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Mise à jour d’un objet enfant dans un flux déclenché par un enregistrement à partir d’un enregistrement parent
Date de publication: Apr 2, 2026
Description
Par exemple, si une opportunité est définie sur fermée perdue, je veux que toutes ses tâches soient définies sur terminées
Résolution
La section ci-dessous explique comment procéder à partir d’un enregistrement d’opportunité. Lorsque son étape passe à Fermé perdu, toutes ses tâches associées doivent être mises à jour sur Terminé. Vous pouvez appliquer la même logique à n’importe quel objet parent ou enfant :
Étape 1. Accédez à Configuration
Étape 3. Cliquez sur le bouton Nouveau flux, puis sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement et Créer
a. Sélectionnez Opportunité comme objet. Déclencher le flux quand : doit être défini sur Un enregistrement est créé ou mis à jour
b. Dans la section Définir des conditions d’entrée, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (ET) pour Exigences de condition, puis saisissez :
- Champ : StageName
- Opérateur : Égal à
- Valeur : Fermé Perdu
c. Veillez à sélectionner l’option Uniquement lorsqu’un enregistrement est mis à jour pour remplir les exigences des conditions dans la section Quand exécuter le flux pour les enregistrements mis à jour, puis optimisez le flux pour Actions et enregistrements associés. Cliquez sur Terminé
a. Donnez un nom à l’élément (Étiquette). Le nom d’API sera automatiquement renseigné
b. Dans la section Comment rechercher des enregistrements pour mettre à jour et définir leur valeur, sélectionnez Mettre à jour les enregistrements associés vers l’enregistrement d’opportunité qui a déclenché le flux
c. Dans Enregistrements associés à l’opportunité, sélectionnez $Enregistrement>Tâches
d. Dans la section Définir des conditions de filtrage, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (ET) pour Exigences de condition pour mettre à jour l’enregistrement. Définissez les détails ci-dessous :
- Champ : Statut
- Opérateur : Différent de
- Valeur : Terminé
e. Dans Définir les valeurs de champ des enregistrements de tâche, saisissez ce qui suit et cliquez sur Terminé
- Champ : Statut
- Valeur : Terminé
Étape 5. Cliquez sur le bouton Enregistrer, puis saisissez un Nom pour votre flux
Étape 6. Activez votre flux.
Remarque :
n’oubliez pas que cette procédure ne fonctionne que pour les enregistrements d’opportunité nouvellement créés ou mis à jour. Pour ceux qui existent déjà, vous devez mettre à jour manuellement les champs de statut de tâche (éventuellement avec le chargeur de données) ou créer un flux planifié qui s’exécutera une fois sur l’objet Opportunité avec les mêmes éléments que le flux déclenché par un enregistrement ci-dessus.
Toutefois, si vous optez pour le flux planifié, n’oubliez pas que la combinaison de tous les filtres de flux planifiés de votre organisation ne peut pas générer plus de 250 000 enregistrements au total dans les 24 heures suivant le moment de sa rédaction.
Par conséquent, si vous avez trop d’opportunités à mettre à jour en une seule fois, envisagez d’ajouter des filtres à l’élément Démarrer et d’exécuter des flux planifiés sur quelques jours afin de parcourir tous vos enregistrements d’opportunité existants.
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Écrit par : Eric Praud | MVP Salesforce
Eric est consultant senior chez Epam PolSource et travaille dans l’écosystème Salesforce depuis 12 ans. Il a commencé sa carrière Salesforce en tant qu’agent de support Salesforce. Comme beaucoup d’autres professionnels, il est tombé par hasard sur la plate-forme et ne l’a pas quittée depuis. Eric est très actif dans la communauté Answers et est un MVP Salesforce depuis mars 2021.
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Numéro d’article de la base de connaissances
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