組織を選択
X 日間商談がない場合に取引先を無効とマークする
公開日: Apr 20, 2026
説明
X 日間どの商談も完了していないか、X 日間商談がまったく作成されていない会社 (取引先) との取引を停止したい場合。
取引先の状況を追跡するには、[取引先] オブジェクトに 2 つの値 ([有効] と [無効]) がある状況選択リスト項目を作成できます。またはチェックボックス項目を作成できます
解決策
ステップ 1: 取引先オブジェクトに、商談の最近の完了予定日 (積み上げ集計項目で [最大] オプションを使用した [フェーズ] [次の文字列と一致する] [商談成立]) を表示する積み上げ集計項目を作成します。[集計する項目] を [完了予定日] に設定します。
ステップ 2: [取引先] オブジェクトに、日数の数値 (小数点の位置 0) を返す数式項目を作成します。数式では、取引先に少なくとも 1 つの成立した商談があるかどうかを確認し、商談が完了してからの日数を返します (ステップ 1 で作成した積み上げ集計項目を使用して)。成立した商談が存在しない場合は、取引先の作成日を使用して、取引先が作成されてからの日数を返します
数式例:
IF(ISBLANK(Most_Recent_Closed_Date__c), TODAY() - DATEVALUE(CreatedDate), TODAY() – Most_Recent_Closed_Date__c )
ステップ 3: 毎日実行するようにスケジュールするスケジュール済みフローを作成し、[Closed_Won_Opp_Since__c] [より大きい] [180] および演算子 [次の文字列と一致しない] [無効] の場合に、取引先の状況を「無効」に更新する条件を配置します。フローの [開始日]、[開始時刻] および [頻度] を任意の値に設定できます。
ステップ 4: フローを入力する必要があるレコードの条件を設定し、[取引先レコード] 値を [無効] に更新します
すべて完了しました。これでこのスケジュール済みフローは毎日実行され、有効な商談に 180 日間成立した商談がないかどうかを確認し、その場合に取引先の状況を無効にするようになりました。
_____________________________________________
筆者: Waqar Hussain | Salesforce アンサーリーダー
Waqar は EinsTeam の認定システムアーキテクトで、Salesforce ドメインで 8 年以上の経験があります。組織が Salesforce プラットフォームを最大限に活用できるように、Salesforce のサービスの提供に重点を置いています。さらに、Trailblazer Community & Salesforce Developer Community でもとても活発に活動しています。
これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された製品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または誤用 (共有を含む) について一切責任を負いません。
ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。
ナレッジ記事番号
000393490
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
