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Comment déployer l’éditeur d’activité dynamique

Date de publication: Nov 29, 2023
Description
Avec l’introduction du nouvel éditeur d’activité, il devient nécessaire d’avoir une bonne gestion du changement. Plutôt que d’accéder à chaque page Lightning pour désactiver le nouvel éditeur d’activité, les administrateurs peuvent prendre des mesures permettant à leurs utilisateurs de se préparer au changement et de l’adopter, au lieu d’essayer de masquer la nouvelle interface utilisateur. Cet article passera en revue les étapes d’élaboration d’un plan simple d’activation des utilisateurs avec un guide dans l’application.

Activity.png
Résolution
Utilisation du guide dans l’application pour informer les utilisateurs du changement 

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la configuration d’un guide dans l’application pour afficher une notification aux utilisateurs à propos du changement lorsqu’ils utilisent Salesforce. Vous pouvez modifier le texte et les paramètres concernés en fonction des besoins de votre entreprise.

Si vous préférez installer le guide dans l’application plutôt que de le configurer manuellement, vous pouvez l’installer sous ce lien et passer directement à l’étape de définition de la date de début et de fin.
 
  1. Dans la configuration de Lightning Experience, dans la zone Recherche rapide, saisissez Guide dans l’application, puis sélectionnez Guide dans l’application
  2. Cliquez sur le bouton bleu Ajouter pour créer un guide dans l’application 
  3. Accédez à une page qui contient le nouvel éditeur d’activité ou à une page contenant l’ancien éditeur
  4. Cliquez sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite de la page
  5. Sélectionnez Invite unique, puis cliquez sur Suivant
  6. Modifiez l’emplacement de l’invite sur N’importe quelle page, n’importe quelle application
  7. Sélectionnez Invite ancrée, puis cliquez sur Suivant
  8. Cliquez ici, puis faites un clic droit sur le fichier GIF et enregistrez-le sur votre ordinateur
  9. Utilisez les informations ci-dessous pour l’invite :

    En-tête : 🚨 Alerte de nouvelle fonctionnalité 🚨
    Titre : Nouvel éditeur d’activité dynamique !
    Corps : Salesforce a déployé une nouvelle interface utilisateur d’activité pour la création des activités. Lorsque vous sélectionnez un bouton sous les activités, une fenêtre modale ancrée en bas à droite de votre écran s’ouvre pour effectuer l’activité ou envoyer votre e-mail !
    Image : Chargez une image à partir d’un fichier (chargez le fichier GIF que vous avez téléchargé)
    Texte Alt : Fichier GIF montrant le nouveau fonctionnement de l’éditeur d’activité dynamique.
    Présentation de l’image : Image sous le corps de texte

    New Feature Alert.png
     
  10. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite
  11. Vous pouvez laisser vide l’écran Action et cliquer sur Suivant
  12. Sur l’écran de planification, définissez la date de début sur le jour où votre organisation sera mise à jour vers Spring ’23 et définissez la fréquence pour un affichage 10 fois avec 1 journée entre chaque, puis cliquez sur Suivant

    Conseil : accédez à trust.salesforce.com pour voir quand votre organisation sera mise à jour vers Spring ’23

    Guide dans l’application.png
     
  13. Laissez les profils définis sur Aucune restriction de profil et cliquez sur Suivant
  14. Laissez les autorisations définies sur Aucune restriction d’autorisation et cliquez sur Suivant
  15. Renseignez les informations requises pour enregistrer, puis cliquez sur Terminé

    Nom : Guide dans l’application Formation des utilisateurs
    Nom d’API : InAppGuidanceUserTraining
    Description : Voici la gestion de modification permettant d’informer les utilisateurs de la nouvelle modification pour le déploiement de l’éditeur d’activité dynamique de la version Spring ’23.

Voir également
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Écrit par : Andrew Russo | Leader Réponses Salesforce
Andrew Russo est architecte, administrateur, développeur et analyste chez BACA Systems. Il fait partie de l’écosystème Salesforce depuis 2017 et a une connaissance approfondie de la plate-forme avec plus de 12 ans d’expérience sur Lightning. Il permet aux Trailblazers de renforcer leurs compétences d’utilisateurs de Salesforce.

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Numéro d’article de la base de connaissances

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