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Crear un informe para mostrar el Comentario del último caso

Fecha de publicación: Aug 29, 2024
Descripción

Es posible Crear un tipo de informe personalizado con Casos como objeto principal y Comentarios de casos como objeto secundario, y ordenar los comentarios de casos según su fecha de creación, pero no se puede mostrar solo los últimos comentarios del caso en los resultados del informe.

Para incluir solo el último comentario del caso en un informe, cree un flujo a fin de rellenar el cuerpo del último comentario del caso en un campo de caso personalizado y así agregarlo en sus informes.
 
Solución

 

Crear un campo de caso personalizado:


1. Diríjase al objeto Caso en Configuración y cree un campo personalizado nuevo:
 
  • Tipo de datos: Área de texto (larga)
  • Etiqueta de campo: Último comentario del caso
  • Longitud: 4000
 
Nota: El campo del cuerpo CaseComment se limita a 4000 caracteres.
 

2. Seleccione la visibilidad deseada para el campo y si desea aplicarlo a los formatos de página correspondientes. Consulte Crear campos personalizados para obtener más información.

 


Crear un flujo:


1. Seleccione el flujo desencadenado por registros

2. Seleccione Objeto: Comentario del caso
 
  • Desencadene el flujo cuando: Se cree un registro
  • También puede establecer los requisitos de las condiciones que desee o elegir el valor predeterminado Ninguno para que el flujo se ejecute siempre que se agregue un comentario al caso.
  • Optimice el flujo para: Acciones y registros relacionados

3. Agregue un elemento "Actualizar registros" al flujo
 
  • Etiqueta: Actualizar último comentario del caso
  • Cómo buscar registros para actualizar y establecer sus valores: Actualizar registros relacionados con el registro de comentario del caso que desencadenó el flujo
  • Registros relacionados con el comentario del caso: Haga clic en el campo de búsqueda y seleccione: $Registro | Principal y, a continuación, haga clic fuera del campo de búsqueda. El valor correspondiente debería rellenarse así: $Registro > Id. principal
  • Opcionalmente, establezca las condiciones de filtro que desee o use el valor predeterminado: Ninguno--Actualizar siempre el registro.
  • Establecer valores de campo para el registro del comentario del caso
    • Campo: Elija el campo de caso personalizado que creó, "Último comentario del caso".
    • Valor: Haga clic en el campo de búsqueda y seleccione $Registro | Cuerpo de comentario y, a continuación, haga clic fuera del campo de búsqueda. El valor correspondiente debería rellenarse así: $Registro > Cuerpo

4. Guarde el flujo y elija una etiqueta para el flujo, y, por último, seleccione Activar. Para obtener más información, consulte Crear un flujo.


Para probar su flujo, cree un comentario de caso en un caso de muestra y verifique si el campo de caso personalizado se rellena como se espera de acuerdo con el último comentario del caso.

Nota: El flujo no rellenará de forma retroactiva el último comentario del caso para los casos existentes, pero siempre que se agregue un nuevo comentario del caso después de activar el flujo se rellenará el campo de caso personalizado con el último comentario del caso.

 


Agregue el campo personalizado "Último comentario del caso" a los informes de caso que desee.



Considere la opción de crear o fomentar las siguientes ideas para que nos planteemos incluirlas como funciones estándares en una futura versión de Salesforce:

Mostrar solo los comentarios de casos más recientes
Incluir los últimos comentarios en los informes
El informe de comentarios de casos debe incluir la hora y la fecha de creación, y de la última modificación
 
Número del artículo de conocimiento

000393878

 
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