レポートとダッシュボードのベストプラクティスガイド

レポートとダッシュボード

Salesforceでは、どなたでもレポートを実行し、ダッシュボードを作成することができます。システム管理者の方は、レポート実行について同僚の方から多くの質問を受けているかもしれません。ユーザ自身でレポートとダッシュボードを作成できることが望ましいでしょう。以下の情報を確認してユーザへのコーチングを行うか、直接ユーザにリソースを確認してもらっても良いでしょう。

レポートとダッシュボードのトラブルシューティング

Salesforceの導入による効果は、チームが正確なデータにアクセスできるかどうかにかかっています。データ品質に影響を及ぼす要素はどれか、成功に向けてチームを立ち上げるにはどうすればいいか、本リソースで説明します。

さらに活用する

以下のリソースでは、追加のガイダンスの取得やSalesforceエキスパートへの連絡、データの管理に関するさらなる詳細の確認が可能です。

さらに進めましょう

レポートとダッシュボードの利用を始めたばかりでも、あるいはユーザの設定方法を改善する方法をさらに追求したいという場合でも、最適なリソースをご用意しています。

1. レポートとダッシュボードについて詳細なガイドを提供する今後開催のウェブセミナーにご登録ください。
2. ご質問はAsk the Expertウェブセミナーにお寄せください。
3. Salesforceのエキスパートと直接お話しいただけるその他のすばらしいイベントもご確認ください。
4. 追加のガイダンスが必要な場合はレポートとダッシュボードコミュニティグループについて、他のTrailblazerやエキスパートにご連絡ください。
5. よくある質問への答えは、SalesforceサポートYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

CloudKicksは顧客にあわせてデザインおよびパーソナル化した、履き心地の良いスニーカーを製造しています。同社はSalesforceを活用して営業プロセスを管理し、顧客データを集約しています。信頼できるサプライヤーやベンダーには特定のレポートへのアクセスを付与し、関連事業に影響しうる最新の数値を確認できるようにしています。

CloudKicksのシステム管理者であるLinda Rosenberg氏は最近、データにアクセスしようとした際、「アクセス権がありません」というエラーメッセージが表示されたと複数のベンダーから連絡を受けました。同社が信頼するパートナーは、Accounts with Assets（資産を持つ取引先）や商品などの特定のStandard Report Typeのレポートを表示しようとした際、エラーメッセージが表示されたとのことです。これらのパートナーはフォルダへのアクセス権を持ち、他のレポートの閲覧が可能でした。

Rosenberg氏は何が起こっているのかが分からなかったため、調査を実施しました。彼女は回答を検索したり、動画やガイダンス資料を確認したり、Trailblazerコミュニティでヒントを探したりしました。すると、レポートタイプに含まれる各オブジェクトの組織全体のデフォルト（OWD）が［非公開］に設定されている場合を除き、外部ユーザはレポートにアクセスできないことが分かりました。

一方で、Rosenberg氏は「商品」が多くのStandard Report Typeに含まれる標準オブジェクトであることに気付きました。商品はOWD設定がされていないため、これらを［非公開］に設定することはできません。多くの企業データは機密扱いのため、Rosenberg氏は当然すべてのデータをシェアすることはできません。Rosenberg氏はどのようにこれを解決すべきでしょうか？

彼女はTrailblazerコミュニティのナレッジ記事で回避策を見つけました。システム管理者は、Standard Report Typeで使用される関連項目のすべてを活用してカスタムレポートタイプを作成し、信頼できるベンダーにカスタムレポートへのアクセスを付与できます。

Rosenberg氏の調査のおかげで、CloudKicksは企業の機密データを保護しつつ信頼できるベンダーに情報をシェアすることができ、引き続き強力な関係を構築することができました。