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Actualizar un objeto secundario en un flujo desencadenado por registro desde un registro principal
Fecha de publicación: Apr 2, 2026
Descripción
Por ejemplo, si se establece una oportunidad como "cerrada perdida", quiero que todas sus tareas se establezcan como "completadas".
Solución
A continuación, se describe cómo hacerlo desde un registro de oportunidad. Cuando la fase cambia a perdida-cerrada, todas las tareas relacionadas con la oportunidad deben actualizarse a completadas. Puede aplicar la misma lógica a cualquier objeto principal o secundario.
Paso 1. Desplácese hasta Setup (Configuración).
Paso 3: Haga clic en el botón New Flow (Nuevo flujo) y seleccione Record-Triggered Flow (Flujo desencadenado por registros) y Create (Crear).
a. Seleccione Opportunity (Oportunidad) como objeto y establezca Trigger the Flow When: (Desencadenar el flujo cuando:) a A record is created or updated (Se cree o actualice un registro).
b. En la sección Set Entry Conditions (Definir condiciones de entada), seleccione All Conditions Are Met (AND) (Se cumplen todas las condiciones (AND)) para Condition Requirements (Requisitos de condiciones) y, a continuación, introduzca lo siguiente:
- Campo: StageName
- Operador: Equals
- Valor: Cerrada perdida
c. Asegúrese de seleccionar la opción Only when a record is updated to meet the condition requirements (Solo cuando se actualiza un registro para cumplir los requisitos de condiciones) en la sección When to Run the Flow for Updated Records (Cuándo debe ejecutarse el flujo para los registros actualizados) y optimice el flujo para Actions and Related Records (Acciones y registros relacionados). Haga clic en Done (Listo)
a. Asigne un nombre (etiqueta) al elemento. El nombre de API se rellenará automáticamente.
b. En la sección How to Find Records to Update and Set Their Values (Cómo buscar registros para actualizar y establecer sus valores), seleccione Update records related to the opportunity record that triggered the flow (Actualizar los registros relacionados con el registro de oportunidad que desencadenó el flujo).
c. En Records Related to Opportunity (Registros relacionados con la oportunidad), seleccione $Record>Tasks.
d. En la sección Set Filter Conditions (Definir condiciones de filtro), seleccione All Conditions Are Met (AND) (Se cumplen todas las condiciones (AND)) para Condition Requirements to Update Record (Requisitos de condiciones para actualizar un registro). Defina la siguiente información:
- Campo: Estado:
- Operador: Does Not Equal
- Valor: Completada
e. En Set Field Values for the Task Records (Definir valores de campo de los registros de tareas), introduzca la siguiente información y haga clic en Done (Listo).
- Campo: Estado:
- Valor: Completada
Paso 5: Haga clic en el botón Save (Guardar) y asigne un nombre a su flujo
Paso 6: Active el flujo.
Nota:
Tenga en cuenta que esto solo funcionará para registros de oportunidad de nueva creación o actualizados. En el caso de los registros existentes, tendrá que actualizar manualmente los campos de estado de la tarea (posiblemente con el Cargador de datos) o crear un flujo programado que se ejecute una vez en el objeto de oportunidad con los mismos elementos que el flujo desencadenado por registros mostrado anteriormente.
No obstante, si opta por la opción de flujo programado, recuerde que la combinación de todos los filtros de flujos programados de su organización no pueden superar el máximo de 250 000 registros en un plazo de 24 horas en el momento de la escritura.
Por tanto, si tiene demasiadas oportunidades para actualizar de una sola vez, considere la opción de agregar filtros al elemento de inicio y ejecutar flujos programados durante unos días para procesar todos los registros de oportunidad existentes.
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Autor: Eric Praud | MVP de Salesforce
Eric is consultor ejecutivo en Epam PolSource, y ha trabajado en el ecosistema de Salesforce durante los últimos 12 años. Empezó su trayectoria en Salesforce como agente de asistencia técnica. Como muchas otras personas, se topó con la plataforma por casualidad y desde entonces no ha mirado atrás. Eric es un usuario muy activo en la comunidad de respuestas, y ha sido MVP de Salesforce desde marzo de 2021.
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