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Come aggiornare lo stato del caso in base ai messaggi email sui casi
Data pubblicazione: Sep 27, 2025
Descrizione
Alcuni processi aziendali richiedono di modificare lo stato quando si ricevono messaggi email solo se lo stato esistente è qualcosa come Pending Customer Reply (In attesa di risposta dal cliente).
Risoluzione
Le istruzioni riportate di seguito si adattano alle esigenze delle organizzazioni Salesforce comuni, ma potrebbe essere necessario aggiungere alcuni stati dei casi o discostarsi dalle istruzioni esatte per soddisfare le esigenze della propria organizzazione. È possibile eseguire ulteriori aggiornamenti dello stato del caso e aggiungere ulteriori esiti decisioni dello stato del caso per soddisfare le proprie esigenze. Ricordare di costruire e testare sempre in un Sandbox prima di spostare il flusso in un'organizzazione di produzione.
Creare un flusso attivato da record sull'oggetto EmailMessage.
Le condizioni di immissione per il flusso elencate di seguito consentiranno alle email inviate dal caso o a quelle ricevute sul caso da Email a caso di soddisfare i criteri di immissione.
Logica condizione
(1 AND 4) OR (2 AND 3 AND 4)
Creare un elemento decisione denominato Direzione email
Questo elemento deciderà se il messaggio email arriva a Salesforce o è stato inviato da Salesforce. Nominare l'esito creato In entrata e rinominare l'esito predefinito In uscita.
In entrata
Creare un elemento decisione sul lato In entrata chiamato Stato caso attuale
Creare due esiti, uno chiamato Caso nuovo e l'altro Caso chiuso, rinominando anche l'esito predefinito in Altro stato caso.
Caso nuovo
Caso chiuso
Aggiorna casi chiusi a riaperti
Creare un record di aggiornamento per aggiornare il caso con l'ID che corrisponde alla variabile di flusso {!$Record.ParentId} con Riaperto.
Aggiornare i casi con altri stati a Risposta all'email ricevuta
Creare un record di aggiornamento per aggiornare il caso con l'ID che corrisponde alla variabile di flusso {!$Record.ParentId} con Risposta all'email ricevuta.
Creare un elemento decisione sul lato in uscita chiamato Il caso è chiuso o nuovo?
Creare un esito chiamato Chiuso o Nuovo e rinominare l'esito predefinito in Non chiuso o Nuovo. Il primo esito deve essere impostato per eseguire l'esito quando Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR)
Chiuso o Nuovo
Aggiornare i casi non Chiuso o Nuovo in Pending Customer Reply (In attesa di risposta dal cliente)
Creare un record di aggiornamento per aggiornare il caso con l'ID che corrisponde alla variabile di flusso {!$Record.ParentId} Pending Customer Reply (In attesa di risposta dal cliente)
Nota: come per il flusso, ci sono molti modi corretti per realizzare le cose che portano allo stesso esito. Questo è stato scritto seguendo le procedure ottimali e utilizzando le funzionalità disponibili nel flusso al momento della stesura di questo documento; con l'arrivo di nuove funzionalità nel flusso, potrebbero esserci modifiche all'interfaccia utente che causano una mancata corrispondenza esatta delle immagini.
Nota: al momento della stesura di questo documento, il debug del flusso per i messaggi email non funziona. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Vedere anche :
Build a Flow (Creare un flusso)
Add and Edit Elements in Auto-Layout (Aggiungere e modificare elementi in layout automatico)
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Scritto da: Andrew Russo | Leader nelle Risposte Salesforce
Andrew Russo è analista sviluppatore amministratore e architetto presso BACA Systems. Lavora nell'ecosistema Salesforce dal 2017 e ha una conoscenza immensa della piattaforma. Aiuta i Trailblazer a diventare più esperti nell'utilizzo di Salesforce.
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