Guía de prácticas recomendadas sobre la gestión de datos

Diseñar una estrategia de gestión de datos

Una estrategia de datos clara le ayuda a tener bien encaminada su organización. Además, logrará que su equipo comparta una misma visión del modo en que se recopilarán, revisarán y usarán los datos para avanzar hacia los objetivos de la empresa. Estos recursos le ayudarán a identificar y evitar los desafíos más habituales.

Saque el máximo partido a sus datos
Este vídeo le muestra información general sobre cómo obtener datos valiosos y diseñar una estrategia de gestión de datos eficaz.

Clientes de Sales Cloud: Posicionar su negocio para el éxito
Use este recurso de Trailhead para aprender cómo desarrollar una estrategia de gestión de datos para su equipo de ventas.

Clientes de Service Cloud: Defina sus objetivos y mediciones de Service Cloud
Este recurso de Trailhead le mostrará cómo desarrollar una estrategia de gestión de datos para su equipo de Servicio.

Mejorar la calidad de los datos

El seguimiento, la elaboración de informes y la eficacia de su implementación de Salesforce dependen de que obtenga datos limpios. Estos recursos le ayudarán a descubrir qué factores afectan a la calidad de sus datos y el modo de equipar a su equipo para el éxito.

Calidad de los datos (Introducción)
Use este recurso de Trailhead para adquirir una perspectiva general de cómo evaluar y mejorar la calidad de los datos.

Calidad de los datos
Consulte estos documentos para conocer a fondo las prácticas recomendadas que le ayudarán a obtener datos precisos y completos.

Evitar registros duplicados
Obtenga asistencia experta de la mano de un especialista de éxito que le ayudará a evitar que se creen duplicados.

Importar datos

Traiga sus datos existentes a Salesforce para incluir registros anteriores en su seguimiento e informes. Comience por la serie de vídeos How to Import Data into Salesforce (Cómo importar datos en Salesforce) para determinar cómo quiere importar sus datos. Luego utilice otros de los siguientes recursos para obtener instrucciones adicionales sobre procedimientos.

How to Import Data into Salesforce (Cómo importar datos en Salesforce)
Vea esta serie de vídeos, dividida en cinco partes, para obtener una perspectiva global de todo lo necesario para importar datos en Salesforce.

Managing Data Using Data Loader (Gestionar datos usando el cargador de datos)
Vea esta serie de vídeos para explorar cómo puede usar el Cargador de datos para traer datos a Salesforce.

Importar sus datos
Explore estos recursos en Trailhead para poner a prueba sus conocimientos y obtener detalles acerca de diversos procesos de importación de datos.

Estrategias para gestionar datos de cuenta
Para clientes con un Plan Premier Success: Use esta sesión del acelerador personalizado para conectar con un experto en Salesforce, que le guiará en la importación y gestión de sus datos en Salesforce.

Mantener y limpiar datos

Estas mejores prácticas le ayudarán a que sus datos permanezcan limpios a largo plazo cuando importe y recopile datos con Salesforce. De este modo, su equipo contará siempre con datos fiables, informes accionables y un seguimiento preciso del progreso.

Tome el control de sus duplicados
Vea este vídeo para aprender a usar reglas de duplicados con el fin de eliminar, gestionar y evitar datos duplicados.

Gestión de duplicados
Este recurso de Trailhead le ofrece una perspectiva completa de cómo resolver y evitar datos duplicados en Salesforce.

Un paso por delante con la gestión de datos

Utilice los siguientes recursos para obtener información adicional, contactar con expertos de Salesforce y trazar su ruta en la gestión de datos.

Acceda a nuestro Círculo de éxito: Seminario web sobre gestión de datos, ahora bajo demanda.

Pregunte a un experto
Traslade sus preguntas sobre gestión de datos a un experto de Salesforce en una sesión en directo.

Explore los eventos de Salesforce
Compruebe la lista completa de los próximos eventos y los eventos grabados de Salesforce Customer Success.

Obtenga SFDC Data Manager
Cree sus propios flujos de datos, diseñe conjuntos de datos complejos y gestione reglas para validar y mejorar sus datos.

Unirse a la comunidad del éxito de los clientes
Conecte con expertos de Salesforce y otros Trailblazers como usted. La comunidad es un lugar ideal para formular preguntas, obtener respuestas y compartir sus experiencias.

Asistencia de Salesforce en YouTube
Explore vídeos hechos por expertos de Salesforce que le guiarán a través de una amplia variedad de prácticas recomendadas.

CloudKicks fabrica zapatillas cómodas que están diseñadas y personalizadas para sus clientes. El negocio en línea de la empresa creció muy rápido en el pasado año, así que empezó a usar Salesforce para gestionar el proceso de ventas y centralizar los datos de los clientes.

Linda Rosenberg, administradora de CloudKicks, necesitaba configurar Salesforce en poco tiempo para capturar nuevos datos de pedidos. Asimismo, dado que sus ejecutivos querían obtener informes de trimestres pasados, necesitaba importar los datos que tenía en hojas de cálculo.

Una vez cargados los datos existentes, creó un informe de prueba. Linda observó que los resúmenes de datos del informe arrojaban totales muy distintos de los que mostraba la hoja de cálculo original.

Así que siguió indagando. Buscó respuestas, vio vídeos, leyó el material de asesoramiento y exploró la Trailblazer Community en busca de consejos. Averiguó que algunos de los problemas potenciales eran los datos duplicados, datos incompletos o estándares de campos incoherentes.

Al repasar la hoja de cálculo original, Linda encontró entradas duplicadas en decenas de filas. Una vez eliminados los duplicados, importó su hoja de cálculo de nuevo en Salesforce. Esta vez, los números de su informe coincidían con los de la hoja de cálculo.

Esta experiencia de importación de datos le sirvió a Linda para comprobar lo fácil que es encontrarse con datos incorrectos. Por ello, se reunió con los responsables y ejecutivos para dar forma a un plan de gestión de datos. Juntos, acordaron cómo recopilar, nombrar y medir los datos para llevar un seguimiento del progreso.

Gracias a todo ello, ahora el equipo de ventas de CloudKicks comprende cómo y dónde deben introducir los datos de los clientes; los responsables saben qué esperar de los informes de rendimiento del equipo, y los ejecutivos confían en los informes para ayudar a encaminar su negocio en la dirección correcta.