Guide des bonnes pratiques en matière de gestion des données

Élaborer une stratégie de gestion des données

Une stratégie de données clairement définie permet de maintenir votre entreprise sur les rails. C’est la façon idéale d’aligner votre équipe sur la façon dont les données seront collectées, analysées et utilisées pour atteindre vos objectifs commerciaux. Ces ressources vous aideront à identifier et éviter les défis courants.

Get the Most out of Your Data (en anglais)
Regardez cette vidéo pour avoir une vue d’ensemble de la façon dont vous pouvez obtenir des données utiles et élaborer une stratégie de gestion des données efficace.

Clients Sales Cloud : Assurez la réussite de votre entreprise grâce à Sales Cloud
Utilisez cette ressource Trailhead pour découvrir comment vous pouvez développer une stratégie de gestion des données pour votre équipe Sales Cloud.

Clients Service Cloud : Définition de vos objectifs et métriques en lien avec Service Cloud
Utilisez cette ressource Trailhead pour découvrir comment vous pouvez développer une stratégie de gestion des données pour votre équipe Service Cloud.

Améliorer la qualité des données

Votre suivi, vos rapports et l’efficacité de votre déploiement Salesforce dépendent de l’obtention de données fiables. Ces ressources vous permettent de découvrir les facteurs qui impactent la qualité de vos données et la façon de préparer votre équipe à la réussite.

Intro to Data Quality (en anglais)
Utilisez cette ressource Trailhead pour obtenir une vue d’ensemble de la façon d’évaluer et d’améliorer la qualité de vos données.

Qualité des données
Consultez cette documentation et les considérations importantes en matière de meilleures pratiques qui vous permettent d'obtenir des données précises et exhaustives.

Empêcher les enregistrements dupliqués
Obtenez l’aide d’un expert spécialiste de la réussite pour empêcher les enregistrements dupliqués.

Importer des données

Importez vos données existantes dans Salesforce pour inclure d’anciens enregistrements dans votre suivi et vos rapports. Commencez avec la série de vidéos « How to Import Data into Salesforce(en anglais) » pour déterminer comment vous souhaitez importer vos données. Ensuite, utilisez les autres ressources ci-dessous pour obtenir des instructions supplémentaires sur la façon de procéder.

How to Import Data into Salesforce (en anglais)
Regardez cette série de cinq vidéos pour avoir une vue d’ensemble de tout ce dont vous avez besoin pour importer des données dans Salesforce.

Managing Data Using Data Loader (en anglais)
Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser Data Loader pour importer des données dans Salesforce.

Import Your Data (en anglais)
Consultez ces ressources sur Trailhead pour tester vos connaissances et obtenir des informations détaillées sur les différents processus d’importation des données.

Strategies for Managing Account Data (en anglais)
Pour les clients ayant un Plan Premier Success : Utilisez cette session d’Accélérateur individuelle pour entrer en contact avec un expert Salesforce et obtenir des conseils lorsque vous importez et gérez des données avec Salesforce.

Maintenir et nettoyer les données

Lorsque vous importez et collectez des données avec Salesforce, ces meilleures pratiques vous aident à conserver des données fiables à long terme. Ainsi, votre équipe peut toujours se reposer sur des données fiables, obtenir des rapports exploitables et suivre la progression de façon précise.

Take Control of Duplicates (en anglais)
Regardez cette vidéo pour savoir comment utiliser des règles dupliquées pour supprimer, gérer et éviter des données dupliquées.

Duplicate Management (en anglais)
Cette ressource Trailhead offre une vue d’ensemble complète de la façon de résoudre et d’empêcher les données dupliquées dans Salesforce.

Aller plus loin avec la gestion des données

Consultez les ressources ci-dessous pour bénéficier de conseils supplémentaires, communiquer avec des experts Salesforce et tracer votre chemin avec la gestion des données.

Accédez à notre Circle of Success: Data Management webinar (en anglais), maintenant disponible à la demande.

Demander à un expert
Posez vos questions en matière de gestion des données au cours d’une session en direct avec un expert Salesforce.

Explorer les événements Salesforce
Découvrez la liste des prochains événements Salesforce Customer Success enregistrés.

Get the SFDC Data Manager (en anglais)
Créez vos propres flux de données, élaborez des jeux de données complexes et configurez des règles pour valider et améliorer vos données.

Rejoignez la communauté Customer Success
Entrez en contact avec des experts Salesforce et d’autres Trailblazers comme vous. La communauté est l’endroit idéal pour poser des questions, obtenir des réponses et partager vos expériences.

Support Salesforce sur YouTube
Explorez les vidéos créées par les experts Salesforce pour vous guider au moyen d’une grande variété de meilleures pratiques.

CloudKicks fabrique des baskets confortables, conçues et personnalisées pour ses clients. La vente au détail en ligne de l’entreprise a connu une croissance rapide l’an dernier et elle a donc commencé à utiliser Salesforce pour gérer le processus des ventes et centraliser les données client.

Linda Rosenberg, administrateur de CloudKicks, devait configurer Salesforce rapidement pour capturer de nouvelles données de commande. De plus, comme ses responsables lui demandaient de leur fournir des rapports des trimestres précédents, elle devait importer les données des feuilles de calcul existantes.

Après avoir chargé les données existantes pour la première fois, elle a exécuté un rapport test. Elle a constaté que les résumés des données du rapport étaient très différentes des totaux de la feuille de calcul d'origine.

Linda a donc creusé un peu plus la question. Elle a recherché des réponses, regardé des vidéos, lu des documents d’orientation et exploré les conseils de la Trailblazer Community. Elle a découvert que parmi les causes potentielles figuraient des données dupliquées, des données incomplètes ou des normes de champ incohérentes.

Lorsque Linda a analysé la feuille de calcul d'origine, elle a trouvé des entrées dupliquées dans des douzaines de lignes. Après avoir supprimé les données dupliquées, elle a importé de nouveau sa feuille de calcul dans Salesforce. Cette fois-ci, les nombres de son rapport correspondaient à la feuille de calcul !

Cette expérience d'importation des données a montré à Linda à quel point il est facile d’obtenir les données incorrectes. Elle a donc rencontré ses dirigeants et responsables pour formaliser un plan de gestion des données. Ensemble, ils se sont mis d’accord sur la façon de collecter, nommer et mesurer les données pour suivre la progression.

Par conséquent, l’équipe commerciale de CloudKicks comprend maintenant comment et où saisir les données client ; les responsables savent maintenant quel type de données les rapports sur les performances de l’équipe peuvent fournir ; et les dirigeants font confiance aux rapports pour orienter l’entreprise dans la bonne direction.