Guida alle procedure ottimali per la gestione dei dati

Creare una strategia di gestione dei dati

Una strategia chiara per la gestione dei dati aiuta l'organizzazione a restare al passo. È un ottimo modo per allineare il team alle modalità in cui i dati verranno raccolti, esaminati e utilizzati per conseguire i risultati aziendali. Queste risorse saranno di aiuto per identificare ed evitare le problematiche comuni.

Get the Most out of Your Data (Come ottenere il massimo dai dati)
Questo video offre una panoramica sul modo in cui è possibile ottenere dati utili e creare una strategia efficace per la gestione dei dati.

Sales Cloud Customers: Position Your Business for Success (Clienti Sales Cloud: posizionamento dell'azienda per il successo)
Utilizzare questa risorsa Trailhead per scoprire in che modo sviluppare una strategia di gestione dei dati per il team di Sales Cloud.

Service Cloud Customers: Define Your Service Cloud Goals and Metrics (Clienti Service Cloud: definizione di obiettivi e metriche di Service Cloud)
Questa risorsa Trailhead consente di scoprire in che modo sviluppare una strategia di gestione dei dati per il team di Service Cloud.

Migliorare la qualità dei dati

Le attività di tracciamento e reportistica e l'efficacia della distribuzione Salesforce dipendono dalla disponibilità di dati puliti. Queste risorse consentono di scoprire quali fattori influiscono sulla qualità dei dati e come organizzare il team per avere successo.

Introduzione alla qualità dei dati
Utilizzare questa risorsa Trailhead per informazioni generali su come valutare e migliorare la qualità dei dati.

Qualità dei dati
Esaminare questa documentazione per un approfondimento sulle procedure ottimali che possono essere utili per ottenere dati completi e accurati.

Prevenzione dei record duplicati
Consente di usufruire dell'assistenza di uno specialista esperto di Success per impedire la creazione di duplicati prima che si verifichi.

Importare i dati

È possibile portare i propri dati già esistenti in Salesforce per includere i record precedenti nel tracciamento e nella reportistica. Iniziare dalla serie di video sull'importazione dei dati in Salesforce per determinare in che modo si vuole importare i dati. Quindi utilizzare le risorse riportate di seguito per trovare ulteriori istruzioni pratiche.

How to Import Data into Salesforce (Come portare i dati in Salesforce)
Serie di video in cinque parti che offre una panoramica di tutto ciò che è necessario per importare i dati in Salesforce.

Managing Data Using Data Loader (Gestione dei dati con Data Loader)
Serie di video che esplora il modo in cui si può utilizzare Data Loader per portare i dati in Salesforce.

Import Your Data (Importazione dei dati)
Esplorare questa risorsa su Trailhead per testare la propria conoscenza e ottenere informazioni dettagliate sui vari processi di importazione dei dati.

Strategies for Managing Account Data (Strategie per la gestione dei dati degli account)
Per i clienti con un piano Premier Success: utilizzare questa sessione di Accelerator 1-on-1 per contattare un esperto di Salesforce e ottenere indicazioni per l'importazione e la gestione dei dati con Salesforce.

Gestire e pulire i dati

Quando si importano e si raccolgono i dati con Salesforce, queste procedure ottimali semplificano la gestione della pulizia dei dati nel lungo periodo. In questo modo, il team può sempre fare affidamento su dati utili, ricevere rapporti di uso pratico e monitorare l'avanzamento in modo preciso.

Take Control of Duplicates (Mantenere il controllo dei duplicati)
Questo video spiega come utilizzare le regole relative ai duplicati per rimuovere, gestire ed evitare i dati duplicati.

Duplicate Management (Gestione dei duplicati)
Questa risorsa Trailhead offre una panoramica completa delle modalità di risoluzione e prevenzione dei dati duplicati in Salesforce.

Opzioni avanzate di gestione dei dati

Utilizzare le risorse elencate di seguito per ricevere importanti istruzioni aggiuntive, comunicare con gli esperti Salesforce e aprire la strada alla gestione dei dati.

Accedere al webinar Circle of Success: Data Management, ora su richiesta.

Chiedi a un esperto
Una sessione dal vivo che permette di porre a un esperto Salesforce qualsiasi domanda relativa alla gestione dei dati.

Esplora gli eventi Salesforce
Consultare l'elenco completo degli eventi Salesforce per il successo dei clienti imminenti e registrati.

Ottenere l'SFDC Data Manager
Creare i propri flussi di dati, compilare serie di dati complesse e impostare regole per la convalida e l'ottimizzazione dei dati.

Unisciti alla Customer Success Community
Consente di contattare gli esperti Salesforce e altri membri della Trailblazer Community. La community è il posto ideale per fare domande, ottenere risposte e condividere le proprie esperienze.

Assistenza Salesforce su YouTube
I video realizzati dagli esperti Salesforce illustrano un'ampia gamma di procedure ottimali.

CloudKicks produce scarpe da ginnastica comode, realizzate e personalizzate secondo le necessità della clientela. Le vendite online sono cresciute rapidamente lo scorso anno, quindi l'azienda ha iniziato a utilizzare Salesforce per gestire i processi di vendita e centralizzare i dati dei clienti.

Linda Rosenberg, amministratrice di CloudKicks, aveva la necessità di configurare rapidamente Salesforce per acquisire nuovi dati sugli ordini. Inoltre, poiché i dirigenti dell'azienda volevano ricevere rapporti sui trimestri precedenti, doveva anche importare i dati dei fogli di calcolo già esistenti.

Dopo aver caricato i dati esistenti per la prima volta, ha eseguito un rapporto di prova. Ha scoperto che i riepiloghi dei dati del rapporto erano molto diversi dai totali che aveva visto nel foglio di calcolo originale.

Così Linda è andata un po' più a fondo. Ha cercato delle risposte, guardato video, letto i materiali sussidiari ed esplorato la Trailblazer Community alla ricerca di suggerimenti. Ha scoperto che alcune delle cause potenziali erano la duplicazione dei dati, l'uso di dati incompleti o la non coerenza degli standard per i campi.

Quando Linda ha esaminato il foglio di calcolo originale, ha trovato voci duplicate in decine di righe. Dopo aver eliminato i duplicati, ha importato di nuovo il foglio di calcolo in Salesforce. Questa volta, i numeri nel rapporto corrispondevano a quelli del foglio di calcolo.

Questa esperienza di importazione dei dati ha mostrato a Linda come sia facile ottenere dati errati, quindi ha organizzato una riunione con responsabili e dirigenti per formalizzare un piano di gestione dei dati. Insieme, hanno concordato un modo per raccogliere, denominare e misurare i dati per tracciare l'andamento.

Il risultato è che ora il team di vendita di CloudKicks sa come e dove inserire i dati dei clienti, i responsabili sanno che cosa aspettarsi dai rapporti sulle prestazioni del team e i dirigenti si affidano alla reportistica per guidare il business nella direzione giusta.