Leitfaden für bewährte Vorgehensweisen

Entwickeln einer Datenverwaltungsstrategie

Mit einer klaren Datenstrategie kann Ihre Organisation auf dem aktuellen Stand bleiben. Es ist eine gute Möglichkeit, Ihr Team darauf auszurichten, wie Daten erfasst, überprüft und verwendet werden, um Ihre Geschäftsziele voranzutreiben. Diese Ressourcen helfen Ihnen dabei, allgemeine Herausforderungen zu identifizieren und zu vermeiden.

Get the Most out of Your Data (Optimales Nutzen Ihrer Daten)
Sehen Sie sich dieses Video mit einem Überblick darüber an, wie Sie hilfreiche Daten erhalten und eine effektive Datenverwaltungsstrategie entwickeln.

Sales Cloud-Kunden: Mehr Erfolge im Unternehmen mit Sales Cloud
Erkunden Sie mit dieser Trailhead-Ressource, wie Sie eine Datenverwaltungsstrategie für Ihr Vertriebsteam entwickeln können.

Service Cloud-Kunden: Definieren Ihrer Ziele und Kennzahlen für Service Cloud
Erkunden Sie mit dieser Trailhead-Ressource, wie Sie eine Datenverwaltungsstrategie für Ihr Serviceteam entwickeln können.

Verbessern der Datenqualität

Die Verfolgung, Berichterstellung und Effektivität Ihrer Salesforce-Bereitstellung ist vom Erhalt reiner Daten abhängig. Mit diesen Ressourcen können Sie erkunden, welche Faktoren die Qualität Ihrer Daten beeinflussen und wie Sie Ihr Team für den Erfolg vorbereiten können.

Einführung in die Datenqualität
In dieser Trailhead-Ressource erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Sie die Qualität Ihrer Daten bewerten und verbessern.

Data Quality (Datenqualität)
Erkunden Sie diese Dokumentation, um einen tiefen Einblick in die bewährten Vorgehensweisen zu erhalten, mit denen Sie genaue und vollständige Daten abrufen können.

Prevent Duplicate Records (Vermeiden doppelter Datensätze)
Erhalten Sie Expertenunterstützung von einem Success-Spezialisten, um Duplikate zu vermeiden, bevor sie auftreten.

Importieren von Daten

Integrieren Sie Ihre vorhandenen Daten in Salesforce, damit Sie Datensätze aus der Vergangenheit bei Ihrer Verfolgung und Berichterstellung mit einbeziehen können. Beginnen Sie mit der Videoreihe "How to Import Data into Salesforce" (Importieren von Daten in Salesforce), um zu bestimmen, wie Ihre Daten importiert werden sollen. Verwenden Sie dann die anderen Ressourcen unten, um zusätzliche Anleitungen zu erhalten.

How to Import Data into Salesforce (Importieren von Daten in Salesforce)
Sehen Sie sich diese fünfteilige Videoreihe an, um einen Überblick über alles zu erhalten, was Sie zum Importieren von Daten in Salesforce benötigen.

Managing Data Using Data Loader (Verwalten von Daten mithilfe von Data Loader)
Sehen Sie sich diese Videoreihe an, um zu erkunden, wie Sie Data Loader verwenden können, um Daten in Salesforce zu importieren.

Import Your Data (Importieren Ihrer Daten)
Erkunden Sie diese Ressourcen bei Trailhead, um Ihr Wissen zu testen und ausführliche Informationen zu verschiedenen Datenimportprozessen zu erhalten.

Strategies for Managing Account Data (Strategien zum Verwalten von Accountdaten)
Für Kunden mit einem Premier Success-Tarif: Verwenden Sie diese 1:1-Accelerator-Sitzung, um mit einem Salesforce-Experten zu sprechen und Hilfe zu erhalten, während Sie Daten in Salesforce importieren und verwalten.

Pflegen und Bereinigen von Daten

Wenn Sie Daten in Salesforce importieren und erfassen, bleiben alle Ihre Daten mithilfe dieser bewährten Vorgehensweisen langfristig rein. So kann sich Ihr Team immer auf hilfreiche Daten verlassen, handlungsrelevante Berichte erhalten und den Fortschritt genau verfolgen.

Take Control of Duplicates (Steuern von Duplikaten)
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Duplikatsregeln zum Entfernen, Verwalten und Vermeiden doppelter Daten verwenden.

Duplikatsverwaltung
Diese Trailhead-Ressource bietet eine vollständige Übersicht darüber, wie Sie doppelte Daten in Salesforce beheben und verhindern.

Weitere Möglichkeiten mit der Datenverwaltung

Nutzen Sie die folgenden Ressourcen, um zusätzliche Anleitungen zu erhalten, sich mit Salesforce-Experten zu vernetzen und sich Ihren Weg mit der Datenverwaltung zu bahnen.

Greifen Sie on demand auf das WebinarCircle of Success: Data Management (Gesprächsrunde: Datenverwaltung) zu.

Fragen Sie einen Experten
Stellen Sie Ihre Fragen zur Datenverwaltung in einer Live-Sitzung mit einem Salesforce-Experten.

Erkunden von Salesforce-Events
Sehen Sie sich die vollständige Liste der anstehenden und aufgezeichneten Salesforce Customer Success-Events an.

Abrufen des SYNC-Datenmanagers
Erstellen Sie Ihre eigenen Datenflüsse, entwickeln Sie komplexe Datensets und richten Sie Regeln zum Validieren und Verbessern Ihrer Daten ein.

Mitglied der Customer Success Community werden
Stellen Sie Kontakte zu Salesforce-Experten und anderen Trailblazers wie Ihnen her. Die Community ist ein großartiger Ort, um Fragen zu stellen, Antworten zu erhalten und Erfahrungen auszutauschen.

Salesforce-Support bei YouTube
Erkunden Sie Videos von Salesforce-Experten, die Sie durch eine breite Palette an bewährten Vorgehensweisen führen.

CloudKicks stellt bequeme Turnschuhe her, die für seine Kunden gestaltet und personalisiert werden. Der Online-Handel des Unternehmens ist im letzten Jahr schnell gewachsen, sodass es mit der Verwendung von Salesforce begonnen hat, um den Vertriebsprozess zu verwalten und Kundendaten zu zentralisieren.

Lindau Dosenberg, die Administratorin von CloudKicks, musste Salesforce schnell einrichten, um neue Auftragsdaten erfassen zu können. Außerdem musste sie vorhandene Tabellenblattdaten importieren, da die Führungskräfte Berichte für die vergangenen Quartale erhalten wollten.

Nachdem sie die vorhandenen Daten das erste Mal geladen hatte, führte sie einen Testbericht aus. Sie stellte fest, dass die Datenzusammenfassungen des Berichts weit von den Gesamtsummen entfernt waren, die ihr auf dem ursprünglichen Tabellenblatt angezeigt wurden.

Also musste Lindau weiter nachforschen. Sie suchte nach Antworten, sah sich Videos an, las die Anleitungen und erkundete die Trailblazer Community auf Tipps hin. Sie fand heraus, dass einige der möglichen Gründe doppelte Daten, unvollständige Daten oder inkonsistente Feldstandards waren.

Als Lindau das ursprüngliche Tabellenblatt überprüfte, fand sie in Dutzenden Zeilen doppelte Einträge. Nachdem sie die Duplikate gelöscht hatte, importierte sie ihr Tabellenblatt erneut in Salesforce. Dieses Mal stimmten die Zahlen in ihrem Bericht mit dem Tabellenblatt überein.

Diese Erfahrung beim Datenimport zeigte Lindau, wie leicht es passieren kann, dass falsche Daten erhalten werden. Daher traf sie sich mit ihren Managern und den Führungskräften, um einen Datenverwaltungsplan zur formalisieren. Sie legten zusammen fest, wie Daten erfasst, benannt und gemessen werden sollten, um den Fortschritt zu verfolgen.

Folglich weiß das CloudKicks-Vertriebsteam nun, wie und wo Kundendaten eingegeben werden müssen. Die Manager wissen, was sie von den Berichten zur Teamleistung erwarten können, und die Führungskräfte vertrauen der Berichterstellung, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken.