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取引先の日付項目の履歴全体をキャプチャするレポートの作成方法
公開日: Apr 2, 2026
説明
解決策
背景として、この顧客は、取引先にリンクされた契約の有効期限を取得する取引先オブジェクト内に「契約有効期限」というカスタム項目を作成していると仮定します。契約有効期限の変更履歴についてレポートを作成するには、次のステップに沿って操作します。
ステップ 1. [取引先] と [必須] 項目の [項目履歴管理] を有効にします。
a. [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [取引先] | [項目とリレーション] | の順に移動し、[項目履歴管理の設定] をクリックします。
b.[取引先履歴の有効化] をクリックします。
c.必須項目の [契約満了日] を選択し、[保存] をクリックします。以下のスクリーンショットを参照してください。
上述の設定を有効にすると、システムは契約満了日に加えられたすべての変更のトラッキングを開始して記録します。 Salesforce では有効化したオブジェクトに関連付けられた標準のレポートタイプも用意しています。この場合、取引先オブジェクトでは、以下のように、利用可能なレポートタイプとして [取引先履歴] が表示されます。
ステップ 2. [レポート] を作成して [契約満了日] に加えられたすべての変更を管理します。
a.[レポート] タブに移動します。
b.[新規レポート] ボタンをクリックします。
c.[カテゴリ] の下の [すべて] を選択します。
d.[レポートタイプを選択する] 検索項目に「取引先履歴」と入力し、それをクリックします。
e.[レポートを開始] ボタンをクリックします。
b.[新規レポート] ボタンをクリックします。
c.[カテゴリ] の下の [すべて] を選択します。
d.[レポートタイプを選択する] 検索項目に「取引先履歴」と入力し、それをクリックします。
e.[レポートを開始] ボタンをクリックします。
ステップ 3. [レポートを開始] をクリック後、[レポートビルダー] が表示されるので、次のステップに沿って操作します。[契約満了日] 項目への変更をトラッキングするために、[項目 / 行動] 列にレポート検索条件を追加します。検索条件は「項目 / 行動 = 契約満了日」とします。
a.[検索条件] パネルで、[検索条件を追加] をクリックします。[検索条件を追加] 項目に「項目 / 行動」と入力して選択します。
b. [項目 / 行動で絞り込み] 画面で、演算子の [等しい] を選択し、値として [契約満了日] を入力し、次に [適用] をクリックします。2 つ以上をトラッキングする必要がある場合は、さらに項目を追加して、カンマで区切ります。
b. [項目 / 行動で絞り込み] 画面で、演算子の [等しい] を選択し、値として [契約満了日] を入力し、次に [適用] をクリックします。2 つ以上をトラッキングする必要がある場合は、さらに項目を追加して、カンマで区切ります。
ステップ 4. 上記のスクリーンショットのとおり、[編集日] の値を [常時] と定義します。[編集日] は変更が適用された日付と時間を取得します。この列の期間は自由に定義できます。その後、[グループ化単位] を [取引先名] 列に適用すると、取引先ベースで [契約満了日] に対するすべての変更に関するレポートを作成できます。
a.[検索条件] セクションで [編集日] の検索条件をクリックして修正します。[編集日で絞り込み] 画面で、[常時] を [範囲] として選択します。[適用] ボタンをクリックします。
b.以下のスクリーンショットのとおり、[アウトライン] パネルをクリックして、[行をグループ化] で「取引先名」と入力して選択し、[実行] をクリックします。
b.以下のスクリーンショットのとおり、[アウトライン] パネルをクリックして、[行をグループ化] で「取引先名」と入力して選択し、[実行] をクリックします。
最終的なレポートは以下のスクリーンショットのようになります。
上のレポートに表示されているように、適用された変更を追跡するのに役立つ重要な列があります。
- 編集者: 列を更新したユーザーを特定します。
- 項目 / 行動: 履歴追跡が有効化されており、ユーザーによって更新された項目を取得します。
- 元の値: 項目の元の値を示します。
- 新しい値: 項目の新しい値を示します。
- 編集日: 項目が更新された日付です。
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作成者: Manoj Nambirajan | Salesforce MVP
Manoj 氏は Dell Technologies の Salesforce Enterprise アーキテクトで、Salesforce エコシステムで 15 年以上の経験があります。Manoj 氏には卓越したリーダーシップと問題をすばやく解決する才能があります。Salesforce MVP の認定を受けている Manoj 氏は 17 種類の Salesforce 認定資格を保有しており、Trailblazer Community で、最良の回答をしたリーダーのトップ 10 に入っています。
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ナレッジ記事番号
000394574
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