Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Account Engagement の Engagement Studio の外部アクションのベストプラクティス

公開日: Sep 30, 2025
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

Winter '23 では、外部アクションを使用して、任意のサードパーティアプリケーションを Engagement Studio にシームレスに統合できます。ウェビナーへのプロスペクトの登録、SMS テキストの送信などが自動的に行われます。

この記事では、外部アクションを使用する場合のベストプラクティスと考慮事項について説明します。 
解決策
外部アクション
  • API 参照名はユニークである必要がありますが、同じレコード名で複数のアクションを指定できます。Engagement Studio で混乱を避けるため、明確な命名規則を使用してください。 
  • 外部アクションの削除は完全です。アクションは Salesforce のごみ箱に送られず、回復できません。
  • アクションを削除すると、それが使用されている Engagement Studio プログラムに影響を及ぼす可能性があります。
  • マーケティングアプリケーションの拡張機能または外部アクションで「自動化で有効」を無効にすると、Engagement Studio プログラムでステップが「無効」とマークされます。 
  • スキーマからプロパティ、ビュー、必須セクションを削除しないでください。プロパティおよびビューセクションは空にしたり、空のコンポーネントを設定したりできますが、セクションを完全に削除すると、Engagement Studio でアクションが破損する可能性があります。
  • 必須セクションから項目を削除しないでください。セクションに項目を追加することはできますが、項目を削除するとアクションが破損することがあります。
  • [パラメータ] 項目を編集しないでください。この項目を編集するとアクションが破損する可能性があります。 

呼び出し可能なアクション
  • Salesforce で、関連付けられている取引先を使用して新しい取引先責任者を作成するアクションを設定するには、NewContact 呼び出し可能アクションを使用し、取引先 ID などのコンテキスト ID を指定します。  アクションが実行されると、関連付けられた取引先で新しい取引先責任者が作成されます。 
  • 最高のパフォーマンスを得るために、呼び出し可能アクションには再試行条件を含めます。再試行ロジックを含めることで、サードパーティへの同時要求が多すぎるなどの一時的な理由で、アクションが失敗したり、タイムアウトしたりした場合に保護できます。
  • 正しい実行のため、B2BMA ユーザーは、呼び出し可能アクションを定義するフローや APEX クラスにアクセスできる必要があります。

パッケージ
  • 管理パッケージを作成している場合、マーケティングアプリケーション拡張機能やアクション種別を「自動化で有効」としてマークしないでください。代わりに、インストーラーによって、ビジネスユースケースに必要としてコンポーネントを有効化させます。 
  • 管理パッケージからインストールする拡張機能は編集できません。また、管理パッケージからインストールされた外部アクションやアクティビティを拡張機能に追加しないことをお勧めします。
  • Tooling API 経由で所有する拡張機能にはアクティビティを追加できます。
ナレッジ記事番号

000393471

 
読み込み中
Salesforce Help | Article