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Optimization in Salesforce Maps Territory Planning (Optimierung in der Salesforce Maps-Regionsplanung)

Veröffentlichungsdatum: Oct 13, 2022
Beschreibung
Bei der Optimierung werden je nach den ausgewählten Optimierungsattributen und Einschränkungen, etwa gesperrten Einheiten oder verankerten Bereichszentren, geografisch zusammenhängende und ausgewogene Regionen zurückgegeben.
Lösung

Optimieren

Die Optimierungsfunktion wirkt sich auf alle Bereiche in Ihrem aktuellen Fokus aus und schließt die anderen aus. In einer Ausrichtung können Sie das erforderliche Attribut über alle Regionen hinweg ausgleichen. Klicken Sie dazu im Anwendungsmenü auf die Schaltfläche Optimieren.
  1. Klicken Sie im Anwendungsmenü auf Optimieren, um das Fenster mit den Optimierungseinstellungen zu starten.
  • Ausgewogenheit Ihrer Bereiche aktiviert: In diesem Dropdown-Menü können Sie ein beliebiges numerisches Attribut in Ihrem Datenset auswählen, darunter die berechneten Attribute und numerische externe Attribute. Im Rahmen der Optimierung versucht die Regionsplanung, das ausgewählte Attribut möglichst gleichmäßig auf die Regionen im Fokus aufzuteilen und gleichzeitig geografisch zusammenhängende Regionsgrenzen beizubehalten.
  • Fahrtzeitnetzwerk anwenden: Dies wird für Ausrichtungen aktiviert, die Regionsgrenzen verwenden (sofern für dieses Land ein Fahrtzeitnetzwerk vorliegt). Dadurch werden Bereiche erstellt, in denen Straßennetze befolgt werden, wenn der Bereich auf Zusammenhängend festgelegt ist. Entfernt, über diese Option wird die kürzeste Entfernung zwischen den Einheiten im Fokus berechnet, was zu (z. B. schraffierten) geteilten Grenzen führen kann.
  • Bereiche nach Attribut begrenzen: Mit dieser Einstellung können Bereiche nach einem Wert begrenzt werden, beispielsweise lassen sich Bereiche somit nach "Jahresumsatz" ausgleichen, wobei der jeweilige Bereich nicht mehr als 100 Accounts aufweisen darf. Dazu werden zunächst die Bereiche optimiert und dann auf das einschränkende Attribut zurechtgestutzt. Das bedeutet, dass Sie nicht nach demselben Attribut optimieren und einschränken können, ohne berechnete Attribute zu verwenden. Nachdem Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, können Sie die Obergrenze nach Funktion konfigurieren.
Begrenzung nach: Das Feld, nach dem die Begrenzung erfolgen soll (kann nicht mit "Ausgewogenheit Ihrer Bereiche aktiviert" identisch sein).
Höchstwert: Der maximale Wert pro Bereich.
Zuweisung der übrig gebliebenen Einheit: Damit können Sie angeben, was mit den abgeschnittenen Einheiten passiert (in einen bestimmten Bereich oder im Bucket ohne Zuweisung ablegen).
Geografisches Profil: Da zwei Optimierungen für zusammenhängende/nicht zusammenhängende Regionen ausgeführt werden, können alle durch eine Obergrenze abgeschnittenen Einheiten bei der zweiten Ausführung einer nicht zusammenhängenden Region zugewiesen werden.
  • Optimierungsprioritäten: Im Mengendiagramm auf der rechten Seite werden die drei Qualitätsmesswerte angezeigt, die während der Optimierung berücksichtigt werden:
Ausgewogenheit: Priorisiert die gleichmäßige Verteilung des ausgewählten Attributs über Regionen hinweg in Ihrem Fokus.
Kontinuität: Versucht, die Menge an regionsübergreifenden Einheiten-/Containerneuzuweisungen in Ihrem Fokus zu minimieren. Bei Optimierungen, bei denen die Kontinuität bevorzugt wird, werden in der Regel Lösungen mit weniger ausgewogenen Regionen zurückgegeben.
Kompaktheit: Versucht, die relative Entfernung zwischen Einheiten und Containern in Regionen in Ihrem Fokus zu minimieren.
2. Klicken Sie nach Ihrer Auswahl auf Weiter, um die Optimierungszusammenfassung anzuzeigen.
3. Klicken Sie nach dem Überprüfen der Zusammenfassung auf Optimieren, um die Optimierung auszuführen.  

Hinweis: Damit die Optimierung erfolgreich ausgeführt wird, muss die Anzahl der im Fokus stehenden Einheiten größer oder gleich der Anzahl der im Fokus stehenden Bereiche sein. Darüber hinaus gelten Einheiten mit denselben Breiten-/Längengradwerten während der Optimierung als eine einzelne Einheit. 

Szenarien planen

Mithilfe der Szenarioplanung können Sie die Gesamtanzahl der Regionen in Ihrem Fokus schnell erhöhen oder verringern, indem Sie neue Ausrichtungen erstellen, die für die Anzahl der Einheiten optimiert sind. Bei jedem Ausführen dieser Funktion können bis zu drei neue Ausrichtungen erstellt werden.
  1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil auf der Schaltfläche Optimieren im Anwendungsmenü und wählen Sie Szenarien planen aus.
  2. Im Modalfenster "Szenarien planen" wird der Durchschnitt für jedes numerische Attribut in Ihrer Legende angezeigt. Sie können die zusätzlichen Attribute anzeigen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Attribute hinzufügen.
    1. Hinweis: In "Szenarien planen" wird der Typ einiger Felder auf Basis der Bezeichnung des Felds automatisch konvertiert.
      1. "Uhrzeit" wird in "Dauer (Stunden)" konvertiert.
      2. "Umsatz" wird in "Währung ($)" konvertiert.
      3. "Durchmesser" wird in "Entfernung (mi)" konvertiert.
      4. "Quadratmeile" wird in "Entfernung (mi²)" konvertiert.
  3. Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Szenarios auf die Schaltfläche Szenario hinzufügen. Sie können bis zu drei neue Szenarien zum Vergleichen hinzufügen.
  4. Passen Sie die Anzahl der Regionen pro Szenario an, um die Durchschnittswerte für das jeweilige Szenario neu zu berechnen.
    • Hinweis: Sie können eines Ihrer Attribute im Dropdown-Menü auswählen, falls die zum Erfüllen Ihres Attributziels erforderliche Anzahl der Regionen angezeigt werden soll.
  5. Klicken Sie nach dem Definieren Ihrer Szenarien auf Nächster Schritt.
  6. In den nächsten Fenstern werden Sie aufgefordert, die szenariobasierten Ausrichtungen zu benennen und die Anzahl der Mitarbeiter zuzuteilen.
    • Ändern Sie mithilfe des Textfelds am oberen Rand den standardmäßigen Ausrichtungsnamen.
    • Bestimmen Sie die Zeitspanne der Kontrolle für die Bereiche höherer Ebene in Ihrem Fokus.
      • Gerecht: Teilen Sie die Regionsanzahl in einer gleichmäßigen Verteilung zu.
      • Manuell: Teilen Sie die Regionsanzahl manuell zu.
  7. Wiederholen Sie den Prozess für jedes geplante Szenario.
  8. Klicken Sie auf Create New Alignment (Neue Ausrichtung erstellen).
    • Hinweis: Bei den neuen szenariobasierten Ausrichtungen erfolgen die Erstellung und Optimierung im Hintergrund.
 

Wegzeit schätzen

In "Wegzeit schätzen" wird jeder Einheit in Ihrem aktuellen Fokus ein Wert für die durchschnittliche Wegzeit zugewiesen. Dieser Wert basiert darauf, wie lange es durchschnittlich dauert, bis zu den benachbarten Einheiten zu gelangen. Benachbarte Einheiten werden durch Analysieren der Verteilung der im Fokus stehenden Einheiten und durch das Vergleichen der Entfernung bestimmt. Die Schätzungen umfassen einen 5-minütigen Puffer für jede Einheit und werden in Sekunden gespeichert.
  1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil auf der Schaltfläche Optimieren im Anwendungsmenü und wählen Sie Wegzeit schätzen aus.
  2. Klicken Sie auf Schätzen.
  3. Wegzeitschätzungen werden für jede im Fokus stehende Einheit berechnet und der Legende automatisch als Durchschn. Wegzeit hinzugefügt.

Siehe auch:
Territory Planning Optimization Considerations and Settings (Überlegungen und Einstellungen für die Regionsplanungsoptimierung)
Nummer des Knowledge-Artikels

000392618

 
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