組織を選択
チェックボックス数式項目を使用して、レコードが「前年～今日」のレコードであるかどうかを特定
公開日: Jul 31, 2023
説明
解決策
- ラベル: Is Previous YTD Record
- API 名: Is_Previous_YTD_Record__c
- 戻り値のデータ型: チェックボックス
ステップ 2: 数式エディターに以下の数式を入力し、[構文を確認] ボタンをクリックして、数式の構文が正しいことを確認します。
IF( AND( YEAR(DATEVALUE(CreatedDate)) = (YEAR(TODAY())-1), MONTH(DATEVALUE(CreatedDate)) = MONTH(TODAY()), DAY(DATEVALUE(CreatedDate)) <= DAY(TODAY()) ), true, false )
ヒント: DATEVALUE(CreatedDate) を他の日付タイプの項目に置き換えて YTD を追跡する場合は、数式でその項目を使用します。
ステップ 3: 左側の[ページレイアウト] セクションに移動し、希望のレイアウトを選びます。たとえばアカウントレイアウトに表示します。
ステップ 5: Is Previous YTD Record 項目をダブルクリックしてホールドし、レイアウトにドラッグ & ドロップします。[保存] ボタンをクリックして、変更内容を保存します。
ステップ 6: 完了! これで操作は完了です。ページは以下のように表示されます。
______________________________________________
著者: Ruchit Patel | Salesforce Answers Leader
Ruchit は Cognizant のシニア Salesforce 開発者で、Salesforce 認定を 5 回受けており、過去 5 年間 Salesforce エコシステムで働いています。Apex と Lightning での作業における専門知識が豊富で、新しいことにチャレンジするのが大好きです。学習に意欲的で、常に成長する努力をしており、質問に回答することで Trailblazer Community に恩返しができると確信しています。
これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された製品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。 Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または不正使用 (配布を含む) について一切責任を負いません。
ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。
ナレッジ記事番号
000393771
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
