Loading

Bericht über Opportunities, bei denen der Schlusstermin zwei Wochen zurückliegt

Veröffentlichungsdatum: Apr 2, 2026
Beschreibung
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Bericht über verpasste Opportunities oder Opportunities mit einem Fälligkeitsdatum, das mindestens zwei Wochen zurückliegt, erstellen können.
Lösung
Schritt 1: Erstellen Sie einen Bericht in Opportunity. Klicken Sie in der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht, wählen Sie Opportunities als Kategorie und "Berichtstyp" als Opportunities aus. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Bericht starten.
 
Create Report.png

Schritt 2: Ändern Sie im Abschnitt Filter den Filter Schlusstermin, indem Sie darauf klicken. Wählen Sie unter Filter im Bereich Schlusstermin die Option Datum als Erstellungsdatum und Bereich als Gesamte Zeit. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
 

Schritt 3: Bearbeiten Sie den Opportunity-Status im Bereich Filter. Klicken Sie auf Opportunity-Status und Filter bearbeiten, um den Opportunity-Status als Offen festzulegen. Klicken Sie auf Übernehmen.
 
Edit Filter.png
 
Schritt 4: Klicken Sie im Bereich Filter auf Filter hinzufügen. Geben Sie in das Feld Filter hinzufügen den Schlusstermin ein und wählen Sie ihn aus.
 
Filter by Close date.png

Schritt 5: Wählen Sie im Bildschirm Filter nach Schlusstermin den Operator kleiner als aus und klicken Sie auf Relatives Datum. Schreiben Sie VOR 14 TAGEN in das Feld "Relatives Datum". Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
 
Relative Date.png
 
Schritt 6: Wählen Sie für Ihren Bericht Speichern und ausführen, um Opportunities zu sehen, die den Schlusstermin um zwei Wochen überschreiten und noch geöffnet sind. 

Sie sind fertig!

________________________________________________

Verfasst von: Mohit Agarwal | Salesforce Answers Leader
Mohit Kumar Agarwal ist Solution Architect bei Dell Technologies und verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Salesforce-Ökosystem. Mohit hat 13 Salesforce-Zertifizierungen und gehört zu den zehn besten Answers Leaders in der Trailblazer-Community.

Übermittlungen spiegeln nur die Meinung des Benutzers wider, der die Übermittlung zur Verfügung gestellt hat, und nicht die Meinung von Salesforce, unabhängig davon, ob der Benutzer mit Salesforce verbunden ist, und kann Produkte, Services, Informationen, Daten, Inhalte und andere Materialien enthalten, die von oder im Namen von Dritten zur Verfügung gestellt werden ("Materialien von Dritten"). Salesforce kontrolliert und befürwortet keine Materialien von Dritten und ist auch nicht für diese verantwortlich, einschließlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, Qualität, Rechtmäßigkeit, Nützlichkeit oder Sicherheit sowie der anwendbaren geistigen Eigentumsrechte. Jegliche Übermittlung, die über eine Nachrichtenseite oder ein Forum als Antwort auf gepostete Fragen zur Verfügung gestellt wird oder die anderweitig den Anschein erweckt, Fragen zu beantworten, einschließlich Fragen zu Salesforce oder Programmen, wird nur zu Ihrer allgemeinen Kenntnis zur Verfügung gestellt und sollte niemals als alleinige Antwort auf Ihre spezifischen Fragen verwendet werden (selbst wenn eine Antwort als "beste Antwort" oder Ähnliches gekennzeichnet ist). Sie sollten sich immer an den Salesforce-Support wenden, um Antworten auf Ihre spezifischen Fragen zu erhalten. Salesforce hat keine Kontrolle über Übermittlungen und ist nicht verantwortlich für die Nutzung oder den Missbrauch (einschließlich der Verbreitung) von Übermittlungen durch Dritte. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie hier auf das Wissen unserer gesamten Trailblazer-Community zurückgreifen: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed
Nummer des Knowledge-Artikels

000394475

 
Laden
Salesforce Help | Article