Salesforce för Outlook dras tillbaka

Uppdaterad – Mars 2024

Tillbakadragande av produkten Salesforce för Outlook har planerats om till december 2027. Åtgärdsmenyn (som även kallas för knappenNy post på sidopanelen i Salesforce for Outlook) slutade fungera i Summer '21.

Om du vill att dina användare ska fortsätta få tillgång till Salesforce-funktioner från Microsoft Outlook (och vice versa) kan du överväga att migrera till Outlook-integrering (tidigare kallad Lightning för Outlook) och Einstein Aktivitetsinsamling. Dessa produkter ersätter funktioner i Salesforce för Outlook och erbjuder lösningar i områden där Salesforce för Outlook inte räcker till. Vi fortsätter att införa förbättringar av dessa produkter varje gång vi lanserar dem.

Obs! Salesforce erbjuder flera Microsoft-integreringsprodukter som innehåller sidopaneler. Om du inte är säker på vilken du använder kan du se skärmbilderna i denna artikel för att kontrollera om du använder den.

Varför drar Salesforce tillbaka denna produkt?

Under Winter ’19 gick Salesforce för Outlook in i en fas med endast underhåll som minskar tillgänglighet till endast befintliga användare. På grund av vissa beroenden av Salesforce för Outlook i Microsoft Internet Explorer 11 (IE11), påverkas funktionalitet i Salesforce för Outlook eftersom Lightning Experience avslutar sin utökade support för IE11.

Salesforce för Outlook har förlitat sig på Lightning Experience för att tolka APEX-anrop gjorda från IE11. Eftersom Salesforce Classic inte kan tolka APEX-anrop, förlitar sig Salesforce för Outlook på Lightning Experience för både användare som arbetar från både Lightning Experience och Salesforce Classic. När Salesforce avslutar utökat stöd till IE11 för Lightning Experience, blockeras APEX-anrop som görs från IE11 till Salesforce för att upprätthålla avslutandet av stödet för IE11. Vid denna tidpunkt blockeras även anrop till Salesforce för Outlook.

För den fördröjda tillbakadragningen etablerade vi vissa lösningar till de tekniska begränsningar som Salesforce för Outlook står inför, då vi närmar oss slutet av den utökade supporten för Internet Explorer 11. Även om vi kan fördröja tillbakadragandet av de flesta funktionerna tills 2027 finns det fortfarande beroenden som inte kan undvikas. Åtgärdsmenyn till Salesforce för Outlook, som låter användarna skapa nya poster i Salesforce för Outlook från sidopanelen i Salesforce för Outlook, togs därför bort i och med versionen Summer '21.

Hur påverkas organisationer av denna ändring?

Åtgärdsmenyn drogs tillbaka i Summer '21 och fullständigt tillbakadragande av produkter schemalades till december 2027.

Åtgärdsmeny är ej tillgänglig i Summer '21

Från och med Summer '21 kan användare av Salesforce för Outlook inte länge skapa Salesforce-poster från Outlook med hjälp av åtgärdsmenyn sidopanel. Efter att åtgärdsmenyn har dragits tillbaka kommer den nya knappen för poster () att inte längre vara tillgänglig på sidopanelen och representanter kan inte längre skapa Salesforce-poster från Outlook med hjälp av Salesforce för Outlook.



Åtgärdsmenyer i Salesforce för Outlook fylls i av åtgärder som admins lägger till i layouter för publicerare av e-postapplikationer eller layouter för globala åtgärder. Admins kan lägga till åtgärder som gör att användare kan skapa poster, t.ex. ny kontakt, ny händelse, nytt kundcase, etc. 

Efter att sidopanelen har tagits bort kan admins fortsätta att redigera eller skapa layouter för publicering av e-post från Outlook-konfigurationer i Inställningar. Detta påverkar dock inte längre åtgärdsmenyerna i sidopanelen för Salesforce för Outlook. 

Obs! Om du planerar att flytta över till Outlook-integreringen rekommenderar vi att du undviker att radera befintliga layouter. Du kan återanvända dem när du ställer in Outlook-integreringen. 

Information om hur du förnyar ditt minne om åtgärdsmenyn finns i Skapa poster direkt på sidopanelen i Salesforce och Layouter till publicerare av e-postapplikationer.

När åtgärdsmenyn tagits bort kan användare fortsätta att skapa Salesforce-poster med hjälp av en av de följande två lösningarna:

• Användare kan logga in till Salesforce och skapa poster där, eller
• Om du redan har flyttat till våra nästa generations produkter, Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling, låter sidopanelen i Outlook-integrering användare skapa poster direkt från Outlook. När admis flyttar användare till denna produkt finns alla layouter till publicerare för e-postapplikation skapade i Salesforce för Outlook tillgängliga för att omgående tilldela användare Outlook-integrering. Vi delar resurser om hur man flyttar till nästa generations produkter senare i denna artikel.

Fullständigt tillbakadragande av produkt i december 2027

Efter det fullständiga tillbakadragandet under 2027 har admins och användare inte längre åtkomst till funktioner i Salesforce för Outlook eller inställningarna och användartilldelningarna sparade i Outlook-konfigurationer. Det finns ingen påverkan på en kunds befintliga data för kontakt, händelse, uppgift eller e-post på grund av tillbakadragandet.

Datapåverkan

Admins och användare förlorar endast åtkomst till Outlook-konfigurationer. Alla andra Salesforce- och Microsoft Outlook-data påverkas inte.

• Användare förlorar inte några Microsoft Outlook-data som har synkroniserats med Salesforce innan tillbakadragandet av produkten under 2027. Detta innebär att all information från kontakter, händelser, uppgifter eller e-post i Microsoft Outlook som lades till eller synkroniserades till Salesforce förblir i Salesforce.
• Efter tillbakadragandet 2027 förlorar admins och användare åtkomst till sina Outlook-konfigurationer. Outlook-konfigurationer är den administratörs- eller användarkonfigurerade insamlingen av Salesforce för Outlook-inställningar som avgör hur många användare som synkroniseras, vilka använder som synkroniseras, vilka funktioner användare har åtkomst till och vissa andra produktinställningar. För en påminnelse om vilka uppgifter som hålls i Outlook-konfigurationer, se Skapa Salesforce för Outlook-konfigurationer. Även om kunder väljer att inte migrera till en ersättningsprodukt innan tillbakadragandet av Salesforce för Outlook, rekommenderar vi att behålla uppgifterna sparade i Outlook-konfigurationer ifall kunder vill aktivera konsekvent funktionalitet för Microsoft integrering senare.

Funktionspåverkan

Efter tillbakadragandet 2027 förlorar användare åtkomst till all funktionalitet och alla inställningar i Salesforce för Outlook:

• Kontakter, händelser eller uppgifter som inte längre synkroniseras mellan Salesforce och Microsoft Outlook. Från sidopanelen i Salesforce för Outlook kan användare inte ansluta till Salesforce och de kan inte heller använda någon funktion där.
• Kunder kan inte uppdatera eller använda funktioner tillgängliga från ikonen Salesforce för Outlook på Microsoft Windows datorsystem.
• Man kan inte få åtkomst till sidan för Outlook-konfigurationer från Salesforce-inställningar, så administratörer kan inte få åtkomst, skapa eller redigera Outlook-konfigurationer.
• Sidan för Salesforce för Outlook finns inte tillgänglig från användares personliga inställningar, så användare kan inte ladda ner Salesforce för Outlook eller se sina Outlook-konfigurationer från Salesforce.
• Olösta objekt listar inte längre ej matchad synkronisering eller associerade objekt som härrör från Salesforce för Outlook. Olösta objekt förblir tillgängliga för andra produkter, som Lightning Sync i Einstein Aktivitetsinsamling och E-post till Salesforce.

Hur kan Salesforce-administratörer identifiera vilka användare som påverkas?

Från Inställningar i Salesforce kan admins hänvisa till rapporten med Inloggningshistorik till Salesforce för Outlook och exportera en csv.-fil för att se vem som loggat in under de senaste 6 månaderna. Om en mer omfattande lista behövs över alla användare som har åtkomst till Salesforce för Outlook kan admins kontrollera Tilldelningar av Outlook-konfiguration för att se vilka av deras användare är tilldelade till synkronisering, åtkomst till sidopanel med mera.

Vilken är ersättaren och vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan den äldre produkten och ersättaren?

Salesforce erbjuder de följande produkterna för att ersätta Salesforce för Outlook-funktionalitet:

• Outlook-integrering (ersätter sidopanelen i Salesforce där representanter kan se Salesforce-poster och använda vissa Salesforce-funktioner direkt från Outlook)
• Einstein Aktivitetsinsamling (ersätter kontakt- och händelsesynkronisering)

Mer information om fördelarna med ersättningsprodukterna finns i Läs om nästa generations Microsoft-integreringsprodukter.

Kunder ska bekanta sig med scenarierna då nästa generations funktioner inte går att ersätta Salesforce för Outlook. Den följande listan omfattar en god överblick över vissa skillnader.

• Samtidigt som Salesforce för Outlook kan ansluta Salesforce till Microsoft Outlook 2010 och Microsoft Exchange 2010 är våra nästa generations produkter inte kompatibla med dessa versioner av Microsoft-applikationer. Microsoft planerar att avsluta support för dessa versioner. För att fortsätta integrera Microsoft med Salesforce, uppmuntrar vi kunder att migrera till versioner av Outlook och Exchange som båda stöder Microsoft och Salesforce. För detaljer, se Läs om supportskillnader mellan Salesforce för Outlook och nästa generations produkter.
• Outlook-integreringen stöder endast IE11 fram till december 2021 för Outlook 2013, Outlook 2016 och volymbaserade versioner av Outlook 2019. För information om webbläsare som stöds, se Systemkrav för Outlook-integrering. 
• Nästa generations funktioner är inte tillgängliga i alla Salesforce-utgåvor och licenser. För detaljer, se Läs om supportskillnader mellan Salesforce för Outlook och nästa generations produkter.
• Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling har vissa skillnader jämfört med Salesforce för Outlook. För en detaljerad jämförelse av innehåll, se Jämför innehåll mellan Salesforce för Outlook och nästa generations produkter.

Under tiden fortsätter vi lansera funktioner för våra nästa generations Microsoft-integreringsprodukter. Kolla in versionsinformation för Salesforce för Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling för att läsa om vad som är nytt i kommande utgåvor. 

Var kan jag få hjälp med migrering till ersättningsprodukter?

Kolla in vår migrationsguide, Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkters.

Vad händer med Lightning Sync?

Vi kan behöva dra tillbaka en annan Microsoft-integreringsprodukt, Lightning Sync, som också synkroniserar kontakter och händelser. Med start från Winter ’21 är Lightning Sync inte tillgängligt för nya Salesforce-kunder. Vid denna tidpunkt utförs inga ytterligare förbättringar till produkten. Av denna anledning är Einstein Aktivitetsinsamling den långsiktiga lösningen för synkronisering av kontakter och händelser mellan Microsoft- eller Google-applikationer och Salesforce och vi rekommenderar att kunder först undersöker Einstein Aktivitetsinsamling för att synkronisera sina kontakter och händelser. Vi fortsätter att introducera förbättringar för Einstein Aktivitetsinsamling baserat på behoven som vi hör att våra kunder behöver. För att se när nya funktioner finns tillgängliga, håll ett öga på Versionsinformation för Salesforce. 

Om du har fler frågor kan du öppna ett kundcase hos support via Salesforce-hjälpen. Du kan se alla nuvarande och kommande tillbakadragningar i Tillbakadraganden av Salesforce produkter och funktioner.

Du kan läsa mer om Salesforce tillvägagångssätt för tillbakadragningar i vår Filosofi om tillbakadragande av produkter och funktioner.