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Determina se il record è del tipo Anno precedente fino a oggi utilizzando il campo formula casella di controllo

Data pubblicazione: Jul 31, 2023
Descrizione
Campo della casella di controllo Formula che verifica se un record è di tipo Anno precedente fino a oggi o meno.
Risoluzione
Fase 1: Creare un campo formula personalizzato con i seguenti dettagli:
  • Etichetta: Record YTD precedente
  • Nome API: Is_Previous_YTD_Record__c
  • Tipo di risultato: Casella di controllo

Capture1.png

Fase 2: Immettere la formula seguente nell'Editor formule e fare clic sul pulsante Controlla sintassi per assicurarsi che la sintassi della formula sia corretta
 

IF( AND( YEAR(DATEVALUE(CreatedDate)) = (YEAR(TODAY())-1), MONTH(DATEVALUE(CreatedDate)) = MONTH(TODAY()), DAY(DATEVALUE(CreatedDate)) <= DAY(TODAY()) ), true, false )


Suggerimento: È possibile sostituire DATEVALUE(CreatedDate) con qualsiasi altro campo di tipo Data nella formula se si desidera tracciare YTD in base a quello.

Fase 3: Accedere alla sezione Layout di pagina a sinistra e selezionare il layout desiderato. Ad esempio: Voglio visualizzarlo nel layout account

Fase 4: Individuare il campo utilizzando l'opzione Ricerca veloce



Fase 5: Fare doppio clic su Record YTD precedente e tenere premuto per selezionarlo e trascinarlo sul layout. Fare clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche.  



Fase 6: Fatto! Ecco qual è il risultato sulla pagina



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Scritto da: Ruchit Patel | Leader nelle Risposte Salesforce
Ruchit è Senior Salesforce Developer presso Cognizant con 5 certificazioni Salesforce e lavora nell'ecosistema Salesforce da 5 anni. La sua competenza principale è l'uso di Apex e Lightning e ama affrontare nuove sfide. Continua ad apprendere con passione, si impegna costantemente per crescere e contribuire alla Trailblazer Community aiutando a rispondere alle domande.

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