Ziele treten nach der Protokollierung eines Anrufs in Sales Engagement nicht in die erwartete Verfolgung ein oder folgen nicht der erwarteten Verzweigung

Definieren von Anrufergebnissen und Anrufergebniswerten

1. Navigieren Sie in Lightning Experience zu "Setup", suchen Sie nach "Anruf protokollieren" und wählen Sie dann Anruf protokollieren aus.
2. Hier werden die Anrufergebnisse angezeigt, die Benutzern beim Protokollieren eines Anrufs nach dem Anrufen eines Ziel zur Verfügung stehen. Sie können auf Bearbeiten klicken, um der Auswahlliste weitere Werte hinzuzufügen, oder ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld verwenden, das bereits erstellt wurde.
3. Nun, da die bei der Protokollierung eines Anrufs verfügbaren Anrufergebniswerte überprüft wurden, klicken Sie auf Anrufergebnisse für Verzweigung bearbeiten oder suchen Sie in "Setup" nach "Engagement" und klicken Sie auf Sales Engagement-Einstellungen.
4. Klicken Sie auf Anruf und erweitern Sie dann Einstellungen für Rhythmusanruf.
5. Verwenden Sie bei Bedarf den Switch unter "Benutzerdefinierte Anrufergebnisse definieren".
6. Die Kategorien für Anrufergebnisse werden jetzt auf der linken Seite angezeigt und die Werte für Anrufergebnisse auf der rechten.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie den Unterschied zwischen Anrufergebnissen und Anrufergebniswerten beachten. Die links angezeigten Anrufergebnisse sind Kategorien, denen die auf der rechten Seite definierten Anrufergebniswerte zugewiesen sind.

HINWEIS: Die rechts eingefügten Anrufergebniswerte müssen mit den in Schritt 2 oben genannten Werten übereinstimmen, da die Ziele ansonsten nicht dem erwarteten Pfad ansonsten folgen.

7. Klicken Sie auf "Speichern", sobald die Anrufergebniswerte in die gewünschten Kategorien für Anrufergebnisse eingefügt wurden.

Wenn ein Benutzer nun einen Anruf protokolliert und einen der Anrufergebniswerte auswählt, kann das Ziel basierend auf den hierfür geltenden Regeln in die Rhythmusverfolgung eintreten oder es kann entsprechend einer Anrufergebniskategorie, die in einem Anrufergebnisschritt in einem klassischen Rhythmus festgelegt ist, einer Verzweigung folgen.

Beispiel:

1. Fügen Sie im Setup-Menü "Anruf protokollieren" einen Auswahllistenwert für "Falsche Region" hinzu.
2. Navigieren Sie zu Sales Engagement-Einstellungen > Anruf > Einstellungen für Rhythmusanruf unter "Setup".
3. Fügen Sie den Wert "Falsche Region" zur Kategorie "Nicht qualifiziert" hinzu und klicken Sie auf "Speichern".
4. Fügen Sie in einem Vertriebsrhythmus unter einem Anrufschritt einen Anrufergebnisschritt hinzu, der sich bei "Nicht qualifiziert" verzweigt, oder fügen Sie im Rhythmusgenerator 2.0 in einer Rhythmusverfolgung eine entsprechende Regel für "Nicht qualifiziert" hinzu.

Wenn der obige Rhythmus aktiviert ist und "Falsche Region" als Anrufergebnis für den Anruf ausgewählt ist, wird das Ziel in den Pfad "Ja" verzweigt, da es der Kategorie "Nicht qualifiziert" zugewiesen wurde, oder es tritt für einen im Rhythmusgenerator 2.0 erstellten Rhythmus in eine Rhythmusverfolgung ein.

Definieren von Anrufergebnissen bei Verwendung eines Drittanbieter-Dialers

Beachten Sie, dass nur Drittanbieterlösungen, die Sales Engagement unterstützen, ein Ziel durch einen Vertriebsrhythmus weiterleiten und die Anrufverzweigung oder Rhythmusverfolgungen nutzen können. In AppExchange finden Sie eine kuratierte Liste mit Telefonielösungen. Wenn Sie jedoch Fragen dazu haben, ob sich Ihre Lösung vollständig in Sales Engagement integrieren lässt, wenden Sie sich bitt an den Lösungsanbieter.

HINWEIS: Wenn Ihre Lösung Sales Engagement nicht unterstützt, können Sie unter Setup > Sales Engagement-Einstellungen > Anruf > Einstellungen für Rhythmusanruf die Option "Fenster "Anruf protokollieren" von Salesforce immer anzeigen" aktivieren, um das Fenster für die Anrufprotokollierung ihrer CTI zu umgehen.

Die Art und Weise, wie eine Drittanbieterlösung mit Sales Engagement-Unterstützung Benutzern das Erfassen von Anrufergebniswerten ermöglicht, hängt von der jeweiligen Lösung ab. Sie können jedoch die nachstehenden Schritte befolgen, um die Werte den Anrufergebniskategorien zuzuweisen:

1. Navigieren Sie in Lightning Experience zu "Setup", suchen Sie nach "Engagement" und klicken Sie auf Sales Engagement-Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Anruf und erweitern Sie dann Einstellungen für Rhythmusanruf.
3. Verwenden Sie bei Bedarf den Switch unter "Benutzerdefinierte Anrufergebnisse definieren".
4. Die Kategorien für Anrufergebnisse werden jetzt auf der linken Seite angezeigt und die Werte für Anrufergebnisse auf der rechten.

Beachten Sie unbedingt den Unterschied zwischen Anrufergebnissen und Anrufergebniswerten. Die links angezeigten Anrufergebnisse sind Kategorien, denen die auf der rechten Seite definierten Anrufergebniswerte zugewiesen sind.

Beispiel:

1. Navigieren Sie unter "Setup" zu Sales Engagement-Einstellungen > Anruf > Einstellungen für Rhythmusanruf.
2. Fügen Sie den Wert "Falsche Region" zur Kategorie "Nicht qualifiziert" hinzu und klicken Sie auf "Speichern".
3. Fügen Sie in einem Vertriebsrhythmus unter einem Anrufschritt einen Anrufergebnisschritt hinzu, der sich bei "Nicht qualifiziert" verzweigt.

Wenn der obige Rhythmus aktiviert ist und eine kompatible Lösung dem Benutzer das Auswählen von "Falsche Region" als Anrufergebnis für den Anruf gestattet, wird das Ziel in den Pfad "Ja" verzweigt, da es der Kategorie "Nicht qualifiziert" zugewiesen wurde, oder es tritt entsprechend einer Regel für "Nicht qualifiziert" für einen im Rhythmusgenerator 2.0 erstellten Rhythmus in eine Rhythmusverfolgung ein. Wenn Sie Unterstützung beim Konfigurieren der Drittanbieterlösung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Lösungsanbieter.