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如何创建完整捕获客户日期字段历史的报表

发布日期: Apr 2, 2026
描述
客户想要报告客户对象中合同到期日期在一段时间内的频繁更改。
解决方案

为了设置背景信息，我们假设客户在客户对象中创建了一个名为合同到期日期的自定义字段，用于捕获与该客户关联的合同的到期时间。为了报告合同到期日期的历史变化，需要遵循以下步骤。

第 1 步为客户和必填字段启用字段历史记录跟踪
a. 导航至设置 | 对象管理器 |客户 | 字段和关系|单击设置历史记录跟踪
b.单击启用客户历史记录
c.选择必填字段合同到期日期并保存。见下面的截图
 
Contract Expiration Date.PNG

启用上述设置后，系统将开始跟踪对合同到期日期所做的每一次更改，以记录在案。 Salesforce 还将提供与其启用的对象相关联的标准报表类型。在这种情况下，对于客户对象，我们将看到客户历史记录作为一种可用的报表类型，如下所示。

第 2 步创建报表以跟踪对合同到期日期的任何更改
a.转到报表选项卡
b.单击新建报表按钮
c.在类别下选择全部
d.在选择报表类型搜索字段中，输入客户历史记录并单击它
e.单击启动报表按钮。 
 
Report Type.PNG

第 3 步单击启动报表后，我们会看到报表构建器，需要执行以下步骤。由于我们希望跟踪对合同到期日期字段的更改，我们将为字段/事件列添加报表筛选器。该筛选器将类似于字段/事件=合同到期日期。
 
a.在筛选器面板中，单击添加筛选器。在添加筛选器字段中，输入并选择字段/事件
b. 在按字段/事件筛选屏幕下，选择运算符等于并输入合同到期日作为值，然后单击应用。如果需要跟踪多个字段，可以添加更多字段并用逗号分隔它们
 
New Account History Report.PNG

第 4 步如上面的屏幕截图所示，我们还将编辑日期值定义为所有时间。“编辑日期”将捕获应用更改的日期和时间。我们可以根据需要为该列定义任何时间段。然后，将分组依据应用于客户名称列，以便可以基于客户报告合同到期日期的所有更改。
 
a.在筛选器部分，通过单击编辑日期筛选器来修改它。从按编辑日期筛选屏幕中，选择所有时间作为范围。单击应用按钮
b.根据下面的屏幕截图，单击概述面板，在小组行下，输入并选择客户名称，然后单击运行。
 


最终报表将类似于下面的屏幕截图



正如我们在上面的报表中看到的那样，我们有“低于临界”列，这有助于我们跟踪所应用的更改
  • 编辑者：标识对列进行更新的用户
  • 字段/事件：捕获启用历史记录跟踪并由用户更新的字段
  • 旧值：这是指字段的旧值
  • 新值：这是指字段的新值
  • 编辑日期：字段的更新日期
使用上述方法，我们可以跟踪对象中必填字段的历史更改和更新。根据 Salesforce 的限制，我们可以跟踪每个对象的 20 个字段，但向 Salesforce 支持提交个案后，可以增加此限制。

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作者： Manoj Nambirajan  | Salesforce MVP
Manoj 是 Dell Technologies 的 Salesforce 企业架构师，在 Salesforce 生态系统方面拥有超过 15 年的经验。Manoj 具备优异的领导能力和迅速解决问题的才能。Manoj 被认证为 Salesforce MVP，拥有 17 项 Salesforce 认证，是 Trailblazer Community 的十大 Answers 领导者之一。

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