動的活動コンポーザをロールアウトする方法

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新しい活動コンポーザの導入に伴い、適切な変更管理がますます求められるようになります。管理者は、個々の Lightning ページにアクセスして新しい活動コンポーザを無効にするのではなく、ユーザが変更に備え、新しい UI を非表示にせず受け入れるように手段を講じることができます。この記事では、アプリケーション内ガイダンスを使用してユーザを新機能に誘導するためのシンプルなプランを作成する手順について説明します。

アプリケーション内ガイダンスを使用してユーザに変更を通知する

ここでは、Salesforce のユーザに変更を通知するためのアプリケーション内ガイダンスを設定する手順について説明します。テキストやその他の設定は、ビジネスニーズに合わせて変更できます。

手動で設定するのではなくアプリケーション内ガイダンスをインストールする場合は、ここでインストールできます。その場合、開始日と終了日を設定する手順までスキップしてください。

Lightning Experience の [設定] で、[クイック検索] ボックスに「アプリケーション内ガイダンス」と入力して [アプリケーション内ガイダンス] を選択します。
青色の [追加] ボタンをクリックして、新しいアプリケーション内ガイダンスを作成します。
新規または従来の活動パブリッシャーのページに移動します。
ページの右上にある青色の [追加] をクリックします。
[単一のプロンプト] を選択して [次へ] をクリックします。
[プロンプトの場所] を [任意のページ、任意のアプリケーション] に変更します。
[ドッキングプロンプト] を選択して [次へ] をクリックします。
ここをクリックし、gif を右クリックして、ファイルをコンピュータに保存します。
プロンプトには次の情報を使用します。

ヘッダー: 🚨 新機能のお知らせ🚨
タイトル: 新しい動的活動コンポーザ
本文: Salesforce で活動を作成するための活動 UI が新しくなります。活動の下にあるボタンを選択すると、画面の右下にドッキングされたモーダルが開き、活動を完了したり、メールを送信したりできます。
画像: ファイルから画像をアップロード (ダウンロードした gif をアップロードします)
代替テキスト: 動的活動コンポーザの新しい機能を示す gif
画像レイアウト: 本文テキストの下に画像
右上の [保存] をクリックします。
[アクション] 画面では、これは空白のままでかまいません。[次へ] をクリックします。
スケジュール画面で、開始日は、組織で Spring ’23 への更新が予定されている日付に設定します。頻度は、1 日おきに 10 回表示するように設定します。[次へ] をクリックします。

アドバイス: 組織で Spring ’23 への更新が予定されている日付は、trust.salesforce.com で確認してください。
プロファイルの設定は [プロファイル制限なし] のままにして [次へ] をクリックします。
権限の設定は [権限制限なし] のままにして [次へ] をクリックします。
必要な情報を入力して保存し、[完了] をクリックします。

[名前]: アプリ内ガイダンスのユーザトレーニング
[API 参照名]: InAppGuidanceUserTraining
[説明]: これは、Spring ’23 で導入される動的活動コンポーザの新しい変更をユーザに通知するための変更管理です。

関連情報

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作成者: Andrew Russo | Salesforce アンサーリーダー
Andrew Russo は BACA Systems の Archa-Admin-Eloper-Analyst です。2017 年から Salesforce のエコシステムに関わり、プラットフォームに関しての深い知識を身に付けており、Lightning の経験は 12 年以上に及びます。Trailblazer たちが Salesforce をさらに使いこなせるよう、サポートを提供しています。

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