Visualizzazione del conteggio delle email relative a un caso tramite il flusso

 

Fase 2.  Fare clic su Gestore oggetti e quindi su Caso.
 

 

Fase 3. Fare clic su Campi e relazioni e su Nuovo
 

 

Fase 4. Impostare il tipo di campo su Numero e fare clic su Avanti
 

 

Fase 5. Impostare le proprietà del campo Numero. Per questo esempio utilizzeremo questi valori. Al termine, fare clic sul pulsante Avanti
 
Fase 6. Contrassegnare il campo come accessibile per i Profili (o insiemi di autorizzazioni) pertinenti e premere Avanti.
 
Fase 7. Selezionare i layout di pagina necessari da aggiungere e premere Salva
 
Creazione di un flusso per conteggiare le email correlate a un Caso

Fase 1. Passare a Imposta
 
Fase 2. Nella casella Ricerca veloce, immettere e fare clic su Flussi
 
Fase 3. Fare clic su Nuovo flusso. Impostare il flusso come Flusso attivato da record e premere Crea
 
Fase 4. Impostare Messaggio email come oggetto. In Attivare il flusso quando, scegliere Un record è creato
 Fase 5. In Requisiti della condizione, scegliere Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND), impostare Condizione di immissione su ParentId, operatore è nullo, valore FALSE e assicurarsi che il flusso sia ottimizzato per Azioni e record correlati e quindi premere Chiudi
  Fase 6. Fare clic sul segno + , che si trova tra gli elementi Inizio e Fine del flusso e, nel campo di ricerca, immettere e selezionare Ottieni record.

{!Get_Related_Case.Counts_of_Emails__c} + 1

Fase 9. Ora aggiorniamo il campo Caso. Nell'area di disegno del flusso, fare clic sul segno + e selezionare Aggiorna record
Questo è l'aspetto che deve avere il flusso una volta completato
 
Suggerimento: se l'indirizzo non appare in un Sandbox, premere Salva e poi Modifica per generare l'indirizzo.

Questo indirizzo sarà univoco per ogni ambiente Salesforce, quindi sarà diverso tra Sandbox e produzione.

L'invio di un'email a questo indirizzo dovrebbe generare un caso e quindi attivare il flusso attivato da record dei messaggi email.


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Scritto da: Tom Bassett | Leader nelle Risposte Salesforce
Tom Bassett è un architetto di soluzioni presso Trigg Digital e ha più di 5 anni di esperienza con la piattaforma Salesforce. Desidera che i clienti ottengano il massimo dal CRM e diffonde la cultura Ohana supportando tutta la Trailblazer Community con nuove idee sulle funzionalità e rispondendo alle domande poste. È co-leader del gruppo London Architect Community e contribuisce anche a Salesforce Ben come autore esperto.

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