Utilisation de flux pour mettre à jour le Statut de membre de campagne sur la base du statut de la piste

Pour élaborer cette automatisation, nous devons créer deux flux Déclenché par l'enregistrement,
un sur le membre de la campagne et un autre sur la piste. Nous allons examiner chaque flux.

Flux Membre de la campagne

Nous devons créer un flux Déclenché par l'enregistrement avant d'enregistrer le flux (lors de la mise à jour) dans l'objet Membre de la campagne, qui vérifie le statut de déclenchement du Membre de la campagne et si l'enregistrement de la piste associé remplit les conditions. Si toutes les conditions sont satisfaites, nous pouvons mettre à jour le statut de déclenchement de l'enregistrement sur Qualifié.

Étape 1. Créez un flux Déclenché par l'enregistrement avant d'enregistrer le flux dans l'objet Membre de la campagne

a. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux
b. Cliquez sur Nouveau flux, sélectionnez le flux Déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Créer
c. Dans le champ Objet, saisissez et sélectionnez Membre de la campagne
d. Pour Déclencher le flux quand, choisissez Un enregistrement est mis à jour

e. Dans Exigences de condition, choisissez Toutes les conditions sont remplies (AND)

f. Ajoutez les informations suivantes pour vos conditions d'entrée

i. Champ Statut, opérateur Est modifié, valeur TRUE
ii. Champ Statut, opérateur Égal à, valeur A rempli le formulaire
iii. Champ LeadId, opérateur Est nul, valeur FALSE

g. Dans Quand exécuter le flux pour Enregistrements mis à jour, sélectionnez Chaque fois qu'un enregistrement est mis à jour et remplit les exigences de condition.

h. Dans Optimiser le flux pour, choisissez Mises à jour de champ rapides

Étape 2. Ajoutez un élément Obtenir les enregistrements dans l'objet Piste

a. Faites glisser l'élément Obtenir les enregistrements vers la zone de dessin Saisissez un Nom. Le nom d'API est automatiquement rempli.

b. Dans Obtenir les enregistrements de cet objetchoisissez Piste

c. Dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND) Ajoutez une condition de filtrage sur ID, avec l'opérateur Égal à et la valeur $Record.LeadID

d. Dans Nombre d’enregistrements à stocker, sélectionnez Uniquement le premier enregistrement

e. Dans Comment stocker les données d'enregistrement, sélectionnez choisissez les enregistrements et laissez Salesforce gérer les variables.

f. Dans Sélectionner les champs Piste à stocker dans la variable, saisissez et sélectionnez ID de piste, puis choisissez Statut pour le deuxième champ

Étape 3 : Ajoutez ensuite un élément Décision, puis créez une décision pour vérifier si l'enregistrement Piste correspond ou non au statut

a. Faites glisser l'élément Décision vers la zone de dessin. Saisissez un Nom. Le nom d'API est automatiquement rempli

b. Dans la section Résultats, ajoutez les deux résultats Lead_Status_Matched et Lead_Status_Do_ Not_Matched

c. Pour Lead_Status_Matched

i. Saisissez l'Étiquette (Lead_Status_Matched). Le nom d'API est automatiquement généré

ii. Dans Exigences de la condition pour exécuter le résultat, sélectionnez N'importe quelle condition est remplie (OR)

iii. Cliquez sur Ressource, puis saisissez et sélectionnez {Lead from Get_Related_Lead_Records > Status}, opérateur Égal à et valeur Travaille - Contacté

iv. Cliquez sur Ajouter une condition.

v. Définissez Ressource sur {Lead from Get_Related_Lead_Records > Status}, opérateurÉgal à et valeur MQL

d. Sous Numéro d'ordre du résultat, cliquez sur Résultat par défaut. Changez l'étiquette en Lead_Status_Not_Matched

Étape 4 : Ajoutez l'élément Mettre à jour les enregistrements, puis connectez-le à l'élément Décision (Statut Piste correspondant)

a. Faites glisser l'élément Obtenir les enregistrements vers la zone de dessin. Saisissez un Nom. Le nom d'API est automatiquement rempli.

b. Dans Comment rechercher des enregistrements pour mettre à jour et définir leur valeur, choisissez Utiliser l'enregistrement Membre de la campagne qui a déclenché le flux

c. Dans Définir la condition de filtrage, sélectionnez Aucun. Toujours mettre à jour l'enregistrement

d. Dans Définir les valeurs de champ de l'enregistrement Membre de la campagne, saisissez et sélectionnez Statut, la valeur est Qualifié. Cliquez sur le bouton Terminé

Le premier flux se présente comme suit :

Flux Piste

Nous devons créer un flux after-save (après l'enregistrement, lors de la mise à jour) sur l'objet Piste, qui doit vérifier les conditions dans l'enregistrement Piste déclenché et mettre à jour tous les enregistrements Membre de la campagne correspondants (où Statut est A rempli le formulaire) si les conditions sont satisfaites

Étape 1. Créez un flux Déclenché par l'enregistrement sur l'objet Piste, puis choisissez de l'exécuter quand Un enregistrement est mis à jour

a. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux

b. Cliquez sur Nouveau flux, sélectionnez le flux Déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Créer

c. Dans le champ Objet, saisissez et sélectionnez Piste

d. Pour Déclencher le flux quand, choisissez Un enregistrement est mis à jour

e. Dans Exigences de condition, choisissez La logique de condition personnalisée est remplie

f. Dans Logique de la condition, saisissez 1 (2 AND 3)

g. ajoutez les conditions ci-dessous

i. Statut, opérateur Est modifié, valeur TRUE

ii. Statut, opérateur Égal à, valeur Travaille - Contacté

iii. Statut, opérateur Égal à, valeur MQL

h. Dans Quand exécuter le flux pour Mettre à jour les enregistrements, choisissez Chaque fois qu'un enregistrement est mis à jour et remplit les exigences de condition

i. Dans Optimiser le flux pour, sélectionnez Actions et enregistrements associés. Cliquez sur le bouton Terminé

Lead When to Run the Flow for Updated Records.PNG

Étape 2. Ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements, puis choisissez l'option de mise à jour des enregistrements correspondant à l'enregistrement Piste qui a déclenché le flux

a. Faites glisser l'élément Obtenir les enregistrements vers la zone de dessin. Saisissez un Nom. Le Nom d'API est automatiquement rempli

b. Dans Comment rechercher des enregistrements pour mettre à jour et définir leurs valeurs, choisissez Mettre à jour les enregistrements associés vers l’enregistrement Piste qui a déclenché le flux

c. Dans Enregistrements associés à Piste, définissez la valeur sur {!$Record.CampaignMembers}

d. Dans Exigences de condition pour Mettre à jour l'enregistrement, choisissez Aucun - mettre à jour tous les enregistrements associés

e. Dans Définir les valeurs de champ des enregistrements Membre de la campagne, choisissez Statut, la valeur est Qualifié. Cliquez sur le bouton Terminé

Update Lead Related records Campaign.PNG

Update Lead Related records Campaign Set Field.PNG

Le deuxième flux se présente comme suit :

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Écrit par : Sumeet Negi | Salesforce Answers Leader

Sumeet Negi est développeur Salesforce chez Eptura et l'un des premiers Answers Leader dans la Trailblazer Community. Il est titulaire de 4 certifications Salesforce et a près de 4 ans d’expérience de la plate-forme Salesforce. Il est passionné et souhaite aider les trailblazers à exploiter au maximum la Trailblazer Community.

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