ステージ別の商談に関するレポートの作成方法

1. [レポート] タブに移動し、[新規レポート] をクリックします。
2. [レポートタイプを検索] で「商談」と入力し、一致するリストから [商談] を選択します。
3. [作成] をクリックします
4. [検索条件] と [列] を設定します。
5. [項目] ペインで、[クイック検索] を使って [フェーズ] を検索します。
6. [フェーズ] を [プレビュー] ペインの [列] にドラッグします。
7. [フェーズ] フィールドの横にある矢印をクリックし、[この項目でグループ化] を選択します。 
8. [レポート実行] をクリックします。 
9. [別名で保存] をクリックします。
10. [レポート名] に入力します。
11. [レポートフォルダ] をクリックします。
12. [保存] をクリックします。 

Lightning の場合: 
 

1. [レポート] タブに移動し、[新規レポート] をクリックします。
2. [レポートタイプを検索] で「商談」と入力し、一致するリストから [商談] を選択します。
3. [レポートを開始] をクリックします。新しいレポートを設定するためのレポートビルダーページが表示されます。
4. [検索条件] タブをクリックして検索条件を選択します。 
5. [アウトライン] をクリックしてレポートの列を設定します。
6. [行をグループ化] の検索フィールドに [フェーズ] と入力してクリックします。
7. [レポート実行] をクリックします。 
8. レポートを保存します。
9. [レポート名] に入力します。
10. [フォルダー] を選択します。
11. [保存] をクリックします。 

関連情報:
レポートの作成
商談レポート
商談のレポートタイプ