Einstein 商談スコアリングのトラブルシューティング

シンプルデモ組織 (SDO) は、商談スコアリングを含めてあらゆるタイプの AI 機能をサポートしていません。組織が SDO であるかどうかを確認するには、[設定] から [カスタムメタデータ型] に移動します。「QLabs」という名前の組織が表示されている場合は SDO です。

最初のトラブルシューティング手順:

• Einstein の準備状況評価を実行し、[商談スコアリング] の横に緑色のチェックマークが付いていることを確認します。付いていない場合は、レポートの [商談スコアリング] セクションまでスクロールし、その機能が有効化されない原因を確認します。
• この機能を有効にするときは、影響を受けるユーザーが「Sales Cloud Einstein」権限セットライセンスと「Sales Cloud Einstein」権限セットの両方を持っていることを確認します。持っていない場合は、ユーザーに両方の権限を割り当ててから再試行します。組織に両方のライセンスがない場合は、アカウントエグゼクティブに問い合わせてください。
• 「すべてのユーザーの商談スコアリング」を利用できるかどうかを確認します。アクセスできるかどうかを確認する方法の詳細については、よくある質問のセクションを参照してください。
• 組織が以下に説明するデータ要件を満たしていることを確認します。

Sandbox で評価を実行する場合、次の要件を満たす必要があります。

• 商談履歴に、クローズされた各商談に対して平均 1 回の更新が表示される。そうでない場合、商談履歴を有効にして、商談の変更が Sandbox に確実にキャプチャされるようにします。
• Sandbox での商談スコアリングの使用は、180 日間以上のすべての実稼働データを含む Full Copy Sandbox でのみサポートされます。 注意: 準備状況評価を実行する前に Sandbox でデータを操作すると、評価で予期しない結果が生じる可能性があります。 

データ要件: 

機能が適切に機能するには、特定のデータ要件を満たす必要があります。これらの要件はすべて Einstein 準備状況評価によって確認されますが、手動で確認することもできます (たとえば、準備状況評価では過去 2 年間に 200 件以上の商談が成立している必要があるとされています)。

• 過去 24 か月間に 200 件以上の商談が成立しており、各商談の存続期間が 2 日以上であること。
• 過去 24 か月間に 200 件以上の商談が不成立になっており、各商談の存続期間が 2 日以上であること。

次の SOQL クエリは、過去 2 年間に成立した商談と不成立になった商談の正確な数を収集します。この数値は 200 以上である必要があります。 

• SELECT count() FROM Opportunity WHERE IsClosed=true AND IsWon=true AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:730
• SELECT count() FROM Opportunity WHERE IsClosed=true AND IsWon=false AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:730

商談スコアリングに関するよくある質問:

Q: 自分の組織で「すべてのユーザーの商談スコアリング」を利用できるかどうかを確認するにはどうすればよいですか? 

A:  Lightning で [設定] > [Einstein] > [Einstein セールス] > [支援付き設定] に移動します。「すべてのユーザーの Sales Cloud Einstein」オプションがある場合は、すべてのユーザーの商談スコアリングを利用できます。検証には「すべてのユーザーの Sales Cloud Einstein」権限セットが必要です。

Q: すべてのユーザーの商談スコアリングを利用できるのは誰ですか?

A: Spring '20 リリースで、Salesforce は Sales Cloud のすべての顧客に Einstein 商談スコアリングを提供する予定であると発表しました。

Q: スコアの上位の否定の 1 つに「商談の最新の更新がない」というものがあります。この意味は何ですか? また、どのように計算されますか?

A:  モデルが作成されると、日数のしきい値が設定されます。そのしきい値を超える期間で商談に関連する更新がない場合、「最近の更新がない」という上位否定がスコアに反映されます。更新にカウントされる項目は、作成日、完了予定日、フェーズ名、売上予測分類、金額です。しばらくしてから商談が再度変更されたり、何も変更せずに編集されたりした場合は、最終変更日時項目が更新され、その値がキー要素に表示されます。 

Q: 私の商談スコアが正しくないようですが、この理由は何ですか?

A:次の点を確認してください。

• 商談スコアリングが有効になっている。
• 権限セットが割り当てられている。
• 設定で有効にしてから 36 時間が経過している。
• リストビューまたはページレイアウトにスコア項目が追加されている。
• 自分の組織が準備状況評価に合格している。

Q: 自分のモデルはどの項目を使用して構築されましたか? また、各項目の重要度はどのようになっていますか?

A: モデル要素レポートを作成し、次の点を確認します。

• モデル内で正しい項目を使用していますか? モデル内の別の項目を試してみましたか?
• 注意事項:
  1. すべての項目が統計的に有意であるわけではなく、すべての項目をモデルに含める必要はありません。
  2. スコアにマウスを合わせると、上位 4 つの予測要素のみが表示されます。表示される内容は実際のスコアによって異なります。スコアが非常に高い場合は、上位 4 つの肯定要素が表示されます。スコアが非常に低い場合は、下位 4 つの否定要素が表示されます。それ以外の場合、肯定と否定が混在します。このため、商談に影響を及ぼす可能性がある項目もありますが、他の項目と比較するとその影響はそれほど大きくありません。
  3. 次のカスタム項目のデータ型のみがサポートされます。
     • 選択リスト
     • 文字列
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     • 複数選択リスト
     • ブール型