Le destinazioni non rientrano nel percorso previsto o seguono il branch previsto dopo che una chiamata è stata registrata in Sales Engagement

Come definire i risultati delle chiamate e i valori dei risultati delle chiamate

1. In Lightning Experience, accedere a Imposta, cercare "registra una chiamata" e selezionare Registra una chiamata.
2. Di seguito sono visualizzati i risultati della chiamata che gli utenti possono selezionare quando registrano una chiamata dopo avere chiamato una destinazione. È possibile fare clic su Modifica per aggiungere altri valori all'elenco di selezione oppure utilizzare un campo elenco di selezione personalizzato già creato.
3. Dopo avere esaminato i valori dei risultati della chiamata disponibili durante la registrazione di una chiamata, fare clic su Modifica risultati chiamata per ramificazione o, in Imposta, cercare "engagement" e fare clic su Impostazioni Sales Engagement.
4. Fare clic su Chiamata e quindi espandere Impostazioni delle chiamate delle cadenze.
5. Se necessario, attivare o disattivare la funzione di definizione dei risultati delle chiamate personalizzate.
6. Le categorie dei risultati delle chiamate verranno visualizzate a sinistra e i valori dei risultati delle chiamate a destra.

Prima di procedere, è importante prendere nota della differenza tra risultati delle chiamate e valori dei risultati delle chiamate. I risultati delle chiamate visualizzati a sinistra sono categorie a cui vengono assegnati i valori dei risultati delle chiamate definiti a destra.

NOTA: i valori dei risultati delle chiamate inseriti a destra devono corrispondere agli stessi valori visti nel passaggio 2 precedente. in caso contrario, le destinazioni non seguiranno il percorso previsto.

7. Dopo che i valori dei risultati delle chiamate sono stati inseriti nelle categorie dei risultati delle chiamate desiderate, fare clic su Salva.

A questo punto, quando un utente registra una chiamata e seleziona uno dei valori dei risultati della chiamata, la destinazione può immettere i tracciamenti della cadenza in base alle regole di entrata traccia o creare un branch in base a una categoria di risultati della chiamata impostata in una fase Risultato chiamata in una cadenza classica.

Ad esempio:

1. Nel menu di impostazione "Registra una chiamata", aggiungere un valore elenco di selezione per "Regione errata".
2. Passare a Impostazioni di Sales Engagement > Chiamata > Impostazioni delle chiamate delle cadenze in Imposta.
3. Aggiungere il valore "Regione errata" alla categoria Non qualificata e salvare.
4. In una cadenza di vendita, sotto a una fase Chiamata, aggiungere una fase Risultato chiamata che si ramifica a Non qualificata oppure, nel Generatore di cadenze 2.0, aggiungere una regola di entrata traccia Non qualificata a una traccia cadenza.

Quando la cadenza precedente è attivata e "Regione errata" è selezionata come Risultato chiamata per la chiamata, la destinazione si ramifica nel percorso Sì poiché è stata assegnata alla categoria Non qualificata o inserisce una traccia cadenza per una cadenza creata nel Generatore di cadenze 2.0.

Come definire i risultati delle chiamate quando si utilizza un dialer di terze parti

Tenere presente che solo le soluzioni di terze parti che supportano Sales Engagement possono anticipare una destinazione attraverso una cadenza di vendita e utilizzare la ramificazione delle chiamate o le tracce cadenza. Salesforce conserva un elenco gestito di soluzioni di telefonia in AppExchange, ma se si ha una qualsiasi domanda sull'integrazione della soluzione con Sales Engagement, contattare il provider di soluzioni.

NOTA: se la soluzione non supporta Sales Engagement, è possibile abilitare l'opzione "Mostra sempre la finestra Registra una chiamata di Salesforce" in Imposta > Impostazioni di Sales Engagement > Chiamata > Impostazioni delle chiamate delle cadenze per ignorare la finestra di registrazione delle chiamate CTI.

La modalità con cui una soluzione di terze parti che supporta Sales Engagement consente agli utenti di acquisire i valori dei risultati delle chiamate dipende dalla soluzione, ma è possibile seguire questa procedura per assegnare i valori alle categorie di risultati delle chiamate:

1. In Lightning Experience, accedere a Imposta, cercare "engagement" e fare clic su Impostazioni di Sales Engagement.
2. Fare clic su Chiamata e poi espandere Impostazioni delle chiamate delle cadenze.
3. Se necessario, attivare o disattivare la funzione di definizione dei risultati delle chiamate personalizzate.
4. Le categorie dei risultati delle chiamate verranno visualizzate a sinistra e i valori dei risultati delle chiamate a destra.

È importante osservare la differenza tra i risultati delle chiamate e i valori dei risultati delle chiamate. I risultati delle chiamate visualizzati a sinistra sono categorie a cui vengono assegnati i valori dei risultati delle chiamate definiti a destra.

Ad esempio:

1. Passare a Impostazioni di Sales Engagement > Chiamata > Impostazioni delle chiamate delle cadenze in Imposta.
2. Aggiungere il valore "Regione errata" alla categoria Non qualificata e salvare.
3. In una cadenza di vendita, sotto una fase Chiamata, aggiungere una fase Risultato chiamata che si ramifica a Non qualificata.

Quando la cadenza precedente è attivata, se una soluzione compatibile consente all'utente di selezionare "Regione errata" come Risultato chiamata per la chiamata, la destinazione si ramifica nel percorso Sì poiché è stata assegnata alla categoria Non qualificata o inserisce una traccia cadenza con una regola di entrata per Non qualificata per una cadenza creata nel Generatore di cadenze 2.0. Per assistenza nella configurazione della soluzione di terze parti, contattare il provider di soluzioni.