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Einführung der dynamischen Aktivitätserstellung

Veröffentlichungsdatum: Nov 29, 2023
Beschreibung
Mit der Einführung der neuen Aktivitätserstellung steigt die Notwendigkeit eines guten Änderungsmanagements. Anstatt die neue Aktivitätserstellung auf jeder Lightning-Seite zu deaktivieren, können Administratoren Schritte unternehmen, um ihre Benutzer auf die Änderung vorzubereiten und sie anzunehmen, anstatt zu versuchen, die neue Benutzeroberfläche auszublenden. In diesem Artikel werden die Schritte zur Erstellung eines einfachen Plans für die Benutzeraktivierung mit Hilfestellung in der Anwendung erläutert.

Activity.png
Lösung
Verwenden von Hilfestellung in der Anwendung, um Benutzer über die Änderung zu informieren 

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung der Hilfestellung in der Anwendung, um Benutzern bei der Verwendung von Salesforce eine Benachrichtigung über die Änderung anzuzeigen. Sie können den Text und die relevanten Einstellungen an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Wenn Sie die Hilfestellung in der Anwendung lieber installieren anstatt sie manuell zu konfigurieren, können Sie dies hier tun und zu dem Schritt springen, in dem Sie das Start- und Enddatum festlegen.
 
  1. Geben Sie unter "Setup" in Lightning Experience im Feld "Schnellsuche" den Text Hilfestellung in der Anwendung ein und wählen Sie dann Hilfestellung in der Anwendung aus.
  2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Hilfestellung in der Anwendung zu erstellen. 
  3. Navigieren Sie zu einer Seite mit dem neuen oder zu einer Seite mit dem alten Aktivitäts-Publisher.
  4. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Hinzufügen.
  5. Wählen Sie Einzelne Eingabeaufforderung aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  6. Ändern Sie die Position der Eingabeaufforderung zu Beliebige Seite, beliebige Anwendung.
  7. Wählen Sie Verankerte Eingabeaufforderung aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  8. Klicken Sie hier und dann mit der rechten Maustaste auf das GIF und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
  9. Verwenden Sie die folgende Info für die Eingabeaufforderung.

    Kopfzeile: 🚨 Benachrichtigung über neue Funktion 🚨
    Titel: Neue dynamische Aktivitätserstellung!
    Text: Salesforce hat eine neue Benutzeroberfläche für die Erstellung von Aktivitäten eingeführt. Wenn Sie eine Schaltfläche unter den Aktivitäten auswählen, öffnet sich unten rechts auf Ihrem Bildschirm ein angedocktes Modalfenster, in dem Sie die Aktivität abschließen oder Ihre E-Mail senden können.
    Bild: Laden Sie ein Bild von einer Datei hoch (laden Sie das heruntergeladene GIF hoch).
    AlLT-Text: GIF mit der neuen Funktion der dynamischen Aktivitätserstellung
    Bildlayout: Bild unter dem Nachrichtentext

    New Feature Alert.png
     
  10. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
  11. Sie können den Aktionsbildschirm leer lassen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
  12. Legen Sie auf dem Planungsbildschirm das Startdatum auf den Tag fest, an dem Ihre Organisation auf Version Spring '23 aktualisiert werden soll, und stellen Sie die Häufigkeit auf 10-mal im Abstand von 1 Tag ein. Klicken Sie dann auf Weiter.

    Profitipp: Rufen Sie trust.salesforce.com auf und prüfen Sie, wann Ihre Organisation auf Spring '23 aktualisiert werden soll.

    In-App Guidance.png
     
  13. Lassen Sie die Profileinstellungen auf Keine Profileinschränkungen und klicken Sie auf Weiter.
  14. Lassen Sie die Berechtigungseinstellungen auf Keine Berechtigung und klicken Sie auf Weiter.
  15. Füllen Sie die erforderlichen zu speichernden Informationen aus und klicken Sie dann auf Fertig.

    Name: Benutzerschulung zur Hilfestellung in der Anwendung
    API-Name: InAppGuidanceUserTraining
    Beschreibung: Dies ist das Änderungsmanagement, um Benutzer über die neue Änderung für die Einführung der dynamischen Aktivitätserstellung in Spring '23 zu informieren.

Siehe auch
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Verfasst von: Andrew Russo | Salesforce Answers Leader
Andrew Russo ist ein Archa-Admin-Eloper-Analyst bei BACA Systems. Er ist seit 2017 Teil des Salesforce-Ökosystems und verfügt mit über 12 Jahren Lightning-Erfahrung über fundierte Plattformkenntnisse. Er unterstützt Trailblazer dabei, Salesforce noch kompetenter zu nutzen.

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