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Crea un rapporto per visualizzare 'Ultimo Commento caso'

Data pubblicazione: Aug 29, 2024
Descrizione

È possibile creare un tipo di rapporto personalizzato con i Casi come oggetto principale e Commenti caso come oggetto secondario e ordinare i commenti al caso in base alla Data creazione. Tuttavia, non è possibile mostrare solo l'ultimo commento caso nei risultati del rapporto.

Per includere solo l'ultimo commento caso in un rapporto, creare un Flusso che inserisca il corpo dell'ultimo commento caso in un campo caso personalizzato, in modo da aggiungerlo ai propri rapporti.
 
Risoluzione

 

Creare un campo caso personalizzato:


1. Passare all'oggetto Caso in Imposta e creare un nuovo campo personalizzato:
 
  • Tipo di dati: Area di testo (lungo)
  • Etichetta campo: Ultimo Commento caso
  • Lunghezza: 4.000
 
Nota: Il campo del corpo Commento caso (CaseComment) è limitato a 4000 caratteri.
 

2. Selezionare la Visibilità campo desiderata e indicare se si desidera applicare il campo ai layout di pagina di conseguenza. Vedere Creazione di campi personalizzati per maggiori informazioni.

 


Creare un flusso:


1. Selezionare Flusso attivato da record

2. Selezionare l'oggetto: Commento caso
 
  • Attivare il flusso quando: un record è creato
  • In via facoltativa, impostare i Requisiti della condizione desiderati o scegliere il valore predefinito Nessuno in modo che il flusso venga eseguito ogni volta che un commento viene aggiunto al Caso.
  • Ottimizzare il flusso per: azioni e record correlati

3. Aggiungere un elemento 'Aggiorna record' al flusso
 
  • Etichetta: Aggiorna Ultimo Commento caso
  • Come trovare i record da aggiornare e impostare i loro valori: aggiornare i record correlati al record commento caso che ha attivato il flusso
  • Record correlati al commento caso: fare clic nel campo di ricerca e selezionare: $Record | Controllante, quindi fare clic con il mouse al di fuori del campo di ricerca. Il valore corrispondente dovrebbe venire compilato come segue: $Record > ID controllante
  • In via facoltativa, impostare le Condizioni di filtro desiderate o utilizzare il valore predefinito: Nessuno--Aggiorna sempre il record.
  • Impostare i valori di campo per il record Commento caso
    • Campo: scegliere il campo caso personalizzato creato, 'Ultimo commento caso'
    • Valore: fare clic nel campo di ricerca e selezionare $Record | Corpo del commento, quindi fare clic con il mouse al di fuori del campo di ricerca. Il valore corrispondente dovrebbe venire compilato come segue: $Record > Corpo

4. Salvare il flusso e scegliere un'Etichetta flusso, infine selezionare Attiva. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un flusso.


Testare il flusso creando un commento al caso su un caso di esempio, quindi verificare se il campo caso personalizzato viene completato come previsto con l'ultimo commento al caso.

Nota: il flusso non compilerà retroattivamente l'ultimo commento al caso per i casi esistenti, ma dal momento dell'attivazione del flusso in avanti, ogni volta che viene aggiunto un nuovo commento caso il campo caso personalizzato verrà compilato con l'ultimo commento.

 


Aggiungere il campo 'Ultimo Commento caso' personalizzato ai rapporti Caso desiderati.



Valutare la creazione o la promozione delle seguenti Idee così che tale funzionalità possa essere aggiunta come funzionalità standard con un rilascio Salesforce futuro:

Report only the Most Recent Case Comment
Including Lastest Comment on Reports
Case Comments report should include Created/Last Modified Date AND Time
 
Numero articolo Knowledge

000393878

 
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