Außerbetriebnahme von Salesforce for Outlook

Aktualisiert im März 2024

Die Einstellung des Produkts "Salesforce for Outlook" wurde für Dezember 2027 neu geplant. Die Funktion des Aktionsmenüs (auch als Schaltfläche Neuer Datensatz im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook bekannt) wurde in der Version Summer '21 eingestellt.

Wenn Ihre Benutzer weiterhin über Microsoft Outlook (und umgekehrt) auf die Salesforce-Funktionen zugreifen sollen, migrieren Sie zur Outlook-Integration (zuvor "Lightning for Outlook") und Einstein-Aktivitätserfassung. Diese Produkte ersetzen die Funktionen von Salesforce for Outlook und bieten Lösungen in Bereichen, in denen Salesforce for Outlook nicht ausreichend ist. Es werden bei jeder Version weiterhin Verbesserungen für diese Produkte eingeführt.

Hinweis: Salesforce bietet mehrere Microsoft-Integrationsprodukte, die seitliche Bereiche enthalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Sie verwenden, sehen Sie sich die Screenshots in diesem Artikel an, und überprüfen Sie, ob Sie diesen Bereich verwenden.

Warum stellt Salesforce dieses Produkt ein?

In der Version Winter '19 wechselte Salesforce for Outlook in eine reine Wartungsphase, bei der die Verfügbarkeit nur auf vorhandene Benutzer reduziert wurde. Da Salesforce for Outlook von einigen Microsoft Internet Explorer 11-Funktionen (IE11) abhängig ist, ist die Salesforce for Outlook-Funktion betroffen, denn die verlängerte Lightning Experience-Unterstützung für IE11 endet.

Salesforce for Outlook war beim Interpretieren von in IE11 gesendeten Apex-Aufrufen von Lightning Experience abhängig. Da Apex-Aufrufe von Salesforce Classic nicht interpretiert werden können, beruht Salesforce for Outlook für in Lightning Experience und Salesforce Classic arbeitende Benutzer auf Lightning Experience. Nachdem Salesforce die verlängerte Unterstützung für IE11 für Lightning Experience beendet, werden alle über IE11 für Salesforce vorgenommenen Apex-Aufrufe blockiert, um das Ende der IE11-Unterstützung beizubehalten. Zu diesem Zeitpunkt werden an Salesforce for Outlook gesendete Aufrufe ebenfalls blockiert.

Zum Verzögern der Außerbetriebnahme wurden einige Übergangslösungen an den technischen Einschränkungen für Salesforce for Outlook vorgenommen, da das Ende der verlängerten Unterstützung für Internet Explorer 11 heranrückte. Auch wenn die Einstellung der meisten Funktionen auf 2027 verschoben werden konnte, gibt es dennoch einige nicht vermeidbare Abhängigkeiten. Deshalb wurde das Aktionsmenü in Outlook, über das Ihre Benutzer neue Salesforce for Outlook-Datensätze im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook erstellen konnten, in der Version Summer '21 eingestellt.

Wir wirkt sich diese Änderung auf Organisationen aus?

Das Aktionsmenü wurde in der Version Summer '21 eingestellt und die vollständige Einstellung des Produkts ist für Dezember 2027 geplant.

Aktionsmenü in der Version Summer '21 nicht verfügbar

Seit der Version Summer '21 können Benutzer von Salesforce for Outlook keine Salesforce-Datensätze über das Aktionsmenü im seitlichen Bereich von Outlook mehr erstellen. Nach der Einstellung des Aktionsmenüs ist die Schaltfläche für neue Datensätze () im seitlichen Bereich nicht mehr verfügbar und Vertriebsmitarbeiter können keine Salesforce-Datensätze in Outlook mithilfe von Salesforce for Outlook mehr erstellen.



Die Aktionsmenüs von Salesforce for Outlook werden mit Aktionen gefüllt, die Administratoren zu Publisher-Layouts für E-Mail-Anwendungen oder zu Layouts für globale Aktionen hinzufügen. Administratoren können Aktionen hinzufügen, über die Benutzer Datensätze erstellen können, beispielsweise "Neuer Kontakt", "Neues Ereignis", "Neuer Kundenvorgang" usw. 

Nach dem Entfernen des seitlichen Bereichs können Administratoren im Setup unter "Outlook Configurations" weiterhin E-Mail-Publisher-Layouts erstellen. Dies wirkt sich jedoch nicht mehr auf die Aktionsmenüs im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook aus. 

Hinweis: Wenn Sie zur Outlook-Integration wechseln möchten, empfiehlt es sich, vorhandene Layouts nicht zu löschen. Sie können sie für einen anderen Zweck nutzen, wenn Sie die Outlook-Integration einrichten. 

Wenn Sie Ihre Kenntnisse über das Aktionsmenü noch einmal auffrischen möchten, lesen Sie Erstellen von Datensätzen direkt über den seitlichen Salesforce-Bereich und E-Mail-Anwendungsherausgeber-Layouts.

Nach dem Entfernen des Aktionsmenüs können Benutzer weiterhin mit einer der beiden folgenden Behelfslösungen Salesforce-Datensätze erstellen:

• Benutzer können sich bei Salesforce anmelden und dort Datensätze erstellen oder
• Datensätze über den seitlichen Bereich der Outlook-Integration direkt in Outlook erstellen, sofern Sie bereit sind, auf unsere Produkte der nächsten Generation (die Outlook-Integration und Einstein-Aktivitätserfassung) umzusteigen. Wenn Administratoren Benutzer auf dieses Produkt umstellen, können ursprünglich für Salesforce for Outlook erstellte E-Mail-Anwendungsherausgeber-Layouts direkt Benutzern der Outlook-Integration zugewiesen werden. Ressourcen für den Umstieg auf Produkte der nächsten Generation finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

Vollständige Produkteinstellung im Dezember 2027

Nach der vollständigen Einstellung des Produkts im Jahr 2027 können Administratoren und Benutzer weder auf die Funktionen von Salesforce for Outlook noch auf die Einstellungen und Benutzerzuweisungen zugreifen, die in Outlook-Konfigurationen gespeichert sind. Die bestehenden Kontakt-, Ereignis-, Aufgaben- oder E-Mail-Daten der Kunden werden durch die Einstellung nicht beeinträchtigt.

Auswirkungen auf Daten

Administratoren und Benutzer verlieren lediglich den Zugriff auf die Outlook-Konfigurationen. Alle anderen Salesforce- und Microsoft Outlook-Daten sind davon nicht betroffen.

• Benutzer verlieren keine Microsoft Outlook-Daten, die vor der Einstellung des Produkts im Jahr 2027 mit Salesforce synchronisiert wurden. Das bedeutet, dass alle Informationen aus Microsoft Outlook-Kontakten, -Ereignissen, -Aufgaben oder -E-Mails, die Salesforce hinzugefügt oder damit synchronisiert wurden, in Salesforce verbleiben.
• Nach der Einstellung im Jahr 2027 verlieren Administratoren und Benutzer den Zugriff auf ihre Outlook-Konfigurationen. Bei Outlook-Konfigurationen handelt es sich um eine vom Administrator oder Benutzer konfigurierte Sammlung mit Einstellungen von Salesforce for Outlook, die bestimmen, wie und welche Benutzer synchronisieren können, auf welche Funktionen Benutzer zugreifen können, sowie einige zusätzliche Produkteinstellungen. Eine Übersicht zu den in Outlook-Konfigurationen enthaltenen Details finden Sie unter Erstellen von Salesforce for Outlook-Konfigurationen. Selbst wenn sich Benutzer entscheiden, vor der Einstellung von Salesforce for Outlook nicht zu einem Ersatzprodukt zu wechseln, wird empfohlen, die in Outlook-Konfigurationen gespeicherten Details aufzubewahren, falls Kunden später eine konsistente Funktionsweise der Microsoft-Integration ermöglichen möchten.

Auswirkungen auf Funktionen

Nach der Einstellung im Jahr 2027 verlieren Benutzer den Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen von Salesforce for Outlook:

• Kontakte, Ereignisse oder Aufgaben werden nicht mehr zwischen Salesforce und Microsoft Outlook synchronisiert. Benutzer können im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook keine Verbindung mehr mit Salesforce herstellen und dort keine Funktionen mehr verwenden.
• Kunden können keine Einstellungen mehr aktivieren und keine Funktionen mehr verwenden, die über das Symbol von Salesforce for Outlook auf der Taskleiste des Microsoft Windows-Desktops verfügbar sind.
• Die Seite "Outlook-Konfigurationen" kann im Salesforce-Setup nicht mehr aufgerufen werden, daher können Administratoren nicht mehr auf Outlook-Konfigurationen zugreifen oder diese erstellen oder bearbeiten.
• Die Seite "Salesforce for Outlook" ist unter "Persönliche Einstellungen" der Benutzer nicht verfügbar, sodass Benutzer Salesforce for Outlook nicht herunterladen oder ihre Outlook-Konfigurationen in Salesforce anzeigen können.
• Unter "Nicht aufgelöste Elemente" werden keine synchronisierten oder zugeordneten Elemente ohne Übereinstimmung aus Salesforce for Outlook mehr angezeigt. "Nicht aufgelöste Elemente" bleibt für andere Produkte wie die Einstein-Aktivitätserfassung, Lightning Sync und E-Mail-zu-Salesforce weiterhin verfügbar.

Wie können Salesforce-Administratoren feststellen, ob ihre Benutzer betroffen sind?

Im Salesforce-Setup können Administratoren den Anmeldeverlaufsbericht von Salesforce for Outlook öffnen und eine CSV-Datei exportieren, um anzuzeigen, wer in den letzten 6 Monaten angemeldet war. Wenn eine umfangreichere Liste aller Benutzer benötigt wird, die über Zugriff auf Salesforce for Outlook verfügen, können Administratoren in den Outlook-Konfigurationszuweisungen anzeigen, welchen ihrer Benutzer die Synchronisierung, der Zugriff auf den seitlichen Bereich usw. zugewiesen ist.

Welchen Ersatz gibt es und worin bestehen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem alten Produkt und dem Ersatzprodukt?

Salesforce bietet die folgenden Produkte als Ersatz für Salesforce for Outlook an:

• Outlook-Integration (ersetzt den seitlichen Salesforce-Bereich, in dem Mitarbeiter direkt in Outlook Salesforce-Datensätze anzeigen und einige Salesforce-Funktionen verwenden können)
• Einstein-Aktivitätserfassung (ersetzt die Kontakt- und Ereignissynchronisierung)

Weitere Einzelheiten zu spezifischen Produktvorteilen und Upgrades finden Sie unter Wissenswertes zu den Microsoft-Integrationsprodukten der nächsten Generation.

Kunden sollten sich mit den Szenarien vertraut machen, in denen die Funktionen der nächsten Generation die von Salesforce for Outlook nicht ersetzen können. Die folgende Liste enthält einen Überblick über einige der Unterschiede.

• Auch wenn Salesforce for Outlook eine Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft Outlook 2010 sowie Microsoft Exchange 2010 herstellen kann, sind unsere Produkte der nächsten Generation nicht mit diesen Versionen der Microsoft-Anwendungen kompatibel. Microsoft plant, die Unterstützung für diese Versionen zu beenden. Damit Microsoft weiterhin in Salesforce integriert werden kann, sollten Kunden zu den neuesten Versionen von Outlook und Exchange migrieren, die von Microsoft und Salesforce unterstützt werden. Einzelheiten finden Sie im Artikel zum Kennenlernen der Unterstützungsunterschiede zwischen Salesforce for Outlook und den Produkten der nächsten Generation.
• Von der Outlook-Integration wird IE11 bis Dezember 2021 nur für Outlook 2013, Outlook 2016 und die Volumenlizenzversionen von Outlook 2019 unterstützt. Einzelheiten zu den unterstützten Browsern finden Sie unter Systemanforderungen für die Outlook-Integration. 
• Die Funktionen der nächsten Generation sind nicht für alle Salesforce-Editionen und -Lizenzen verfügbar. Einzelheiten finden Sie im Artikel zum Kennenlernen der Unterstützungsunterschiede zwischen Salesforce for Outlook und den Produkten der nächsten Generation.
• Die Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung weisen einige Unterschiede gegenüber Salesforce for Outlook auf. Einen ausführlichen Funktionsvergleich finden Sie unter Funktionsvergleich zwischen Salesforce for Outlook und den Produkten der nächsten Generation.

In der Zwischenzeit wird an der Veröffentlichung neuer Funktionen für unsere Microsoft-Integrationsprodukte der nächsten Generation gearbeitet. In den Salesforce-Versionshinweisen für die Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung erhalten Sie Informationen über die neuen Funktionen in den bevorstehenden Versionen. 

Wo erhalte ich Hilfe bei der Migration zu Ersatzprodukten?

Lesen Sie dazu unseren Migrationsleitfaden Umsteigen von Salesforce for Outlook auf Produkte der nächsten Generation.

Was geschieht mit Lightning Sync?

Möglicherweise erinnern Sie sich an ein anderes Microsoft-Integrationsprodukt, Lightning Sync, das auch Kontakte und Ereignisse synchronisiert. Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync für neue Salesforce-Kunden nicht mehr verfügbar. Zu diesem Zeitpunkt werden keine zusätzlichen Verbesserungen mehr am Produkt vorgenommen. Aus diesem Grund stellt die Einstein-Aktivitätserfassung die Langzeitlösung zum Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen zwischen Microsoft- oder Google-Anwendungen und Salesforce dar. Und es wird empfohlen, dass Kunden die Einstein-Aktivitätserfassung zunächst erkunden, um ihre Kontakte und Ereignisse zu synchronisieren. Es werden weiterhin anhand der Anforderungen, über die uns Kunden berichten, Verbesserungen an der Einstein-Aktivitätserfassung vorgenommen. Wenn Sie erfahren möchten, wann die neuen Funktionen verfügbar sind, sehen Sie in den Salesforce-Versionshinweisen nach. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, öffnen Sie über die Salesforce-Hilfe einen Kundenvorgang beim Support. Unter Einstellungen von Salesforce-Produkten und -Funktionen können Sie alle aktuellen und vergangenen Außerbetriebnahmen anzeigen.

Mehr über die Vorgehensweise von Salesforce bei Einstellungen erfahren Sie in der Philosophie zur Einstellung von Produkten und Funktionen.