Ritiro di Salesforce per Outlook

Aggiornato - marzo 2024

Il ritiro del prodotto Salesforce per Outlook è stato ripianificato per il dicembre 2027. Il menu di azioni (noto anche come pulsante Nuovo record nel riquadro laterale di Salesforce per Outlook) ha smesso di funzionare nel rilascio Summer ‘21.

Se si desidera che i propri utenti continuino ad accedere alla funzionalità Salesforce da Microsoft Outlook (e viceversa), valutare la migrazione all'integrazione Outlook (in precedenza nota come Lightning per Outlook) e ad Acquisizione Einstein delle attività. Questi prodotti sostituiscono le funzioni di Salesforce per Outlook e offrono soluzioni in aree che Salesforce per Outlook non riesce a soddisfare. Noi introduciamo costantemente delle ottimizzazioni per questi prodotti a ogni rilascio.

Nota: Salesforce offre diversi prodotti di integrazione con Microsoft che includono i riquadri laterali. Se non si è sicuri di quale prodotto si sta utilizzando, vedere gli screenshot in questo articolo per verificare se si sta usando o meno quel prodotto.

Perché Salesforce ritirerà questo prodotto?

Nel rilascio Winter ‘19, Salesforce per Outlook è entrato in una fase di sola manutenzione che ne ha limitato la disponibilità ai soli utenti esistenti. Tuttavia, poiché Salesforce per Outlook dipende per certi aspetti da Microsoft Internet Explorer 11 (IE11) e poiché Lightning Experience termina il supporto esteso per IE11, la funzionalità Salesforce per Outlook è interessata da questo ritiro.

Salesforce per Outlook si basava su Lightning Experience per interpretare le chiamate APEX eseguite da IE11. Poiché Salesforce Classic non è in grado di interpretare le chiamate APEX, Salesforce per Outlook si basa su Lightning Experience sia per gli utenti che lavorano in Lightning Experience sia per quelli che lavorano in Salesforce Classic. Dopo che Salesforce termina l'estensione del supporto per IE11 per Lightning Experience, le chiamate APEX eseguite da IE11 a Salesforce sono bloccate per gestire la fine del supporto di IE11. A quel punto, le chiamate sono bloccate anche verso Salesforce per Outlook.

Per il ritiro ritardato, avevamo predisposto alcune soluzioni per aggirare le limitazioni tecniche rispetto a Salesforce per Outlook, poiché ci stavamo avvicinando alla fine del supporto esteso per Internet Explorer 11. Se da un lato possiamo ritardare il ritiro della maggior parte delle funzioni fino al 2027, dall'altro ci sono alcune dipendenze che non possono essere evitate. Pertanto il menu di azioni Salesforce per Outlook, che consente agli utenti di creare nuovi record Salesforce per Outlook dal riquadro laterale di Salesforce per Outlook, è stato ritirato con il rilascio Summer ‘21.

Quale sarà l'impatto di questa modifica per le organizzazioni?

Il menu di azioni è stato ritirato nel rilascio Summer ‘21, mentre il ritiro del prodotto completo è previsto per il mese di dicembre 2027.

Menu di azioni non disponibile in Summer ‘21

A partire dal rilascio Summer ‘21, gli utenti di Salesforce per Outlook non possono più creare record Salesforce da Outlook mediante il menu di azioni del riquadro laterale. Una volta ritirato il menu di azioni, il pulsante Nuovo record () non sarà più disponibile nel riquadro laterale e gli agenti non possono più creare record Salesforce da Outlook mediante Salesforce per Outlook.



I menu di azioni Salesforce per Outlook sono popolati da azioni che gli amministratori aggiungono ai layout publisher delle applicazioni email o ai layout azioni globali. Gli amministratori possono aggiungere azioni che consentono agli utenti di creare record, ad esempio Nuovo referente, Nuovo evento, Nuovo caso, ecc. 

Una volta rimosso il riquadro laterale, gli amministratori possono continuare a modificare o creare layout publisher email da Configurazioni Outlook in Imposta. Tuttavia, questo non ha più ripercussioni sui menu di azioni nel riquadro laterale Salesforce per Outlook. 

Nota: se si prevede di passare all'integrazione con Outlook, consigliamo di non eliminare i layout esistenti, ma di convertirli per un nuovo scopo quando si imposta l'integrazione con Outlook. 

Per rinfrescarsi la memoria sul menu di azioni, vedere Creazione di record direttamente dal Riquadro laterale di Salesforce e Layout publisher dell'applicazione email.

Una volta rimosso il menu di azioni, gli utenti possono continuare a creare record Salesforce utilizzando una di queste due soluzioni alternative:

• Gli utenti possono accedere a Salesforce e creare lì i record, oppure
• Se si è pronti a passare ai nostri prodotti di prossima generazione, Integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività, il riquadro laterale dell'Integrazione con Outlook consente agli utenti di creare record direttamente da Outlook. Quando gli amministratori migrano gli utenti a quel prodotto, qualsiasi layout publisher dell'applicazione email originariamente creato per Salesforce per Outlook è disponibile per essere assegnato subito agli utenti di Integrazione con Outlook. Più avanti nell'articolo si elencano le risorse che descrivono il passaggio ai prodotti di prossima generazione.

Ritiro del prodotto completo nel dicembre 2027

Dopo il ritiro del prodotto completo nel 2027, gli amministratori e gli utenti non avranno più accesso alle funzioni Salesforce per Outlook o alle impostazioni e assegnazioni utente salvate nelle configurazioni Outlook. Il ritiro non avrà alcun impatto sui dati esistenti del cliente relativi a referenti, eventi, operazioni o email.

Impatto sui dati

Gli amministratori e gli utenti perdono l'accesso solo alle configurazioni di Outlook. Tutti gli altri dati di Salesforce e Microsoft Outlook non subiranno alcun effetto.

• Gli utenti non perderanno i dati di Microsoft Outlook che si sono sincronizzati con Salesforce prima del ritiro del prodotto nel 2027. Ciò significa che tutte le informazioni relative a referenti, eventi, operazioni o email di Microsoft Outlook aggiunte o sincronizzate con Salesforce rimarranno in Salesforce.
• Dopo il ritiro nel 2027, gli amministratori e gli utenti perderanno l'accesso alle loro configurazioni Outlook. Le configurazioni Outlook sono la raccolta di impostazioni di Salesforce per Outlook configurata dall'utente o dall'amministratore che determina come gli utenti eseguono la sincronizzazione, gli utenti da sincronizzare, le funzionalità a cui hanno accesso gli utenti e alcune impostazioni aggiuntive del prodotto. Per un promemoria dei dettagli mantenuti nelle configurazioni Outlook, vedere Creazione di configurazioni Salesforce per Outlook. Anche se i clienti scelgono di non eseguire la migrazione a un prodotto sostitutivo prima del ritiro di Salesforce per Outlook, si consiglia di conservare i dettagli salvati nelle configurazioni Outlook nel caso in cui i clienti desiderino in futuro abilitare una funzionalità di integrazione con Microsoft coerente.

Impatto sulle funzioni

Dopo il ritiro nel 2027, gli utenti perdono l'accesso a tutte le funzionalità e le impostazioni di Salesforce per Outlook:

• i referenti, gli eventi e le operazioni non vengono più sincronizzati tra Salesforce e Microsoft Outlook. Dal riquadro laterale di Salesforce per Outlook, gli utenti non potranno connettersi a Salesforce e non potranno utilizzare nessuna delle funzionalità presenti.
• I clienti non potranno aggiornare le impostazioni o utilizzare le funzionalità disponibili dall'icona di Salesforce per Outlook nella barra delle applicazioni sul desktop di Microsoft Windows.
• La pagina Configurazioni Outlook non sarà accessibile da Impostazione Salesforce, perciò gli amministratori non potranno accedere, creare o modificare le configurazioni Outlook.
• La pagina di Salesforce per Outlook non sarà disponibile dalle Impostazioni personali degli utenti, che pertanto non potranno scaricare Salesforce per Outlook o visualizzare le configurazioni Outlook da Salesforce.
• In Voci non risolte non vengono più elencate le sincronizzazioni senza corrispondenza o le voci associate risultanti da Salesforce per Outlook. L'elenco Voci non risolte rimane disponibile per altri prodotti, ad esempio Acquisizione Einstein delle attività, Lightning Sync e Email a Salesforce.

In che modo gli amministratori Salesforce possono individuare gli utenti interessati dalla modifica?

Da Imposta in Salesforce, gli amministratori possono consultare il rapporto sulla cronologia accessi di Salesforce per Outlook ed esportare un file CSV per vedere chi ha eseguito l'accesso negli ultimi 6 mesi. Se si necessita di un elenco più esaustivo di tutti gli utenti che hanno accesso a Salesforce per Outlook, gli amministratori possono controllare le assegnazioni alle configurazioni Outlook per vedere quali utenti sono assegnati alla sincronizzazione, quali accedono al riquadro laterale e altro ancora.

Con quale prodotto verrà sostituito e quali sono le differenze principali tra il prodotto legacy e il prodotto sostitutivo?

Salesforce propone i seguenti prodotti in sostituzione della funzionalità Salesforce per Outlook:

• Integrazione con Outlook (sostituisce l'esperienza del riquadro laterale Salesforce, dove gli agenti possono vedere i record Salesforce e utilizzare alcune delle funzionalità di Salesforce direttamente da Outlook)
• Acquisizione Einstein delle attività (sostituisce la sincronizzazione di referenti ed eventi)

Per maggiori dettagli sui vantaggi dei prodotti sostitutivi, consultare Informazioni sui prodotti di integrazione con Microsoft di nuova generazione.

Si invitano i clienti ad acquisire familiarità con gli scenari in cui le funzionalità di prossima generazione non possono sostituire Salesforce per Outlook. L'elenco seguente include un quadro generale approfondito di alcune delle differenze presenti.

• Mentre Salesforce per Outlook consentiva di connettere Salesforce a Microsoft Outlook 2010 e Microsoft Exchange 2010, i nostri prodotti di prossima generazione non sono compatibili con tali versioni delle applicazioni Microsoft. Microsoft prevede di terminare il supporto per tali versioni. Per continuare a integrare Microsoft con Salesforce, si invitano i clienti a eseguire la migrazione alle versioni di Outlook ed Exchange supportate sia da Microsoft che da Salesforce. Per maggiori dettagli, vedere Informazioni sulle differenze di supporto tra Salesforce per Outlook e i prodotti di prossima generazione.
• L'integrazione con Outlook supporta IE11 fino a dicembre 2021 solo per le versioni Outlook 2013, Outlook 2016 e le versioni di Outlook 2019 con contratto multilicenza. Per i dettagli sui browser supportati, consultare Requisiti di sistema per l'integrazione con Outlook. 
• Le funzionalità di prossima generazione non sono disponibili per tutte le versioni e le licenze di Salesforce. Per i dettagli, vedere Informazioni sulle differenze di supporto tra Salesforce per Outlook e i prodotti di prossima generazione.
• Integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività presentano alcune differenze di funzionalità rispetto a Salesforce per Outlook. Per un confronto dettagliato delle funzioni, vedere Confronto delle funzionalità tra Salesforce per Outlook e i prodotti di prossima generazione.

Nel frattempo continuiamo a rilasciare nuove funzioni per i nostri prodotti di integrazione con Microsoft di prossima generazione. Per conoscere le novità dei rilasci futuri, consultare le note di rilascio di Salesforce sull'integrazione con Outlook e su Acquisizione Einstein delle attività. 

A chi ci si può rivolgere per ottenere assistenza nella migrazione ai prodotti sostitutivi?

Consultare l'articolo Passaggio da Salesforce per Outlook ai prodotti di nuova generazione nella nostra guida alla migrazione.

Cosa accadrà a Lightning Sync?

Probabilmente si ricorderà un altro prodotto di integrazione con Microsoft, Lightning Sync, che esegue anch'esso la sincronizzazione di referenti ed eventi. A partire da Winter ‘21, Lightning Sync non è disponibile per i nuovi clienti di Salesforce. Non vengono più apportati ulteriori miglioramenti al prodotto. Per questo motivo, Acquisizione Einstein delle attività è la soluzione a lungo termine per la sincronizzazione di referenti ed eventi tra le applicazioni Microsoft o Google e Salesforce. Si consiglia ai clienti di esplorare prima Acquisizione Einstein delle attività per sincronizzare i propri referenti ed eventi. Continueremo a introdurre miglioramenti ad Acquisizione Einstein delle attività in base alle esigenze che ci verranno segnalate dai clienti. Per vedere quali nuove funzionalità sono disponibili, consultare le Note di rilascio di Salesforce. 

In caso di ulteriori domande, aprire un caso con l'assistenza tramite la Guida di Salesforce. Per visualizzare tutti i ritiri attuali e precedenti, vedere Ritiri delle funzioni e dei prodotti Salesforce

Per informazioni sull'approccio di Salesforce ai ritiri, leggere Filosofia di ritiro delle funzionalità e dei prodotti.