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Cómo implantar el redactor de actividad dinámico

Fecha de publicación: Nov 29, 2023
Descripción
La introducción del nuevo redactor de actividad impulsa la necesidad de una buena gestión de los cambios. En lugar de ir a cada página de Lightning y desactivar el nuevo redactor de actividad, los administradores pueden tomar medidas para preparar a los usuarios frente al cambio, de forma que lo adopten en vez de intentar esconder la nueva interfaz de usuario. En este artículo encontrará los pasos para crear un plan sencillo de capacitación de los usuarios con directrices en la aplicación.

Activity.png
Solución
Utilice las directrices en la aplicación para informar a los usuarios del cambio 

A continuación, encontrará instrucciones para configurar las directrices en la aplicación con el fin de mostrar a los usuarios una notificación sobre el cambio al utilizar Salesforce. Puede modificar el texto y cualquier configuración relevante para adaptarse a las necesidades de su empresa.

Si prefiere instalar las directrices en aplicación en lugar de configurarlas de forma manual, puede hacerlo aquí y pasar directamente al paso donde se configura la fecha de inicio y de finalización.
 
  1. En Setup (Configuración) de Lightning Experience, en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca In-App Guidance (Directrices en aplicación) y, a continuación, seleccione In-App Guidance (Directrices en aplicación).
  2. Haga clic en el botón azul Add (Agregar) para crear una nueva directriz en aplicación. 
  3. Vaya a una página que tenga el nuevo publicador de actividad o a una página que tenga el publicador heredado.
  4. Haga clic en el botón azul Add (Agregar) en la esquina superior derecha de la página.
  5. Seleccione Single Prompt (Solicitud única) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  6. Cambie la ubicación de solicitud a Any Page, Any App (Cualquier página, cualquier aplicación).
  7. Seleccione Docked Prompt (Solicitud anclada) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  8. Haga clic aquí y, a continuación, haga clic con el botón derecho en el gif y guarde el archivo en su equipo.
  9. Utilice la información que se muestra a continuación para el

    encabezado de la solicitud: 🚨 Alerta de nueva función 🚨
    Título: Nuevo redactor de actividad dinámico
    Cuerpo: Salesforce ha implantado una nueva interfaz de usuario de actividad para crear actividades. Cuando selecciona un botón de las actividades, se abrirá un modal anclado en la esquina inferior derecha de la pantalla para completar la actividad o enviar un correo electrónico.
    Imagen: Cargue una imagen desde un archivo (cargue el gif que ha descargado)
    Texto alternativo: Gif que muestra la nueva funcionalidad del redactor de actividad dinámico.
    Formato de imagen: Imagen por debajo del cuerpo de texto

    New Feature Alert.png
     
  10. Haga clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha.
  11. En la pantalla Action (Acción), puede dejarlo en banco y hacer clic en Next (Siguiente).
  12. En la pantalla de programación, configure la fecha de inicio en la que la organización actualizará a la versión Spring '23 y establezca la frecuencia para mostrar la solicitud en 10 veces con 1 día de por medio. A continuación, haga clic en Next (Siguiente)

    Sugerencia profesional: Vaya a trust.salesforce.com y vea cuándo actualizará su organización a la versión Spring '23.

    In-App Guidance.png
     
  13. Deje los perfiles en No profile restriction (Sin restricciones de perfil) y haga clic en Next (Siguiente).
  14. Deje los perfiles en No permission restrictions (Sin restricciones de permisos) y haga clic en Next (Siguiente).
  15. Complete la información necesaria para guardar y haga clic en Done (Listo)

    Nombre: Formación de usuarios con directrices en aplicación
    Nombre de API: InAppGuidanceUserTraining
    Descripción: Esta es la gestión de cambios para notificar a los usuarios de la nueva implantación del redactor de actividad dinámico de Spring '23.

Consulte también
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Redactado por: Andrew Russo | Líder de respuestas de Salesforce
Andrew Russo es arquitecto, administrador, desarrollador y analista en BACA Systems. Lleva en el ecosistema de Salesforce desde 2017 y cuenta con muchos conocimientos sobre la plataforma y una experiencia de más de 12 años en Lightning Experience. Confiere a los Trailblazers las herramientas que necesitan para ser más competentes en cuanto al uso de Salesforce.

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Número del artículo de conocimiento

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