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Salesforce で活動または行動の [種別] 項目に関するレポートを作成できない

公開日: Apr 3, 2026
説明

活動または行動を使用してカスタムレポートタイプ (CRT) を作成すると、活動種別をレポートできなくなります。これは、内部表現が通常の選択リストとは異なり、公開することが難しいためです。

回避策

回避策として、フローを作成して、活動または行動の [種別] 項目の値を活動または行動オブジェクトの新しいカスタム項目にコピーします。
注意: 別の回避策として、APEX コードを使用して値を新しい活動項目にコピーすることもできます。

解決策
回避策のステップ

活動の [種別] 項目はレポートで使用できません。回避策として、次の手順を実行できます。 手順:
 
  1. 活動オブジェクトに項目を追加します。
    • Salesforce Classic の場合: [設定] | [カスタマイズ] | [活動] | [活動カスタム項目]
    • Lightning Experience の場合: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [活動] | [項目とリレーション]
  2. [新規] をクリックします。
  3. [テキスト] を選択します。 
  4. [次へ] をクリックします。
  5. 「活動種別」という項目表示ラベルを入力します。
  6. 長さとして「255」と入力します。
  7. [次へ]、[次へ] の順にクリックします。
  8. [項目を追加] 列の一番上のチェックボックスをオフにして、すべてのチェックボックスをオフにします。
  9. [保存] をクリックします。
新規レコードトリガフローを作成する
  1. Lightning Experience の場合: [設定] | [プロセスの自動化] | [フロー]
  2. [新規フロー] をクリックします。
  3. [モーダル] から [レコードトリガフロー] を選択します。
  4. [オブジェクト] として [ToDo] を選択します。
  5. [フローをトリガする条件]: [レコードが作成または更新された]
  6. [条件の要件]: [すべての条件に一致 (AND)]
  7. [条件 1]: Type 次の文字列と一致しない {!$GlobalConstant.EmptyString}
  8. [更新されたレコードでフローを実行するタイミング]: [レコードを更新し、条件の要件に一致するたび]
  9. [フローの最適化対象]: [高速項目更新]
  10. [完了] をクリックします。

    image.png
  11. [トリガレコードを更新] を選択して更新要素を追加します。
  12. [表示ラベル] および [説明] を追加します。
  13. [レコードを更新する条件の要件]: [なし-常にレコードを更新]
  14. ToDo レコードの項目値を設定します。
    a. カスタム項目 <= {!$Record.Type}

    image.png
これにより、フローを有効化する時間に基づいて活動種別が入力されますが、過去の活動種別は入力されません。過去の活動種別を入力する場合、過去の活動を編集する必要があります。

項目を作成したら、その項目をカスタムレポートタイプに追加できます。

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作成者: Andrew Russo | Salesforce アンサーリーダー
Andrew Russo は、BACA Systems で Accidental Archa-Admin-Eloper-Analyst を務めています。2017 年から Salesforce のエコシステムに関わり、プラットフォームに関する卓越した知識を身に付けています。Trailblazer たちが Salesforce をさらに使いこなせるよう、サポートを提供しています。

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ナレッジ記事番号

000394194

 
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