データ管理のベストプラクティスガイド

データ管理戦略の構築

明確なデータ戦略は、組織を軌道に乗せるのに役立ちます。これは、データを収集、レビュー、および使用してビジネス目標を達成する方法についてチームの意思統一を図るための優れた方法です。これらのリソースは、一般的な課題を特定して回避するのに役立ちます。

データ品質の改善

Salesforce リリースの追跡、レポート、および有効性は、クリーンなデータの取得に左右されます。これらのリソースは、データの品質に影響を与える要因と、チームを成功に導く方法を見つけるのに役立ちます。

データのインポート

既存のデータを Salesforce に取り込み、過去のレコードを追跡とレポートに含めることができるようにします。動画シリーズ「How To Import Data into Salesforce (Salesforce へのデータインポート方法)」から始めて、データをインポートする方法を判断します。次に、以下のその他のリソースを使用して、追加のハウツー手順を確認します。

データの管理とクリーンアップ

Salesforce でデータをインポートおよび収集するときに、これらのベストプラクティスによりすべてのデータを長期的にクリーンに保つことができます。これにより、チームは常に有益なデータを使用し、アクション可能なレポートを取得し、進行状況を正確に追跡できます。

データ管理をさらに進める

以下のリソースを使用して、追加のガイダンスを確認し、Salesforce エキスパートとつながり、データ管理の道を切り開いてください。

CloudKicks は、顧客向けに設計およびパーソナライズされた快適なスニーカーを製造しています。この会社のオンライン小売ビジネスはこの 1 年で急速に成長しているため、Salesforce を使用してセールスプロセスを管理し、顧客データを一元化するようになりました。

CloudKicks のシステム管理者である Linda Rosenberg は、新しい注文データを取得するために Salesforce を短時間で設定する必要がありました。また、役員が過去四半期のレポートを希望していたため、既存のスプレッドシートデータをインポートする必要がありました。

既存のデータを初めて読み込んだ後に、彼女はテストレポートを実行しました。そこで、レポートのデータ概要が元のスプレッドシートでの合計と大きく異なっていることに気づきました。

そのため、Linda はもう少し掘り下げてみました。回答を検索し、動画を視聴し、ガイダンス資料を読み、Trailblazer Community でヒントを探しました。潜在的な原因のいくつかは、重複データ、不完全なデータ、または一貫性のない項目標準であることがわかりました。

元のスプレッドシートを確認したところ、数十行に重複するエントリが見つかりました。重複を解消した後に、スプレッドシートをもう一度 Salesforce にインポートしました。今回、レポートの数値はスプレッドシートと一致していました!

このデータインポートの経験によりは、Linda はいかに簡単に誤ったデータを取得してしまうか理解したため、マネージャおよび役員とミーティングを行い、データ管理計画を策定しました。彼らは、進行状況を追跡するためにデータを収集、命名、測定する方法について合意しました。

その結果、CloudKicks の営業チームは、顧客データを入力する方法と場所を理解できるようになりました。マネージャは、チームのパフォーマンスレポートから期待できることを把握しています。役員は、レポートを信頼し、ビジネスを正しい方向に導くために利用しています。