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기회 단계의 기간에 대한 보고서 생성

게시 일자: Jan 27, 2025
상세 설명
다음은 기회 단계를 보고(일 단위)하는 방법입니다.
솔루션
 
  1. 홈 페이지에서 Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
  2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
  3. Opportunity History(기회 내역)을 보고서 유형으로 선택합니다.
  4. 보고서 작성 페이지에서 원하는 필드를 포함하되 'From Stage(단계 시작)'와 'To Stage(단계 종료)'열은 기본적으로 표시되어야 합니다. 이 둘은 Opportunity Stage(기회 단계) 필드 변경 사항 및 해당 기간이 얼마나 지속되었는지를('Stage Duration(단계 기간)' 필드) 나타냅니다.
  5. 또한 Stage duration(단계 기간) 필드도 보고서에 포함시킵니다. 'From Stage(단계 시작)', 'To Stage(단계 종료)', 'Stage Duration(단계 기간)' 필드를 순서대로 인접하게 배치하면 보고서를 더욱 편리하게 분석할 수 있습니다.
  6. Stage Duration(단계 기간) 필드에서 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
  7. Summarize(요약)을 선택합니다.
  8. Sum(합계)와 Average(평균)이 선택되었는지 확인합니다.
  9. 저장합니다.
 
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