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Créer un rapport pour afficher le champ Dernier commentaire de requête

Date de publication: Aug 29, 2024
Description

Il est possible de créer un type de rapport personnalisé avec Requêtes comme objet principal et Commentaires de requête comme objet secondaire, et de trier les commentaires de requête en fonction de leur date de création. Il n'est cependant pas possible d'afficher uniquement le dernier commentaire de requête dans les résultats de rapport.

Afin d'inclure uniquement le dernier commentaire de requête dans un rapport, créez un flux pour renseigner le corps du dernier commentaire de requête dans un champ de requête personnalisé et ainsi l'ajouter à vos rapports.
 
Résolution

 

Création d'un champ de requête personnalisé :


1. Accédez à l'objet de requête dans Configuration et créez un champ personnalisé :
 
  • Type de données : Zone de texte (longue)
  • Étiquette de champ : Dernier commentaire de la requête
  • Longueur : 4.000
 
Remarque : le champ du corps du commentaire de requête est limité à 4 000 caractères.
 

2. Sélectionnez la visibilité de champ souhaitée et si vous souhaitez appliquer le champ aux mises en page en conséquence. Reportez-vous à Création de champs personnalisés pour plus d'informations.

 


Élaboration d'un flux :


1. Sélectionnez le flux déclenché par l'enregistrement.

2. Sélectionnez un objet : Commentaire de requête
 
  • Déclenchement du flux quand : un enregistrement est créé
  • Possibilité de définir les exigences de condition souhaitées ou de choisir la valeur par défaut Aucun pour que le flux s'exécute chaque fois qu'un commentaire est ajouté à la requête.
  • Optimisation du flux pour : les actions et enregistrements associés

3. Ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements au flux
 
  • Étiquette : Mettre à jour le commentaire de la dernière requête
  • Recherche des enregistrements à mettre à jour et définition de leurs valeurs : mettez à jour les enregistrements liés à l'enregistrement de commentaire de requête qui a déclenché le flux
  • Enregistrements liés aux commentaires de requête : cliquez dans le champ de recherche et sélectionnez $Record | Parent, puis cliquez en dehors du champ de recherche. La valeur correspondante doit être renseignée comme suit : $Record > ID parent
  • Possibilité de définir les conditions de filtre souhaitées ou d'utiliser la valeur par défaut Aucun. Toujours mettre à jour l'enregistrement.
  • Définition des valeurs de champ pour l'enregistrement de commentaire de requête
    • Champ : choisissez le champ de requête personnalisé que vous avez créé, Dernier commentaire de requête
    • Valeur : cliquez dans le champ de recherche et sélectionnez $Record | Corps du commentaire, puis cliquez en dehors du champ de recherche. La valeur correspondante doit être renseignée comme suit : $Record > Corps

4. Enregistrez votre flux et choisissez une étiquette de flux, puis sélectionnez Activer. Pour plus d'informations, reportez-vous à Élaboration d'un flux.


Testez votre flux en créant un commentaire de requête sur un exemple de requête et vérifiez si le champ de requête personnalisé est rempli comme prévu avec le dernier commentaire de requête.

Remarque : le flux ne remplira pas rétroactivement le dernier commentaire de requête pour les requêtes existantes, mais chaque fois qu'un nouveau commentaire de requête est ajouté après l'activation du flux, le champ de requête personnalisé sera rempli avec le dernier commentaire.

 


Ajoutez votre champ personnalisé Dernier commentaire de requête aux rapports de requêtes de votre choix.



Envisagez de créer ou de promouvoir les idées suivantes afin que qu'elles soient ajoutées en tant que fonctionnalités standard dans une future version de Salesforce :

Signaler uniquement le commentaire de requête le plus récent
Inclure le dernier commentaire dans les rapports
Le rapport sur les commentaires de requête doit indiquer la date et l'heure de création/dernière modification
 
Numéro d’article de la base de connaissances

000393878

 
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