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完了予定日から 2 週間が経過した商談に関するレポート
公開日: Apr 2, 2026
説明
この記事では、完了予定日から2週間が経過した商談のレポート作成方法を説明します。
解決策
ステップ 2.[検索条件] セクションで [完了予定日] の検索条件をクリックして修正します。[Filters by Close Date (完了予定日で絞り込み)] のパネルで、[日付] を [作成日] として、[範囲] を [常時] として選択します。[適用] ボタンをクリックします。
ステップ 3.[検索条件] パネルで [Opportunity Status (商談ステータス)] を編集します。[Opportunity Status (商談ステータス)] をクリックし、[検索条件を編集] で [Opportunity Status (商談ステータス)] を [オープン] にします。[適用] をクリックします。
ステップ 5.[Filters by Close Date (完了予定日で絞り込み)] の画面で [より小さい] の演算子を選択し、[相対日付] をクリックします。[相対日付] 項目に「14 日前」と入力します。[適用] ボタンを選択します。
これで終了です。
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作成者: Mohit Agarwal | Salesforce アンサーリーダー
Mohit Kumar Agarwal 氏は Dell Technologies のソリューションアーキテクトで、Salesforce エコシステムでの 12 年以上にわたる経験があります。13 種類の Salesforce 認定資格を持ち、Trailblazer Community での Best Answers のトップ 10 にランクインするリーダーです。
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ナレッジ記事番号
000394475
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