ワークフロー自動化のベストプラクティスガイド

自動化の概要

ビジネスニーズに最適な自動化がどれかを判断するには、まず自動化の概要を理解しなければなりません。これらのリソースにより、自社にとってプロセスや承認、タスクの自動化とは何かをしっかりと理解できるようになります。

自動化ツール

Salesforceは、ユーザの目的を達成する際の複雑さの度合いに応じた、複数の自動化ツールを提供しています。これらのリソースを活用することで、自社のビジネス目標を達成するうえで最適な自動化ツールを判断できます。

自動化の実装

自動化ツールの実装方法を学ぶには、ハンズオンアプローチが最適です。これらのツールを有効化する方法を説明する、ガイド付きのTrailheadモジュールを活用しましょう。これらを確認することで、タスクの作成、承認プロセス、レコードの更新、ユーザへメール送信を行うフローの作成に着手できます。

自動化の詳細

自動化のジャーニーを開始したばかりのユーザにとっては、自動化の戦略や注力する領域についてのガイドとなるユースケースを学ぶことは有益です。これらのリソースで、想像を上回る自動化を推し進め、ビジネスを効率化する方法を確認しましょう。

トラブルシューティングリソース

自動化をユーザに展開する前に、他のカスタマイゼーション同様、検証やテストを確実に実施する必要があります。万が一検証中にバグがあったとしても、心配することはありません。このリソースでは、検証プロセス中に何らかの問題が発生した場合のトラブルシューティングのヒントを紹介します。

自動化の詳細

以下のリソースでは、追加のガイダンスの取得やSalesforceエキスパートへの連絡、自動化に関するさらなる詳細の確認が可能です。

CloudKicksは顧客にあわせて顧客にあわせてデザインし、パーソナライズした履き心地の良いスニーカーを製造しています。同社のオンラインリテールの国内ビジネスは、近年めざましい成長を遂げました。そこでCloudKicksは、Salesforceを活用して海外市場でスニーカー事業を立ち上げることを決定しました。

システム管理者のLinda Rosenberg氏は、新たに展開するすべての海外市場の営業プロセスを構築するため、Salesforceを迅速に設定する必要がありました。こうしたプロセスをRosenberg氏が構築していると、営業リーダーたちが、新市場への営業促進施策として、特定条件に合致した場合にスニーカーの割引ができるようにしてほしいと頼んできました。しかしこれは、それぞれの市場に割引適用の独自の条件やルールを設定するという複雑なものでした。

各地域の独自の割引条件をマッピングしたRosenberg氏は、これをすべて手動で、あるいは営業担当者向けドキュメントにもとづき管理するのは、非常に困難であるという結論に至りました。

そこで、Rosenberg氏は自動化の導入を検討し始めました。条件に合致した場合に自動的に割引を適用できる効率的な方法を見つけることで、人的なエラーや過失を引き起こすリスクを低減しようとしたのです。彼女はできる限りシームレスで効率的なプロセスを構築することを目指しました。

適切な自動化ツールの選択についてのTrailheadモジュールをすでに学習していたRosenberg氏は、今回のユースケースにはプロセスビルダーが最適だということに気付きました。こうしたツールは、Rosenberg氏の設定した各地域に応じて条件を評価し、合致する場合は自動的に割引を適用することで、割引自動化に貢献しました。また、タスクの作成や営業担当者へのフォローアップメールの送信、独自に設定したそれぞれの地域のレコードの更新なども実現できました。

Rosenberg氏はCloudKicksのビジネスアナリストと連携して、これらのプロセスビルダーを構築しました。両者の協働により、すぐに利用を開始できるよう手配したのです。

Rosenberg氏は営業チームやリーダーとのミーティングを設定し、割引自動化の新たな方法について議論しました。注文手続きの全プロセスのデモを実施し、自動化により割引がどのように自動適用されるかを示しました。営業チームは、手動管理を排除することで多くの時間を節約できると知って非常に喜びました。

こうした取り組みにより、CloudKicksはスニーカー販売を海外市場でもシームレスに展開することに成功しました。同社の営業チームの効率は向上し、他の市場への展開・拡大により多くの時間をかけられるようになりました。また、営業リーダーは案件プロセスの各段階を管理できるようになりました。これらをすべて、シンプルないくつかのステップで割引プロセスを自動化することにより実現したのです。