カスタムレポートからワンクリックでメールメッセージのレコードを開く

ステップ 1: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。[カスタムレポートタイプ] ウェルカムページが開いたら、[次へ] をクリックします。[新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。カスタムレポートタイプの主オブジェクトを選択します。このケースではメールメッセージに関するレポートを選択します。

ステップ 2: 次のオブジェクトリレーションを選択します: メールメッセージ (A) > 取引先責任者の関連レコードがあり/なし (B)

 

ステップ 3: [アウトライン] パネルで、[列] セクションに [メールメッセージ ID] 項目を追加します。

 

ステップ 4: 新しいハイパーリンク数式項目のカスタム数式項目 (タイプ = 「テキスト」) を作成します。カスタム項目名を「Link to View Email」とし、次の数式を入力しました。

サンプル数式:

HYPERLINK( "/lightning/r/EmailMessage/" & Id &"/view", 
"Link to View Email", 
"_self")

ステップ 5: レポートを保存します。レポートに「Link Email ID」列を追加し、[保存 & 実行] をクリックします。ハイパーリンク項目を使用して、レポート内の [メールメッセージ] レコードにすばやくアクセスできます。



ステップ 6: 「Link to View Email」 ボタンをクリックすると、[メールメッセージ] レコードのすべての詳細情報が表示されます。



これで完了です。

関連情報:
メールメッセージに関するレポート
Salesforce レコード ID を取得する
ハイパーリンク数式項目の使用のヒント
______________________________________________
作成者: Mohit Agarwal| Salesforce アンサーリーダー

Mohit Kumar Agarwal は、Dell Technologies の Salesforce 製品ラインアーキテクトで、Salesforce エコシステムの経験が 12 年以上あります。Mohit は 13 種類の Salesforce 認定資格を保有しており、Trailblazer Community で、最良の回答をしたリーダーのトップ 10 に入っています。

これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された製品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。  Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または誤用 (共有を含む) について一切責任を負いません。

ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。