親レコードのレコードトリガーフローで子オブジェクトを更新する

これには、親オブジェクトのレコードトリガーフローが必要で、子レコードには単純な「レコードを更新」要素が必要です。

商談レコードからこれを行う方法を以下に説明します。ステージが [不成立] に変わると、関連するすべての [タスク] は [完了] に更新されます。同じロジックを任意の親または子オブジェクトに適用できます。


ステップ 1.[設定] に移動します。
 

 
 

ステップ 2.[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力してクリックします。
 

ステップ 3.[新規フロー] ボタンをクリックし、[最初から開始] 、[レコードトリガーフロー] と [作成] を選択します。
 

a. オブジェクトとして [商談] を選択し、[フローをトリガーする条件:] を [レコードが作成または更新された] に設定します。

 

• 項目: StageName
• 演算子: 次の文字列と一致する
• 値: 不成立

c. [更新されたレコードでフローを実行するタイミング] セクションで [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] オプションを選択し、[アクションと関連レコード] のフローを最適化することを確認します。

 

ステップ 4.新しい要素を追加し、[レコードを更新] を選択します。

 

b. [更新するレコードを検索してその値を設定する方法] セクションで、[フローをトリガーした商談レコードに関連するレコードを更新] を選択します。

 
 

c. [商談に関連するレコード] で、[$Record]>[タスク] を選択します。

 
 

• 項目: ステータス
• 演算子: 次の文字列と一致しない
• 値: 完了

 

• 項目: ステータス
• 値: 完了

 

ステップ 5.[保存] ボタンをクリックし、フローに名前を付けます。

ステップ 6.フローを有効化します。
 メモ:

これは、新規作成または更新された商談レコードに対してのみ機能します。既存のものについては、ToDo の状況項目を手動で更新するか (データローダーを使用可能)、上記のレコードトリガーフローと同じ要素で商談オブジェクトに 1 回実行するスケジュール済みフローを作成する必要があります。

ただし、スケジュール済みフローのオプションを使用する場合は、組織内のすべてのスケジュール済みフローフィルターの組み合わせは、作成時点で 24 時間以内に合計 250000 レコードを超えることはできません。

したがって、一度に更新する商談が多すぎる場合は、開始要素にフィルターを追加し、既存のすべての商談レコードを処理するためにスケジュール済みフローを数日間にわたって実行することを検討してください。

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作成者: エリック・プラウド| Salesforce MVP
エリックは Epam PolSource のシニアコンサルタントであり、12 年間にわたり Salesforce エコシステムに携わってきました。エリックは、Salesforce サポートエージェントとして Salesforce のキャリアをスタートさせました。多くの人がそうであるように、エリックは偶然このプラットフォームに巡り合い、それ以来熱心に取り組んでいます。エリックはアンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 3 月より Salesforce MVP を務めています。

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