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Mostrar el conteo de emails de un caso a través de Flow
Fecha de publicación: Jun 3, 2026
Descripción
Asegúrese de seguir estos pasos en un entorno sandbox y llevar a cabo una prueba exhaustiva antes de realizar cualquier cambio en un entorno de producción.
Este es un caso de uso de ejemplo en el que todos los emails entrantes y salientes deben incluirse en el conteo. En realidad, es posible que desee agregar condiciones adicionales para contar solo los emails entrantes o los borradores, por ejemplo. Para hacer esto, agregue condiciones adicionales a su lógica de Flow.
Solución
Cómo crear un flujo en un mensaje de email
Cómo comprobar la dirección de enrutamiento de la organización
Cómo crear un campo numérico en el objeto Caso
Paso 1. Desplácese hasta Configuración.
Paso 2. Haga clic en Gestor de objetos y, a continuación, en Caso.
Paso 3. Haga clic en Campos y relaciones y, luego, en Nuevo.
Paso 4. Configure el tipo de campo como Número y haga clic en Siguiente.
Paso 5. Configure las propiedades del campo Número. En este ejemplo, usaremos los siguientes valores. Cuando termine, haga clic en el botón Siguiente.
| Etiqueta de campo | Conteo de emails |
| Longitud | 18 |
| Decimales | 0 |
| Descripción | Este campo se completa mediante un flujo, y allí se cuenta el número de emails entrantes y salientes relacionados con un caso. |
| Texto de ayuda | Muestra el conteo de emails relacionados con el caso. |
| Valor predeterminado | 0 |
Paso 6. Marque el campo como accesible para los perfiles (o conjuntos de permisos) correspondientes y haga clic en Siguiente.
Paso 7. Seleccione los formatos de página que desee agregar y haga clic en Guardar.
Cómo crear un flujo para contar emails relacionados con un caso
Paso 1. Desplácese hasta Configuración.
Paso 2. En Búsqueda rápida, ingrese y presione Flujos.
Paso 3. Haga clic en Flujo nuevo. Configure el flujo como Flujo desencadenado por registro y haga clic en Crear.
Paso 4. Configure el objeto como Mensaje de email. En Desencadenar el flujo cuando, seleccione Se crea un registro.
Paso 7. Para obtener los casos relacionados, configure el elemento Obtener registros como se indica a continuación.
a. Asígnele un nombre. En este ejemplo, use (Get_Related_Case). El nombre de API se completará automáticamente.
b. Ingrese una descripción (por ejemplo, Obtiene el registro del caso relacionado con el mensaje de email).
c. En Obtener registros de este objeto, configure el objeto como Caso.
d. En Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
i. Campo = Id
ii. Operador = Igual a
iii. Valor = {!$Record.ParentId}
e. En Cuántos registros almacenar, seleccione Solo el primer registro.
f. En Cómo almacenar datos de registros, seleccione Almacenar automáticamente todos los campos. Haga clic en Listo.
Paso 8. A partir de aquí, vamos a crear una fórmula que tome el valor actual del Contador de emails de casos y lo incremente en 1.
a. Seleccione Fórmula como Tipo de recurso.
b. Ingrese el nombre de API (por ejemplo, CaseEmailCount).
c. Agregue una descripción (por ejemplo, Toma el conteo inicial de emails del caso y lo incrementa en 1).
d. En Tipo de datos, seleccione Número.
e. En el campo Fórmula, ingrese la siguiente. Haga clic en Comprobar sintaxis y, luego, en Listo.
{!Get_Related_Case.Counts_of_Emails__c} + 1
Paso 9. Ahora vamos a actualizar el campo Caso. En el lienzo del flujo, haga clic en el signo + y seleccione Actualizar registros.
a. Ingrese una etiqueta, y el nombre de API se generará automáticamente.
b. Ingrese una descripción (por ejemplo, Establece el contador de emails en el caso relacionado).
c. En Cómo buscar registros para actualizar y establecer sus valores, seleccione Especificar condiciones para identificar registros y establecer campos individualmente.
e. Configure el objeto como Caso.
f. En Requisitos de condición para actualizar registros, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
i. Campo = Id
ii. Operador = Igual a
iii. Valor = {!$Record.ParentId}
g. En Establecer valores de campo para los registros de casos, agregue los siguientes detalles. Una vez completado, haga clic en Listo.
i. Campo = Counts_of_Emails__c
ii. Valor = {!CaseEmailCount}
Este es el aspecto que debe tener el flujo una vez completado.
Paso 10. En Flow Builder, haga clic en Guardar, defina una Etiqueta de flujo e ingrese una descripción (el nombre de API se generará automáticamente).
Paso 11. Haga clic en Activar.
Una vez activado el flujo, debe probar su trabajo.
Nota: Como actualmente no se puede depurar un flujo desencadenado por registro de mensaje de email de forma nativa, la mejor forma de probarlo es enviar un email a su dirección de enrutamiento de email para registro de casos.
Puede encontrar su dirección de enrutamiento en la configuración de Salesforce.
Nota: Como actualmente no se puede depurar un flujo desencadenado por registro de mensaje de email de forma nativa, la mejor forma de probarlo es enviar un email a su dirección de enrutamiento de email para registro de casos.
Puede encontrar su dirección de enrutamiento en la configuración de Salesforce.
Paso 1. Desplácese hasta Configuración.
Paso 2. Use Búsqueda rápida para buscar Email para registro de casos.
Paso 3. Haga clic en Modificar junto a la dirección de enrutamiento necesaria.
Paso 4. Desde aquí, debería ver la dirección en Dirección de servicios de email.
Sugerencia: Si no la ve en un entorno sandbox, presione Guardar y, luego, Modificar para crear la dirección.
Esta dirección será única para cada entorno de Salesforce, por lo que será diferente en entornos sandbox y de producción.
Al enviar un email a esta dirección, se debería generar un caso y, por lo tanto, activar el flujo desencadenado por registro de mensaje de email.
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Escrito por: Tom Bassett | Líder de respuestas de Salesforce
Tom Bassett es arquitecto de soluciones en Trigg Digital y cuenta con más de 5 años de experiencia en Salesforce Platform. Aspira a que los clientes aprovechen el CRM al máximo y difunde la cultura Ohana al brindar asistencia a la Trailblazer Community de manera general mediante ideas nuevas sobre funciones y respuestas a las preguntas que se publican. Codirige el grupo London Architect Community y también colabora con Salesforce Ben como autor experto.
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