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Erstellen eines Berichts zur Anzeige von Letzter Kundenvorgangskommentar

Veröffentlichungsdatum: Aug 29, 2024
Beschreibung

Es ist möglich, einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit Kundenvorgängen als primäres Objekt und Kundenvorgangskommentaren als sekundäres Objekt zu erstellen und die Kundenvorgangskommentare nach deren Erstellungsdatum zu sortieren. Allerdings ist es nicht möglich, nur den letzten Kundenvorgangskommentar in den Berichtsergebnissen anzuzeigen.

Um nur den letzten Kundenvorgangskommentar in einen Bericht aufzunehmen, erstellen Sie einen Flow, um den Text des letzten Kundenvorgangskommentars in ein benutzerdefiniertes Kundenvorgangsfeld einzufügen und dieses dann zu Ihren Berichten hinzuzufügen.
 
Lösung

 

Erstellen eines benutzerdefinierten Kundenvorgangsfelds:


1. Navigieren Sie unter "Setup" zum Objekt "Kundenvorgang" und erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld:
 
  • Datentyp: Textbereich (lang)
  • Feldbezeichnung: Letzter Kundenvorgangskommentar
  • Länge: 4.000
 
Hinweis: Das Textkörperfeld "Kundenvorgangskommentar" ist auf 4.000 Zeichen begrenzt.
 

2. Wählen Sie Ihre gewünschte Feldsichtbarkeit aus und legen Sie fest, ob Sie das Feld auf entsprechende Seitenlayouts anwenden möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Felder.

 


Erstellen eines Flows:


1. Wählen Sie "Durch Datensätze ausgelöste Flows" aus.

2. Objekt auswählen: Kundenvorgangskommentar
 
  • Flow auslösen wenn: Ein Datensatz erstellt wird
  • Legen Sie optional die gewünschten Bedingungsanforderungen fest oder wählen Sie den Standardwert "Keine", damit der Flow jedes Mal ausgeführt wird, wenn ein Kommentar zum Kundenvorgang hinzugefügt wird.
  • Flow optimieren für: Aktionen und zugehörige Datensätze

3. Fügen Sie ein Element "Datensätze aktualisieren" zum Flow hinzu.
 
  • Bezeichnung: Letzten Kundenvorgangskommentar aktualisieren
  • Datensätze zum Aktualisieren und Festlegen ihrer Werte finden: Mit dem Datensatz "Kundenvorgangskommentar", der den Flow ausgelöst hat, verwandte Datensätze aktualisieren
  • Mit dem Kundenvorgangskommentar verwandte Datensätze: Klicken Sie in das Nachschlagefeld und wählen Sie "$Record | Übergeordnet" aus. Klicken Sie dann auf eine Stelle außerhalb des Nachschlagefelds. Der entsprechende Wert sollte wie folgt ausgefüllt werden: $Record > Übergeordnete ID
  • Legen Sie optional die gewünschten Filterbedingungen fest oder verwenden Sie den Standardwert: Keine – Datensatz immer aktualisieren.
  • Feldwerte für den Datensatz "Kundenvorgangskommentar" festlegen
    • Feld: Wählen Sie Ihr erstelltes benutzerdefiniertes Kundenvorgangsfeld "Letzter Kundenvorgangskommentar" aus.
    • Wert: Klicken Sie in das Nachschlagefeld und wählen Sie "$Record | Kommentar-Textkörper" aus. Klicken Sie dann auf eine Stelle außerhalb des Nachschlagefelds. Der entsprechende Wert sollte wie folgt ausgefüllt werden: $Record > Textkörper

4. Speichern Sie Ihren Flow, wählen Sie eine Flow-Bezeichnung aus und wählen Sie abschließend "Aktivieren" aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Flows.


Testen Sie Ihren Flow, indem Sie einen Kundenvorgangskommentar in einem Beispiel-Kundenvorgang erstellen und dann prüfen, ob das benutzerdefinierte Kundenvorgangsfeld wie erwartet mit dem letzten Kundenvorgangskommentar ausgefüllt wird.

Hinweis: Der Flow füllt den letzten Kundenvorgangskommentar für bestehende Kundenvorgänge nicht rückwirkend aus, aber jedes Mal, wenn ein neuer Kundenvorgangskommentar nach der Aktivierung des Flows hinzugefügt wird, wird das benutzerdefinierte Kundenvorgangsfeld mit dem letzten Kommentar ausgefüllt.

 


Fügen Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld "Letzter Kundenvorgangskommentar" zu Ihren gewünschten Kundenvorgangsberichten hinzu.



Erwägen Sie, die folgenden Ideen zu erstellen oder zu unterstützen, damit diese als Standardfunktion in einer zukünftigen Salesforce-Version veröffentlicht werden kann:

Nur Bericht über aktuellsten Kundenvorgangskommentar erstellen
Einbeziehen des letzten Kommentars in Berichte
Bericht über Kundenvorgangskommentare sollte Datum UND Uhrzeit der Erstellung / letzten Änderung enthalten
 
Nummer des Knowledge-Artikels

000393878

 
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