レポートグラフとダッシュボードコンポーネントを変更またはホームページに追加

ホームページ上のコンポーネントは、Lightning ページエディタにアクセスして編集できます。これを行うには、組織の右上隅にある [設定] ギアを選択し、[ページの編集] を選択します。

Lightning ページエディタが開きます。既存のコンポーネントをクリックして、プロパティを調整します。

既存のレポートグラフの編集

• "すべてのパイプライン - 今年度" および "潜在的な収入源 - 今年度" のレポートグラフを変更するには、各コンポーネントをクリックしてレポートの値を変更します。
• コンポーネントを選択すると、右側のパネルにプロパティが表示されます。
• 使用するレポートを調整するには、[レポート] 項目でレポートを変更し、[ラベル] 項目を調整してコンポーネントの名前を変更します。 
• 注意: ホームページでレポートを利用するには、グラフがあるレポートを公開フォルダに保存しておく必要があります。 

新規レポートグラフの追加 

• 左側で、コンポーネントのリストから "レポートグラフ" を探します。 
• コンポーネントをクリックし、ページビューの中央のスペースにドラッグします。セクションが緑色に変わり、コンポーネントの位置が決まるまで待ってからドロップします。 
• 右側のプロパティを利用して、表示するレポートを選択したり、[ラベル] 項目を更新したりします。
• 注意: ホームページでレポートを利用するには、グラフがあるレポートを公開フォルダに保存しておく必要があります。 

ダッシュボードコンポーネントの追加: 

保存されたダッシュボードをホームページ上で利用します。Salesforce のダッシュボードは、視覚的に表現されたレポートの集合です。 

• 左側で、コンポーネントのリストから "ダッシュボード" を探します。 
• コンポーネントをクリックし、ページビューの中央のスペースにドラッグします。セクションが緑色に変わり、コンポーネントの位置が決まるまで待ってからドロップします。 
• 右側のプロパティを利用して、表示するダッシュボードを選択します。 
• 注意: ホームページで利用するダッシュボードは、公開フォルダに保存しておく必要があります。

コンポーネントを削除するには、ページビューでコンポーネントにカーソルを合わせて、ごみ箱アイコンを選択します。

コンポーネントの配置を変更するには、クリックしてページビューの別の領域にドラッグし、セクションが緑色に変わって位置が決まるのを確認します。コンポーネントの配置先を示すために、上部または下部の緑色の線が濃くなります。

ホームページを保存するには、右上隅の [保存] を選択します。[有効化] ボタンをクリックすると、すべてのユーザとプロファイルにわたってそれが組織のデフォルトになります。ページ左上の [戻る] ボタンを選択してエディタを終了します。

ホームページに追加できるレポートとダッシュボードの作成については、こちらをご覧ください。