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Aktualisieren des Kundenvorgangsstatus anhand von E-Mail-Nachrichten zu Kundenvorgängen
Veröffentlichungsdatum: Sep 27, 2025
Beschreibung
Für manche Geschäftsprozesse muss der Status beim Erhalt von E-Mail nur geändert werden, wenn der vorhandene Status beispielsweise "Kundenantwort ausstehend" oder ähnlich lautet.
Lösung
Die nachstehend beschriebenen Anweisungen entsprechen den Anforderungen der gängigen Salesforce-Organisationen. Je nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation müssen Sie gegebenenfalls bestimmte Fallstatus-Typen hinzufügen oder von den angegebenen Anweisungen abweichen. Es können je nach Bedarf auch weitere Fallstatus-Aktualisierungen vorgenommen und zusätzliche Fallstatus-Entscheidungsergebnisse hinzugefügt werden. Denken Sie daran, alles immer zuerst in einer Sandbox zu erstellen und zu testen, bevor Sie den Flow tatsächlich in eine Produktionsorganisation verschieben.
Erstellen eines durch Datensätze ausgelösten Flows im EmailMessage-Objekt
Die nachstehend aufgeführten Eingangsbedingungen für den Flow gewährleisten, dass aus dem Kundenvorgang gesendete E-Mails bzw. im Kundenvorgang erhaltene E-Mails aus der E-Mail-Vorgangserfassung die Eingangskriterien erfüllen.
Bedingungslogik
(1 AND 4) OR (2 AND 3 AND 4)
Erstellen eines Entscheidungselements mit dem Namen "E-Mail-Richtung"
Dieses Element bestimmt, ob die E-Mail-Nachricht bei Salesforce eingeht oder von Salesforce gesendet wurde. Geben Sie dem Ergebnis, das Sie erstellen, den Namen "Eingehend", und dem Standardergebnis den Namen "Ausgehend".
Eingehend
Erstellen eines Entscheidungselements namens "Aktueller Kundenvorgangsstatus" bei "Eingehend"
Erstellen Sie zwei Ergebnisse – eines mit dem Namen "Kundenvorgang ist neu" und eines mit der Bezeichnung "Kundenvorgang ist geschlossen". Benennen Sie außerdem das Standardergebnis in "Anderer Kundenvorgangsstatus" um.
Kundenvorgang ist neu
Kundenvorgang ist geschlossen
Aktualisieren von geschlossenen Kundenvorgängen auf "Erneut geöffnet"
Erstellen Sie einen Aktualisierungsdatensatz, um den Kundenvorgang mit der ID zu aktualisieren, die die Flow-Variable {!$Record.ParentId} dem Status "Erneut geöffnet" zuordnet.
Aktualisieren von Kundenvorgängen mit anderem Status auf "E-Mail-Antwort erhalten"
Erstellen Sie einen Aktualisierungsdatensatz, um den Kundenvorgang mit der ID zu aktualisieren, die die Flow-Variable {!$Record.ParentId} dem Status "E-Mail-Antwort erhalten" zuordnet.
Erstellen eines Entscheidungselements namens "Ist der Kundenvorgang geschlossen oder neu?" auf der ausgehenden Seite
Erstellen Sie ein Ergebnis mit dem Namen "Geschlossen oder neu" und benennen Sie das Standardergebnis in "Nicht geschlossen oder neu" um. Das erste Ergebnis sollte so eingerichtet werden, dass das Ergebnis bei "Eine Bedingung ist erfüllt (OR)" ausgeführt wird.
Geschlossen oder neu
Aktualisieren von Kundenvorgängen, die nicht "Geschlossen oder neu" sind, auf "Kundenantwort ausstehend"
Erstellen Sie einen Aktualisierungsdatensatz, um den Kundenvorgang mit der ID zu aktualisieren, die die Flow-Variable {!$Record.ParentId} dem Status "Kundenantwort ausstehend" zuordnet.
Hinweis: Wie beim Flow gibt es auch hier verschiedene richtige Wege, um zum selben Ergebnis zu gelangen. Dieser Text richtet sich nach der besten Vorgehensweise anhand der Funktionalität, die zum Zeitpunkt der Textverfassung im Flow verfügbar war. Mit dem Hinzukommen weiterer Funktionen im Flow kann sich die Benutzeroberfläche verändern, sodass die Bilder u. U. nicht exakt übereinstimmen.
Hinweis: Zum Zeitpunkt des Verfassens ist das Debugging des Flows für E-Mail-Nachrichten nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.
Siehe auch :
Erstellen eines Flows
Hinzufügen und Bearbeiten von Elementen im automatischen Layout
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Verfasst von: Andrew Russo | Salesforce Answers Leader
Andrew Russo ist Archa-Admin-Eloper-Analyst bei BACA Systems. Er gehört dem Salesforce-Ökosystem seit 2017 an und verfügt über immense Plattformkenntnisse. Er unterstützt Trailblazer dabei, Salesforce noch kompetenter zu nutzen.
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Nummer des Knowledge-Artikels
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