Loading

Aufgabenerinnerung auf der Basis des Fälligkeitsdatums mithilfe von Flow

Veröffentlichungsdatum: Feb 12, 2026
Beschreibung
Ein Salesforce-Benutzer muss eine Erinnerungs-E-Mail für den Abschluss der Aufgabe am Fälligkeitsdatum erhalten.
Lösung
Beispiel: Eine Erinnerungs-E-Mail sollte 1 Tag vor dem Fälligkeitsdatum der Aufgabe an den Benutzer geschickt werden, wenn diese nicht erledigt ist. Diese Automatisierung lässt sich mit einem durch Datensatz ausgelösten Flow auf der Basis des Aufgabenobjekts erstellen. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie dies erledigen können:

Schritt 1. Navigieren Sie zu Setup.
 
SetUp.png

Schritt 2: Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
 
Quick Find Box.png

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Flow, wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
 
Record Trigger and Create.png

Schritt 4: Stellen Sie im Abschnitt Objekt auswählen das Objekt als Aufgabe ein und wählen Sie in Auslöser konfigurieren die Option Ein Datensatz wird erstellt oder aktualisiert.

 
Select Object.PNG

Schritt 5: Wählen Sie in Bedingungsanforderungen die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND). Fügen Sie folgende Details als Ihre Eintrittsbedingungen hinzu:
 
Erste Eintrittsbedingung:
 
  • Feld: Status
  • Operator: Ungleich
  • Wert: Abgeschlossen

Zweite Eintrittsbedingung:
 
  • Feld: Aktivitätsdatum
  • Operator: Ist null
  • Wert: Falsch

Set Entry Conditions.PNG

Schritt 6: Wählen Sie im Abschnitt Flow für aktualisierte Datensätze in folgenden Fällen ausführen die Option Nur wenn ein Datensatz aktualisiert wird, damit er die Bedingungsanforderungen erfüllt, wählen Sie Aktionen und zugehörige Datensätze aus und klicken Sie auf Fertig.
 
When To run.PNG

Schritt 7: Klicken Sie auf die Aktion + Geplante Pfade hinzufügen (optional).
 
Add Schedule.PNG

Schritt 8: Legen Sie den Geplanten Pfad mit den folgenden Details fest und klicken Sie dann auf Fertig.
 
  • Pfadbezeichnung: 1 Tag vor Fälligkeitsdatum der Aufgabe
  • Zeitquelle: Aufgabe: Nur Fälligkeitsdatum 
  • Verschiebungszahl: 1
  • Verschiebungsoptionen: Tage vorher
 
Path.PNG

Beachten Sie, dass der Datensatz mit dem vergangenen Datum ebenfalls in den Pfad gelangt. Um das zu verhindern, kann das Entscheidungselement hinzugefügt werden, damit der Pfad nicht ausgeführt wird, wenn er nach diesem Datum liegt

Schritt 9. Fügen Sie ein Entscheidungselement mit den unten stehenden Details hinzu und aktivieren Sie im Abschnitt Wann Ergebnis ausführen die Option Wenn die Bedingungsanforderungen erfüllt sind und klicken Sie auf Fertig.
 
  • Bezeichnung: Fälligkeitsdatum größer als heute

Ergebnisdetails: 
 
  • Bezeichnung: Ja
  • Feld: {!$Record.ActivityDate}
  • Operator: Größer als
  • Wert: {!$Flow.CurrentDate}

Decision Element.PNG
.
Schritt 10. Fügen Sie unter der Ja-Route eine Aktion hinzu und wählen Sie die zentrale Aktion E-Mail senden aus, um eine E-Mail an den Inhaber der Aufgabe zu senden. Anstelle der zentralen E-Mail-Aktion können auch E-Mail-Vorlagen verwendet werden.
 
Email Action.PNG

Schritt 11: Speichern Sie Ihren Flow und geben Sie ihm einen Namen. Der Flow-API-Name wird automatisch generiert.
 
Save Flow.PNG

Schritt 12: Klicken Sie auf Aktivieren, um mit E-Mail-Erinnerungen für Aufgabeninhaber zu beginnen.
 
Activate.PNG

Jetzt ist alles erledigt, und der vollständige Flow sieht so aus:
 
Final Flow.PNG
 
________________________________________________________________

Verfasst von: Iqrar Ahmed | Salesforce Answers Leader
Iqrar Ahmed ist ein Senior Salesforce Consultant, Answers Leader, Autor und Problemlöser. Er besitzt neun Salesforce-Zertifizierungen und verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung mit der Salesforce CRM-Plattform. Er arbeitet derzeit als Senior Salesforce Consultant bei Aware Services.

Übermittlungen spiegeln nur die Meinung des Benutzers wider, der die Übermittlung zur Verfügung gestellt hat, und nicht die Meinung von Salesforce, unabhängig davon, ob der Benutzer mit Salesforce verbunden ist, und kann Produkte, Services, Informationen, Daten, Inhalte und andere Materialien enthalten, die von oder im Namen von Dritten zur Verfügung gestellt werden ("Materialien von Dritten"). Salesforce kontrolliert und befürwortet keine Materialien von Dritten und ist auch nicht für diese verantwortlich, einschließlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, Qualität, Rechtmäßigkeit, Nützlichkeit oder Sicherheit sowie der anwendbaren geistigen Eigentumsrechte. Jegliche Übermittlung, die über eine Nachrichtenseite oder ein Forum als Antwort auf gepostete Fragen zur Verfügung gestellt wird oder die anderweitig den Anschein erweckt, Fragen zu beantworten, einschließlich Fragen zu Salesforce oder Programmen, wird nur zu Ihrer allgemeinen Kenntnis zur Verfügung gestellt und sollte niemals als alleinige Antwort auf Ihre spezifischen Fragen verwendet werden (selbst wenn eine Antwort als "beste Antwort" oder Ähnliches gekennzeichnet ist). Sie sollten sich immer an den Salesforce-Support wenden, um Antworten auf Ihre spezifischen Fragen zu erhalten. Salesforce hat keine Kontrolle über Übermittlungen und ist nicht verantwortlich für die Nutzung oder den Missbrauch (einschließlich der Verbreitung) von Übermittlungen durch Dritte. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie hier auf das Wissen unserer gesamten Trailblazer-Community zurückgreifen: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed
Nummer des Knowledge-Artikels

000394827

 
Laden
Salesforce Help | Article