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Agréger le nombre d'enregistrements à chaque niveau de regroupement

Date de publication: Jul 18, 2025
Description
Je dois créer un rapport groupé par une liste de sélection, mais le nombre d'enregistrements affiché doit être agrégé à chaque niveau.

Par exemple, si je souhaite créer un rapport sur les pistes et les regrouper par statut, et mon statut de piste est le suivant : Ouverture non contactée, Travail - Contacté, Fermé-converti et Fermé-non converti. 

Supposons que vous disposez d'un total de 100 pistes. Mon rapport sur le statut des pistes affiche 20 contacts non ouverts, 50 contacts non contactés, 20 contacts non convertis et 10 contacts non convertis. 

Je souhaite consulter : 100 non contacts ouverts (toutes les entités entrantes dans le système), 80 contacts entrants en travail, 30 contacts fermés convertis et 10 contacts non convertis. 
 
Résolution
Les instructions ci-dessous se rapportent au statut de la piste, mais elles peuvent s'appliquer à n'importe quel regroupement de rapports. Cependant, elle fonctionne mieux avec des listes de sélection ou des cases à cocher uniques, car les valeurs définies fonctionnent bien avec les formules.

De plus, si votre regroupement contient plus ou moins de 4 valeurs, modifiez en conséquence les formules. 

Étape 1 : Nous devons répertorier les statuts dans leur ordre. Par défaut, Salesforce les trie par ordre alphabétique. Pour cela, le plus simple est de créer une colonne de compartiment (voir l'image ci-dessous). 



Étape 2 : Créez autant de compartiments que nécessaire pour vos statuts, mais nommez-les comme indiqué ci-dessous, avec un chiffre en regard de leur nom :
 
1 - Non contacté
2 contacts opérationnels
3 fermés - convertis
4 fermés - non converties
 


Étape 3 : Cliquez sur Compartiment de valeurs sans compartiment, sélectionnez le premier statut, cliquez sur Déplacer vers, puis sélectionnez « 1 àperte - non contactée ». Répétez l’opération pour chaque valeur, puis cliquez sur Apply. 



Étape 4 : 
  1. Ensuite, regroupez votre rapport par ce compartiment.
  2. Si la valeur la plus élevée doit être la plus faible, cliquez sur la colonne Compartiment dans le rapport pour inverser l'ordre (le premier est "4Closed-Not Converted"). Sinon, laissez-le inchangé. 

Étape 5 : Créez une formule au niveau de la ligne en cliquant sur la flèche vers le bas dans la section Colonnes, puis en sélectionnant Ajouter une formule au niveau de la ligne.

Add Row-Level Formula.png

Remarque : 
  • Saisissez un nom et assurez-vous que le renvoie un nombre sans point décimal. 
  • Saisissez la formule ci-dessous. 
Conseils : 
  1. Si vous réutilisez cette formule dans d'autres rapports, il est préférable de créer un champ de formule dans l'objet piste. 
  2. Si vous utilisez une formule au niveau de la ligne, sélectionnez SYSTEM dans le panneau latéral gauche pour obtenir l'orthographe droite. 
CASE(STATUS, "Open - Not Contacted",1, "Working - Contacted",2, "Closed - Converted",3,4)
 


Remarque : Par exemple, avec cinq valeurs, la formule se présente comme suit :  
CASE(STATUS, "Open - Not Contacted",1,
"Working - Contacted",2,
"fermée - convertie",3,
« Valeur4 », « 5,4,5 »
Étape 6 : Créez une formule récapitulative en cliquant sur la flèche vers le bas dans la section Colonnes , puis en sélectionnant Ajouter une formule récapitulative. 

Add Summary Formula.png

Étape 7 : Saisissez la formule suivante, en renvoyant un nombre sans point décimal.  
RowCount+
CASE(CDF1:AVG,
4,0,
3,BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60270980),0),
2,BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60 270980,2),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60 270980),0),
BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60 270980,3),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60 270980,2),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_60 270980),0))


Conseils : 
  1. Sélectionnez les champs requis dans le panneau latéral gauche pour obtenir l'orthographe et "Average" dans la liste déroulante. Si vous utilisez une formule au niveau de la ligne, elle est affichée sous la forme CDF1 : AVG dans la case de formule. 
  2. Votre nom de compartiment est différent de celui de cette formule. Le panneau latéral gauche de la formule se situe en le défilant tout le long, puis en le sélectionnant dans la section Champs de regroupement. 
  3. Par exemple, avec cinq valeurs, la formule se présente comme suit : 
RowCount+
CASE(CDF1:AVG,5,
0,
4,BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257),0),
3,BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_526272,2),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257),0),
2,BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257,3),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257,2),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257),0),
BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_5262725 beach),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257,3),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257,2),0)+BLANKVALUE(PREVGROUPVAL(RowCount,BucketField_52627257),0))

Étape 8 : Dans la fenêtre des formules, cliquez sur l' onglet Affichage, sélectionnez le niveau Groupes spécifiques, sélectionnez votre regroupement de colonnes de compartiment, puis cliquez sur Appliquer. 



et Value

Voici un exemple de présentation de votre rapport (avec les détails masqués) avec la formule au niveau de la ligne (avec des moyennes) affichée en vert, le nombre d'enregistrements de chaque statut spécifique en bleu et le nombre d'enregistrements agrégés en rouge : 

Report Result.png
 
__________________________________________


Écrit par : ***TXYZ***

将it du Nord | Responsable grands comptes Salesforce
Source Einstein est un consultant évalué chez Epam PolSource et a travaillé dans l'écosystème Salesforce depuis 12 dernières années. Il a commencé sa carrière Salesforce en tant qu'agent de support Salesforce. Comme de nombreux autres membres, il est dans la plate-forme à l'origine des utilisateurs et n'a pas pris pris pris en compte. Source : Amont est très active dans la communauté Réponses et Vice-président Salesforce depuis mars 2021.

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