない商談をオートメーション手法によって緊急 (選択リスト項目の値を「はい」) としてマークしたいと顧客は考えています。
解決策
コンテキストを設定するため、顧客の Salesforce インスタンスにはすでに次の項目が作成されていると仮定します。
- Opportunity Expiration Date (商談の有効期限) → 商談の有効期限をキャプチャする日付フィールド。
- Urgent Opportunity (緊急の商談) → 値が「はい」と「いいえ」の選択リスト項目。選択のデフォルト値は「いいえ」です。
- Potential Urgent Opportunity (緊急の可能性がある商談) (Potential_urgent__c) → 商談がクローズされておらず、商談が有効期限を過ぎているかどうかをチェックする数式項目。数式は次のようになります。
AND ( OR(NOT(IsClosed), NOT(IsWon)), (TODAY() > Opportunity_Expiration_Date__c))この数式では、商談がクローズされていないか、成約していないか、有効期限を過ぎているかをチェックします。
上のフィールドが作成されたため、次に [Urgent Opportunity (緊急の商談)] 選択リストを「いいえ」から「はい」に更新するアプローチを見てみましょう。
商談選択リスト項目を「いいえ」から「はい」に更新するために、毎日実行されるスケジュール済みフローを使用します。スケジュール済みフローを使用する理由は、その日に更新されなかったとしても、有効期限を過ぎたすべての商談をクエリするのに役立つからです。異常値があるこのような状況に対応するために、スケジュール済みフローを検討します。
スケジュール済みフローの設計は以下のとおりです。
では、それぞれの要素を見てみましょう。
- 開始要素 -> ここで商談オブジェクトを選択します。さらに、クローズされていない商談を選択して数式項目の値に基づいて期限切れかどうかをチェックする基準を定義します。基準そのものの数式を検討することもできます。わかりやすくするために、緊急の商談である可能性をチェックするための数式項目を作成し、その数式項目を基準に含めます。
- レコード取得要素: ここでは、以下のスクリーンショットのように、レコードをクエリし、レコードコレクション変数に渡します。
- レコード更新要素: ここでは、コレクションに収集されたレコードの [Urgent Opportunity (緊急の商談)] 選択リストの値を[はい] に更新します。
- スケジューリング: 最後の要素は、毎日実行するように定義する商談のスケジューリングです。このとき、時間は組織のタイムゾーンを指していることに注意してください。
注意: 上の解決策で、緊急の商談にフラグを立てることができました。そのような商談に対して適宜対応するよう、商談所有者にメールアラートを送信することも検討できます。
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作成者: Manoj Nambirajan |Salesforce MVP
Manoj 氏は Dell Technologies の Salesforce Enterprise アーキテクトで、Salesforce エコシステムで 15 年以上の経験があります。Manoj 氏には卓越したリーダーシップと問題をすばやく解決する才能があります。Salesforce MVP の認定を受けている Manoj は 17 種類の Salesforce 認定資格を保有しており、Trailblazer Community で、最良の回答をしたリーダーのトップ 10 に入っています。
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ナレッジ記事番号
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