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Aggiornare l'oggetto secondario nel flusso attivato da record da un record controllante

Data pubblicazione: Apr 2, 2026
Descrizione
Devo aggiornare automaticamente tutti i record secondari di un oggetto specifico quando viene eseguito un aggiornamento nel record controllante.

Ad esempio, se un'opportunità viene impostata come Chiusa/persa, voglio che tutte le relative operazioni siano impostate come completate
Risoluzione
Per questa attività è necessario un flusso attivato da record nell'oggetto controllante, con un semplice elemento Aggiorna record per i record secondari.

Di seguito viene spiegato come eseguire questa operazione da un record opportunità. Quando la fase diventa Chiusa/persa, tutte le operazioni correlate devono essere aggiornate e impostate come completate. È possibile applicare la stessa logica a qualsiasi oggetto controllante o secondario:


Fase 1. Passare a Imposta
 
SetUp.png
 
Fase 2. Nella casella Ricerca veloce, immettere e fare clic su Flussi
 
Quick Find.PNG

Fase 3. Fare clic sul pulsante Nuovo flusso e selezionare Flusso attivato da record e Crea
 
Record Trigger Flow.PNG
 
a. Selezionare Opportunità come oggetto e l'opzione Attivare il flusso quando: deve essere impostata su Un record è creato o aggiornato

Select Object.png

b. Nella sezione Imposta condizioni di immissione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND) per Requisiti della condizione e immettere:
 
  • Campo: StageName
  • Operatore: Uguale a
  • Valore: Chiusa/persa
 
Set Entry Conditions.PNG

c. Assicurarsi di selezionare l'opzione Solo quando un record è aggiornato per soddisfare i requisiti della condizione nella sezione Quando eseguire il flusso per i record aggiornati e ottimizzare il flusso per Azioni e record correlati. Fare clic su Chiudi

When to Run the Flow.PNG
 
Fase 4. Aggiungere un nuovo elemento e scegliere Aggiorna record

a. Assegnare un nome (Etichetta) all'elemento. Il nome API verrà compilato automaticamente
 
Update Opportunity Record.PNG

b. Nella sezione Come trovare i record da aggiornare e impostare i loro valori, selezionare Aggiorna i record correlati al record opportunità che ha attivato il flusso

How to Find Records.PNG
 
c. In Record correlati a opportunità, selezionare $Record>Operazioni

Select the record.PNG
 
d. Nella sezione Imposta condizioni di filtro, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND) per Requisiti della condizione per l'aggiornamento del record. Impostare i dettagli seguenti:
 
  • Campo: Stato
  • Operatore: Non uguale a
  • Valore: Completato

Set Filter.PNG

e. In Imposta i valori di campo per i record operazione, immettere quanto segue e fare clic su Chiudi
 
  • Campo: Stato
  • Valore: Completato

Set Field Values.PNG

Fase 5. Fare clic sul pulsante Salva e assegnare un nome al flusso
Save.PNG

Fase 6. Attivare il flusso.
 
Activate.PNG

Nota: 

tenere presente che questo funziona solo per i record opportunità appena creati o aggiornati. Per quelli esistenti, è necessario aggiornare manualmente i campi di stato dell'operazione (ad esempio con Data Loader) o creare un flusso pianificato che venga eseguito una volta sull'oggetto Opportunità con gli stessi elementi del flusso attivato da record menzionato in precedenza.

Tuttavia, se si decide di optare per il flusso pianificato, tenere presente che la combinazione di tutti i filtri del flusso pianificato disponibili nell'organizzazione non può generare più di 250.000 record in totale entro 24 ore al momento della stesura di questo documento.

Pertanto, se ci sono troppe opportunità da aggiornare in una sola volta, considerare la possibilità di aggiungere filtri all'elemento iniziale e di eseguire flussi pianificati nell'arco di alcuni giorni per esaminare tutti i record opportunità esistenti.

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Scritto da: Eric Praud | MVP Salesforce
Eric è un consulente senior di Epam PolSource e lavora nell'ecosistema Salesforce da 12 anni. Ha iniziato la sua carriera in Salesforce come agente dell'assistenza Salesforce. Come molti altri, si è imbattuto nella piattaforma per caso e da allora non l'ha più abbandonata. Eric è molto attivo nella comunità Risposte ed è MVP Salesforce dal marzo 2021.


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