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Aktualisieren von untergeordneten Objekten in durch Datensätze ausgelösten Flows von einem übergeordneten Datensatz
Veröffentlichungsdatum: Apr 2, 2026
Beschreibung
Wenn beispielsweise eine Opportunity auf "Geschlossen und verloren" gesetzt wird, möchte ich, dass alle zugehörigen Aufgaben auf "Abgeschlossen" gesetzt werden.
Lösung
Im Folgenden wird erläutert, wie Sie dazu von einem Opportunity-Datensatz aus vorgehen. Wenn sich die Phase zu "Geschlossen und verloren" ändert, sollten alle zugehörigen Aufgaben auf "Abgeschlossen" aktualisiert werden. Sie können dieselbe Logik auf jedes übergeordnete oder untergeordnete Objekt anwenden:
Schritt 1: Navigieren Sie zu Setup.
Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Flow und wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow und Erstellen aus.
a. Wählen Sie Opportunity als Objekt aus und Flow auslösen, wenn: sollte auf Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird gesetzt werden.
b. Wählen Sie im Bereich Eintrittsbedingungen festlegen die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) für Bedingungsanforderungen aus und geben Sie Folgendes ein:
- Feld: StageName
- Operator: Gleich
- Wert: Geschlossen und verloren
c. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option Nur, wenn ein Datensatz aktualisiert wird, damit er die Bedingungsanforderungen erfüllt im Bereich Flow für aktualisierte Datensätze in folgenden Fällen ausführen auswählen und den Flow für Aktionen und verwandte Datensätze optimieren. Klicken Sie auf Fertig.
a. Geben Sie dem Element einen Namen (Bezeichnung). Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
b. Wählen Sie im Bereich Wie sollen die zu aktualisierenden Datensätze ermittelt und ihre Werte festgelegt werden? die Option Mit mit dem Opportunity-Datensatz, der den Flow ausgelöst hat, verwandte Datensätze aktualisieren aus.
c. Wählen Sie im Bereich Mit Opportunity verwandte Datensätze die Option $Record>Aufgaben aus.
d. Wählen Sie im Bereich Filterbedingungen festlegen die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) für Bedingungsanforderungen zum Aktualisieren des Datensatzes aus. Legen Sie unten die folgenden Details fest:
- Feld: Status
- Operator: Ungleich
- Wert: Abgeschlossen
e. Geben Sie Folgendes im Bereich Feldwerte für Aufgaben-Datensätze festlegen ein und klicken Sie dann auf Fertig.
- Feld: Status
- Wert: Abgeschlossen
Schritt 5: Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und geben Sie Ihrem Flow einen Namen.
Schritt 6: Aktivieren Sie Ihren Flow.
Hinweis:
Bedenken Sie, dass dies nur für neu erstellte oder aktualisierte Opportunity-Datensätze funktioniert. Für bereits vorhandene Datensätze müssen Sie die Felder "Aufgabenstatus" manuell aktualisieren (eventuell mit dem Data Loader) oder einen geplanten Flow erstellen, der einmal auf dem Opportunity-Objekt mit denselben Elementen wie der oben beschriebene, durch einen Datensatz ausgelöste Flow ausgeführt wird.
Wenn Sie sich jedoch für die Option des geplanten Flows entscheiden, bedenken Sie, dass die Kombination aller Filter für geplante Flows in Ihrer Organisation zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments insgesamt maximal 250.000 Datensätze innerhalb von 24 Stunden betragen darf.
Wenn Sie also zu viele Opportunities haben, die gleichzeitig aktualisiert werden sollen, sollten Sie in Erwägung ziehen, dem Startelement Filter hinzuzufügen und geplante Flows über mehrere Tage auszuführen, um alle vorhandenen Opportunity-Datensätze durchzugehen.
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Verfasst von: Eric Praud | Salesforce MVP
Eric ist ein Senior Consultant bei Epam PolSource und arbeitet seit 12 Jahren im Salesforce-Ökosystem. Er begann seine Salesforce-Karriere als Salesforce-Supportagent. Wie viele andere ist er zufällig auf die Plattform gestoßen und hat dies keinesfalls bereut. Eric ist sehr aktiv in der Answers-Community und ist seit März 2021 Salesforce MVP.
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